アドベンチャー(6030)初値予想とIPO分析記事になります。
幹事を見るとネットからのすべて参加できるので助かりますが、激戦となりそうです。
上場事前評判は高いようで、売上伸び率がマザーズらしいと・・・


アドベンチャー(6030)初値予想とIPO分析


業種:サービス業
市場:東証マザーズ
公開予定:12/18
BB期間:12/02~12/08


100株単位
公募株数 330,000株
売出株数 0株
合計株数 330,000株(3300枚)
※オーバーアロットメントによる売出49,500株


想定価格 2300円 ⇒ 23万円必要!
仮条件  2300円~2500円に決定


【幹事団】
大和証券(主幹事)
SBI証券(副幹事)
SMBC日興証券


           





仮条件上限が2500円となり想定よりも200円もアップしました。
大和主幹事が多くあり、当選されたことが無い方にもチャンスがあるかもしれません。
理由は上場ラッシュにより当選後に資金拘束などが絡んでIPO申込が出来ない方が
いるからです。BB中盤で申込すらしていない方もいるかもしれません。。。
あまり当選確率自体は変化が無いかもしれませんが、気持ち的に頑張りどころですね!
仮条件上限2500円で吸収金額を算出し直してみるとOA込みで約9.5億円となります。
マザーズ上場規模も大きくありませんね。


アドベンチャー(6030)売上と利益ヒロセ通商タイアップ
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オンラインによる航空券や旅行商品の販売を行っている企業で、店舗を持たずインターネット
上で各種旅行商品が24時間いつでも販売できるため、ユーザーの利便性向上やコスト競争力
の向上に繋るようです。
国内及び海外の格安航空券、国内及び海外ツアーを中心とした各種旅行商品をオンラインで
予約可能なサイト「Skyticket」と海外現地ツアー・海外アクティビティ等の総合予約サイトである
「WannaTrip」が同社グループ運営の主力サイトとなります。
2014年6月期の営業収益構成比は、航空券99.4%、その他0.6%との事です。


【目論見参考】
観光庁「宿泊旅行統計調査報告」によると、平成25年度の国内宿泊旅行者数は4億6,589万人泊で前年比106.0%、うち日本人延べ宿泊者数が4億3,239万人泊(前年比104.6%)、外国人延べ宿泊者数が3,350万人泊(前年比127.3%)となっており、国内旅行者数は日本人、外国人ともに増加傾向にあります。国内旅行については、景気回復による個人消費の持ち直しやシニア世代における旅行に対する意欲の高まりなどを背景とした動きが見られ、LCCの浸透や路線の拡充、富士山の世界遺産登録などを背景に順調に推移しました。
一方、海外旅行については、日本政府観光局(JNTO)によれば、平成25年度の出国日本人数は1,747万人で前年比94.5%に留まっており、外交問題や急激な為替相場の変動などの影響を受ける状況となりました。





アドベンチャー初値予想5000円



【幹事配分】
大和証券  303,600株
SBI証券   16,500株
SMBC日興証券9,900株


【業績等の概要】
営業収益は893,474千円(前連結会計年度比140.6%)
経常利益は25,803千円(前連結会計年度は経常損失8,384千円)
当期純利益は21,135千円(前連結会計年度比206.0%)


ロックアップは90日間で1.5倍解除となります。
VCは1社となり36.800株の保有となっており注意が若干必要でしょう。
ストックオプション残ありですが、行使期限はかなり先のようです。
詳細⇒ アドベンチャー(6030)IPOがマザーズに新規上場承認記事へ


 


EPS64.3を想定してPERを算出すると約38.9倍となり、今後の業績を踏まえると
高くは無いと思います。類似企業は比較.com(2477)などになるでしょうか。
旅行案内などで見るとエイチ・アイ・エス(9603)やKNT-CTHD(9726)ですね。
想像しているよりも人気があるようですが、名前もIPO的によさそうな名前ですよね(笑)


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