シンプロメンテ（6089）IPO新規上場承認されました！　【みずほ主幹事でした】

シンプロメンテ（6089）IPO新規上場承認されました。微妙な気がしますね。


業種：サービス業
市場：マザーズ
公開予定：12/19
ＢＢ期間：11/29～12/05


【事業内容】
当社は、大手飲食チェーンや物販・小売チェーンを主要顧客として、店舗における内外装及び各種設備・機器の不具合に対して、顧客本部に代ってメンテナンスを行うことを主たる業務としております。具体的には、全国の店舗からのメンテナンス依頼を当社で受け付け、依頼の種類、地域、内容等に応じて、全国の4,000社を超える当社協力業者（メンテキーパー（注１））から適切な業者を選定・手配し、店舗の各種設備等の不具合を解決するメンテナンスサービスをワンストップで提供しております。

まとめると⇒　店舗、厨房設備の維持・保全の為のトータルメンテナンスサービス業


↑クリックで拡大（事業系統）


【資金使途】
手取概算額162,440千円及び「１新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取り概算額43,953千円と合わせた手取概算額合計206,393千円については、システム投資として50,000千円（平成27年2月期に30,000千円、平成28年2月期以降に20,000千円）、運転資金に156,393千円（平成27年2月期に35,000千円、平成28年2月期以降に121,393千円）に充当する予定であります。


100株単位
公募株数　200,000株
売出株数　150,000株
合計枚数 350,000株（3500枚）


想定価格　910円　⇒　9.1万円必要！
仮条件　　910円～950円


【幹事団】
みずほ証券（主幹事）
ＳＭＢＣ日興証券（副幹事）
岩井コスモ証券
SBI証券
ＳＭＢＣフレンド
岡三証券
いちよし証券
マネックス証券


　　　　　　　


■ シンプロメンテIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し52,500株
想定発行価格910円を基に吸収金額を算出すると約3.2億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約3.7億円となります。



↑クリックで拡大します（財務諸表）


売上・利益は安定しているイメージがあります。
平成22年に赤字を出していますが、その後回復しています。
会社設立は1985年で社長は内藤秀治郎氏となっており御年44歳です。
事業所は東京（本社）、名古屋、大阪、福岡、仙台にあるようです。
従業員数は57人となり年齢平均は40.1歳なんですが、平均勤務年数が2.9年と
短いですね（汗）　平均年間給与は470万円程。
配当は無となっています。



↑クリックで拡大します



【ロックアップ状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である内藤秀雄、売出人である内藤秀治郎及び合田利恵、当社株主である村山政昭、大崎秀文、親松完治、小野澤明宏、内藤剛、内藤千佳子、西坂智佳、内藤恵美、西畑玉子、桐沢寛興、株式会社ShuManagementは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成26年3月18日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１　募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。）等を行わない旨合意しております。


ロックアップは90日間で1.5倍解除となります。
シンプロメンテIPOも微妙な銘柄ですが、公募価格は割れないでしょうか。
吸収金額が少なく枚数も少ない事はGOODですね～
しばらく情報が出てくるのを待ちましょう♪


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■ シンプロメンテ（6089）IPO初値予想考察記事！　【吸収金額が少ない事がgood】記事へ