N・フィールド(6077)IPOが新規上場承認されました。


業種:サービス業
市場:マザーズ
公開予定:08/29
BB期間:08/13-08/19


【事業内容】
介護保険制度及び医療保険制度に基づき、高齢者や精神疾患を持つ方が住み慣れた地域や家庭で「安全・安心・快適」な生活を送ることができるよう住環境のサポートや在宅療養の支援を行う「居宅サービス」を事業として取り組んでおります

まとめると⇒ 訪問看護及びその他サービスの提供


【資金使途】
・新規開設を行う事業所及び営業所の開設資金
・システム構築費用
・社債償還のための借入金の返済
・残額は財務体質向上のための借入金の返済に充当する予定


100株単位
公募株数 355,000株
売出株数  55,000株 
合計枚数 410,000株(4100枚)


想定価格 1250円 ⇒ 12.5万円必要
仮条件  1300円~1500円  ←かなり強気みたいです


【幹事団】
野村證券(主幹事)
いちよし証券
マネックス証券
エース証券
岩井コスモ証券
東洋証券


N・フィールドIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し61,500株
想定発行価格1250円による吸収金額は約5.1億円と少ないですね~
オーバーアロットメントを含めて算出すると約5.9億円となります。


N・フィールドIPO初値予想
↑クリックで拡大します


N・フィールドの売上は毎年伸びており今後も日本の高齢化を考えると
必要とされる企業になるかと思われます。
ただし売上が伸びてはいるものの赤字経営となっており費用面で改善が必要でしょう。
人件費や設備費などの改善を施しているようで赤字から黒字に転換してくると
思われます。


会社設立は2003年となって若い企業です。
従業員は185人となっており、代表者は野口和輝氏です。
医療関係を転々としNフィールド設立のようですが医療系って横のつながりも
なかなかグレーですよね(私見ですので無視してください)
ちなみに関係ないけど卒業後、医療事務目指してたんですよね(勤務したけど・・)



株主構成をみるとVCが1社ある程度ですが保有は38.03%となかなかの
ウエイトを占めます。そこでロックアップを調べてみました。


【ロックアップ】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人及び売出人である野口和輝並びに当社株主であるジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合及び野口美香は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成25年11月26日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。



簡単にいえば上位2名にロックアップがかかっており、期間は90日間です。
解除倍率は公募価格の1.5倍だということです ^^
吸収金額も少ないし、東証マザーズ上場なので私は参加します!
他のIPOともかぶらないし期間が少し空いた形で上場するので問題はないでしょうか。


N・フィールドの強みは、精神科看護に特化した専門力を全国展開していて
地域に根差した連帯力だそうです ^^
「訪問看護ステーション・訪問介護ステーション・居住支援事業(入居支援サービス)」


また幹事構成からいくとマネックス証券での申込みは必須でしょうね。
野村證券系列はなかなか当選しないです(涙)
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