レアジョブ(6096)の初値予想考察記事になります。マザーズIPOで小粒なのでやはり人気みたいですね。公開株数も260,000株と少なく仮条件上限算出で約3.5億円規模の吸収なのでセカンダリーも盛り上がりそうです。主幹事は大和証券が務めます。


業種:サービス業
市場:マザーズ
公開予定:06/27
BB期間:06/12~06/18


【事業内容】
当社グループは、当社と連結子会社であるRareJob Philippines, Inc. の2社で構成されており、「Chances for everyone, everywhere.」 をグループビジョンに掲げ、インターネットを通じて世界中の人々が国境や言語の壁を越えて活躍できる社会の創造を目指しています。現 在、ビジョンの実現に向け「日本人1,000万人を英語が話せるようにする。」を事業ミッションに、マンツーマンオンライン英会話を主たる事業として展開し、日本人の英語学習を支援しています。具体的には「レアジョブ英会話」の名称で、フィリピン国在住のフィリピン人講師とユーザーとのマッチングを行い、Skype TM(※1)を利用してユーザー1名に対して講師1名の英会話レッスンを提供しています。


まとめると⇒ オンライン英会話サービスの運営


【資金使途】
上記の手取概算額101,300千円及び「1 新規発行株式」の(注)5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限41,972千円については、オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発に係る人件費及び外注費として、平成27年3月期に126,073千円を充当する予定です。また残額については、オンライン英会話事業に附帯する新サービスの立ち上げのための開発に係る人件費及び外注費として充当する予定です。



100株単位
公募株数 100,000株
売出株数 160,000株
合計枚数 260,000株(2600枚)


想定価格 1080円 ⇒ 10.8万円必要!
仮条件  1080円~1170円


【幹事団】
大和証券
野村證券
SBI証券
マネックス証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
極東証券
いちよし証券
エース証券
※委託証券でau カブコム証券あり


レアジョブ仮条件が1080円~1070円となり上限で算出すると約3.5億円と
なります(オーバーアロットメント含む)
黒字転換したばかりとは言え増益見込みのためやや安堵感があります。
ビジネスで英語を話す機会も多いので需要は高まっているようです。


レアジョブ初値予想考察記事
↑クリックで拡大します


レアジョブ 会員数


レアジョブはスカイプを利用したマンツーマンオンライン英会話を行っている
企業で、講師は約3000人で無料登録ユーザーは26年3月時点で23.1万人
有料ユーザー約3万人なっています。
個人向けサービスと法人向けサービスの2種類があり。
(スカイプを利用した無料インターネット通話でのサービスが特徴的)


レアジョブ初値予想2300円   


フィリピン大学と卒業生から講師を雇い入れています。
フィリピン大学は、学生数は5万名で教職員数4千名を超える大学で
国内最上位に位置する大学のようです。
講師とユーザーは原則無料の教材を使用するためユーザーにとって金額面
で大きなメリットがあります。パソコンだけではなく、タブレットやスマートフォン
などでの受講も可能となっています。


【幹事配分】
大和証券 226,200株
野村證券  7,800株
SBI証券  7,800株
マネックス証券 7,800株
三菱UFJ証券 2,600株
極東証券   2,600株
いちよし証券 2,600株
エース証券  2,600株
※委託証券でau カブコム証券あり


【業績等の概要】
当連結会計年度の売上高は1,132,544千円(前年同期比25.6%増)
営業損失は63,454千円(前連結会計年度は営業利益35,548千円)
経常損失は114,344千円(前連結会計年度は経常利益13,962千円)
当期純損失は109,186千円(前連結会計年度は当期純損失15,003千円)


【類似企業】
システム・テクノロジー・アイ (2345)PER40.4倍
ニチイ学館 (9792)PER22.75倍
ベネッセホールディングス (9783)PER21.4倍


ロックアップは90日間で1.5倍解除
詳細は⇒ レアジョブ(6096)IPOが新規上場承認
PERはPES49.19を基に算出すると約23.79倍となります(1170円)
株主名簿にはサイバーエージェントやKDDI系列等もあり。
ロックアップがかかっていないベンチャーキャピタルも存在しています。
PER的に上値はあまりないように思います。特別新しい業種ではないため
割り切って取引かな?


上場日6月27日にはメドピア(6095)が控えていますので、資金は分散
されると思います。
どちらかと言えばメドピアの方が人気があると思います・・・・
どちらにしろ公開株数が少ないので当選出来たら大喜びでしょうか。


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