アビスト(6087)IPOが新規上場承認されました。
大手ネット証券のSBI証券が主幹事で副幹事が野村證券と珍しいですね ^^


業種:サービス業
市場:ジャスダックS
公開予定:12/18
BB期間:12/02~12/06


【事業内容】
当社グループは、当社及び株式会社アビストH&F(平成25年3月15日設立、連結子会社)の2社により構成されております。当社グループの主たる事業は、ハイエンド3次元CAD(以下「3D-CAD」)をツールとして機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング事業であります。設計開発アウトソーシング事業の業務形態としては、派遣業務、請負業務(受託型・常駐型)があり、3D-CAD教育業務も行っております。設計開発アウトソーシング事業のほかに、その他事業として水素水の製造販売等事業及び不動産賃貸事業を行っております。

まとめると⇒ 機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング業務の提供

アビストIPO 初値予想
↑クリックで拡大します(事業系統図) 


【資金使途】
手取概算額1,418,300千円及び「1新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限249,476千円については、請負業務の拡大を推進するためのハイエンド3D-CADの取得に90,000千円、請負業務の多様化に対応するためのその他関連機器等の取得に48,976千円、業容拡大に伴う本社及び事業所関連施設の取得に1,000,000千円、長期借入金の返済に269,500千円を充当する予定であります。なお、残額は、当社の中長期的な業績拡大に繋がる戦略的な投資資金として適宜充当していく方針であります。


100株単位
公募株数 450,000株
売出株数  74,400株
合計枚数 524,400株(5244枚)


想定価格 3450円 ⇒ 34.5万円必要!
仮条件  3250円~3450円


【幹事団】
SBI証券(主幹事)
野村證券
SMBCフレンド
岡三証券
マネックス証券
エイチ・エス証券


■ アビストIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し78,600株
想定発行価格3450円を基に吸収金額を算出すると約18.1億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約20.8億円となります。


アビストIPO 財務
↑クリックで拡大します(財務諸表)


売上安定で利益が増えてきていますね。
珍しく配当が出ている企業で配当性向は30%以上となっています。
会社設立は2006年となりまだ若い企業です(東京都渋谷区本社)
社長は進勝博氏となっており御年75歳と・・・
従業員数は716人となっており平均年齢は30.5歳で平均年間給与は420万円程。


アビスト(6087)IPO ロックアップ
↑クリックで拡大します(株主の状況)


       


【ロックアップ情報】
売出人及び貸株人である進勝博、並びに当社株主であるNIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合、大宅清文、進絢子、日本生命保険相互会社、小林秀樹、株式会社三菱東京UFJ銀行、他122名は、当社及び主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(平成26年6月15日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって東京証券取引所における初値が形成されたのちに主幹事証券会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。なお、ロックアップ対象株式は、上記株主の所有する当社株式831,900株であります。


ロックアップは180日で1.5倍で解除です。
一部VCのロックがかかっていませんし、表にはない株主がたくさんいます。
今回は分析の手間を省くために、情報サイトをみて評価をしましょうか(笑)
毎日承認があり記事を書くだけで手一杯ですね。
考察記事でまとめたいと思います 


アビストIPO主幹事のSBI証券!! ネット証券引受け最多
SBI証券公式HPへ


※SBI証券のIPO詳細記事はこちらへ

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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】  
② 2012年大活躍の証券会社はこちらの記事へ【エイチ・エス証券】
③ 主幹事もする店頭系ネットでお勧めしている記事へ【SMBC日興証券】 

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アビスト(6087)IPO初値予想考察記事になります 【ポイント使ってまた申込みチャレンジ】記事へ



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