アメイズ(6076)新規上場の考察記事になります。
初めに書いておきますが、積極的に申し込むほどの銘柄でもないため
微妙案件となっております。私は一部申込みしています ^^


アメイズIPO 優待


業種:サービス業
市場:福岡証券取引所
公開予定:08/13
BB期間:07/26-08/01


【事業内容】
当社は、一般にビジネスホテルが集中するターミナル駅や飲食・歓楽街のそばではなく、主として都市部と郊外のボトルネック(郊外路と市内道路との結節点付近)に位置する幹線道路沿い(ロードサイド)やターミナル駅を結ぶ中・小規模の駅のそばの、他のホテルが少ない(あるいは無い)地域を中心に店舗展開を行っております。この店舗展開を図ることにより、同業他社との過度な競合を避けると同時に、郊外の立地に基づく店舗取得費用の低減を可能としております。
また当社は、一般のシティ・ホテルやラグジュアリー・ホテルのように、宴会機能や高級飲食機能といった様々なホテル機能を提供し、またスタッフを十分に配置して、様々にあつらえたルームサービスを提供することでホスピタリティを追求していくことではなく、システム化及び標準化されたサービスの提供とそれを可能とする社員教育によって、均質で過不足のないサービスをお値打ち(リーズナブルな)価格で提供し、利用者の値ごろ感でのご満足と支持を得ることで、事業の更なる拡大を図っております。当社は、本書提出日現在、「亀の井ホテル」29店舗(直営)、「HOTEL AZ」2店舗(直営)、「亀の井イン」3店舗(フランチャイズ)を運営しております。

まとめると⇒ 宿泊、貸席及び宴会等のためのホテル施設の営業及びそれに付帯するレストラン等の飲食の提供を主として行っており、九州地区を中心に「亀の井ホテル」及び「HOTEL AZ」を展開


【資金使途】
全額を、平成25年11月期及び平成26年11月期に土地及び建物躯体を貸借(25年の定期土地建物賃貸借契約)する方法にて店舗展開を図る際に必要となる店舗開設に伴う敷金及び付属設備購入等に充当する予定であります。
なお、調達資金は、具体的支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。


100株単位
公募株数 1,230,000
売出株数        0
合計枚数 1,230,000(12300枚)


想定価格 730円
仮条件  700円~730円


【幹事団詳細】
大和証券
SMBC日興証券
SBI証券
ふくおか証券
西日本シティTT証券
エイチ・エス証券
岡三証券
岩井コスモ証券
東洋証券


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アメイズIPOは、積極的に申し込む方もいらっしゃるようですが、
10億円規模の上場で福岡証券取引所に上場するというレア案件がデメリット
となっています。売り上げは伸びていますがそろそろ横ばい傾向に?


アメイズ初値予想
↑クリックで拡大します


【幹事配分】
大和証券       959,400株
SMBC日興証券    73,800株
SBI証券         36,900株 
ふくおか証券       36,900株
西日本シティTT証券  36,900株
エイチ・エス証券    36,900株
岡三証券         24,600株
岩井コスモ証券     12,300株
東洋証券         12,300株


【業績等の概要】
売上高は前年同期比15.7%増加して85億5百万円(前事業年度は73億51百万円
経常利益は前年同期比で5億11百万円増加して7億10百万円
当期純利益は前年同期比で3億6百万円増加し、4億14百万円

【類似企業】
鴨川グランドホテル(9695)
常磐興産(9675)
帝国ホテル(9708)
ホテル、ニューグランド(9720)


EPS82.38でPERを算出すると、約8.8倍となります。上値余地はそこそこあるとは思い
ますが初値で評価されるのかは微妙なところです。
ジャスダック上場であれば初値1.5倍などあり得ますが、地方上場なので心配です。
初値予想的には1000円を目どと考えていますが、当たるでしょうかね~
8月13日上場というのが設定ミスのような気がします。


また株主優待もあり、配当金も出ており下支えにはなるかと思います。
株主優待制度⇒ 100株保有で30%割引を5枚進呈!
100株配当金⇒ 40円(4000円)と約5.5%の利回り
 


【日本証券新聞】
特徴は立地。ビジネスホテルが集中するターミナル駅や歓楽街のそばではなく、「混雑しやすい都市郊外の幹線道路沿いや高速インターチェンジ付近」「大型ショッピングセンターやスポーツ施設、工場などの近隣」「ターミナル駅を結ぶ中小規模の駅のそばで、ホテルが少ない地域」にフォーカスして出店している。会社側は郊外に構える利点として、(1)競合が少なく価格競争を回避できる、(2)出店コストが割安で低稼働率に対する耐性がある――を挙げる。
今後は「HOTEL AZ」ブランドの施設の積極出店を推進する。新規出店は客室91室を基本に、今期6店、来期14店を予定している。既存の「亀の井ホテル」も、大浴場や宴会場付きで板前もいる旅館型の3店を除いて、「HOTEL AZ」に看板を順次掛け替える(掛け替えコストは合計1億円程度)。

出店に当たっては、これまでは土地から自前で調達してきたが、今後は大和ハウス工業と提携して開発した定期借地権を利用したリース方式での出店を強化する。リース方式の場合、建物は土地オーナーが負担し、同社の初期投資は内装中心となるため、出店負担が少ない。同社では200カ所以上の候補があるとしている。


ロックアップは90日間で解除は1.5倍となっています。
参考記事⇒ ロックアップは下の方に書いてます
また大和証券では1000株の申込みとなっており、取引は電話注文になるとの事です。
SMBC日興証券では100株単位でOKですが、ネットでの売却は不可でコールセンター
経由の売却になります。地方上場ではシステム上仕方がない事ですが、不安では
ありますね。セントレックスよりも福岡証券取引所がいい気がします(アンビシャスと?)


関係ないけど亀の井ホテルの1階によくあるジョイフルはたまに行くことがあります。
最近はメニューが少なくなりどうなのかな?
先日はサラダを頼んだらドレッシングかかってなくて・・・ W


2012年にIPOで活躍した証券会社! 口座数は少なく穴場



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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2013年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】  
③ 2012年大活躍の証券会社はこちらの記事へ【エイチ・エス証券】
④ 主幹事もする店頭系ネットでお勧めしている記事へ【SMBC日興証券】 



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