アビスト（6087）IPO初値予想考察記事になります　【ポイント使ってまた申込みチャレンジ】

アビスト（6087）IPOの初値予想考察記事になります。


業種：サービス業
市場：ジャスダックS
公開予定：12/18
ＢＢ期間：12/02～12/06


【事業内容】
当社グループは、当社及び株式会社アビストＨ＆Ｆ（平成25年３月15日設立、連結子会社）の２社により構成されております。当社グループの主たる事業は、ハイエンド３次元ＣＡＤ（以下「３Ｄ-ＣＡＤ」）をツールとして機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング事業であります。設計開発アウトソーシング事業の業務形態としては、派遣業務、請負業務（受託型・常駐型）があり、３Ｄ-ＣＡＤ教育業務も行っております。設計開発アウトソーシング事業のほかに、その他事業として水素水の製造販売等事業及び不動産賃貸事業を行っております。

まとめると⇒　機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング業務の提供　


【資金使途】
手取概算額1,418,300千円及び「１新規発行株式」の（注）5．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限249,476千円については、請負業務の拡大を推進するためのハイエンド3Ｄ－ＣＡＤの取得に90,000千円、請負業務の多様化に対応するためのその他関連機器等の取得に48,976千円、業容拡大に伴う本社及び事業所関連施設の取得に1,000,000千円、長期借入金の返済に269,500千円を充当する予定であります。なお、残額は、当社の中長期的な業績拡大に繋がる戦略的な投資資金として適宜充当していく方針であります。


100株単位
公募株数　450,000株
売出株数　 74,400株
合計枚数　524,400株（5244枚）


想定価格　3450円　⇒　34.5万円必要！
仮条件　　3250円～3450円


【幹事団】
SBI証券（主幹事）
野村證券
ＳＭＢＣフレンド
岡三証券
マネックス証券
エイチ・エス証券


　　　　　　　
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アビストIPOの仮条件は想定価格3450円が上限となっており吸収金額に
変化はありませんでした（約20.8億円）
久しぶりに想定発行価格が上限となり勢いが無いのでしょうか・・・



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ハイエンド３次元ＣＡＤを利用し、機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア
開発等を行う設計開発アウトソーシング事業が主力となっています。
売上は順調で配当も実施しているようです（配当性向30％）
ジャスダック上場となっていますが案外いい初値を付ける可能性があると
見ていますがどうでしょうか。
アビストIPOの初値予想 6900円

アビストは18日上場となり同日上場が4社存在します。
19日はさらに4社の上場となり足利HDも上場しますので相当な資金が市場で
必要となります。
よって2倍になれば御の字ではないでしょうか。　


【トレーダーズ・ウェブ】
2012年9月期の売上高構成比は、設計開発アウトソーシング事業99.6％（自動車・輸送機器47.3％、電子部品・電気機器24.2％、情報処理・ソフトウエア15.0％、一般機械機器7.0％、その他製造業1.7％、その他4.5％）、その他事業0.4％。主な販売先はトヨタ自動車24.9％


【幹事配分】
SBI証券（主幹事）　　456,900株
野村證券　　　　 31,500株
ＳＭＢＣﾌﾚﾝﾄﾞ　　　9,000株
岡三証券　　　　　 9,000株
マネックス証券　 9,000株　
エイチ・エス証券　9,000株


【業績等の概要】
売上高は43億61百万円（前期比6.6％増）
営業利益は4億49百万円（前期比65.3％増）
経常利益は4億38百万円（前期比59.2％増）
当期純利益は2億30百万円（前期比52.0％増）


【類似企業】
ヒップ（2136）PER14.4倍
夢テクノロジー（2458）PER25.3倍
ジェイテック（2479）PER35.4倍
メイテック（9744）PER22.6倍


ロックアップは180日間で1.5倍解除となっていて、アビストのPERは
17.4倍程度になるかと思います。
⇒　アビスト（6087）IPO新規上場承認記事へ
気を付けたいのはベンチャーキャピタルのロックアップがかかっていないものが
発行株式の10％程度にもなり需給面が心配ではあります。
また減益見込みとなっております（経常利益1.8％マイナス）
当選するならばSBI証券が主幹事なのでココしかないでょう！
次にマネックス証券になるかと思います。
エイチ・エス証券は口座が少ないですが今回は厳しいでしょうね～


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