フォトクリエイト（6075）IPO考察記事になります。
業種：サービス業
市場：マザーズ
公開予定：07/10
ＢＢ期間：06/21-06/27
【事業内容】
当社は、「感動をカタチにしてすべての人へ」という経営理念のもと、インターネット技術を最大限活用した「フォトライフ構想」を実現することをビジョンに掲げ、その実現に向けて、『皆様にとっての「いい写真」を追求し、提供し続けること』『社会が求めるIT技術を取り入れて「写真×IT技術」で皆様の感動が繋がるお手伝いをすること』を事業として取り組んでおります。
まとめると⇒ インターネットを活用した写真販売サービス
【資金使途】
手取概算額130,000千円及び「１ 新規発行株式」の（注）４に記載の第三者割当増資の手取概算額上限41,400千円については、設備資金として122,000千円（平成26年６月期：66,700千円、平成27年６月期：29,700千円、平成28年６月期：25,600千円）、運転資金として49,400千円（平成26年６月期：25,000千円、平成27年６月期：24,400千円）を充当する予定
100株単位
公募株数 100,000株
売出株数 100,000株
合計枚数 200,000株（2000枚） ←たったこれだけ
想定価格 1500円 ⇒ 15万円必要！
仮条件 1470円～1670円
SBI証券（主幹事） ←ジェイエスエスに引き続き主幹事
ＳＭＢＣ日興証券（副幹事）
東海東京証券
極東証券
岡三証券
エース証券
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フォトクリエイトIPOの想定発行価格は1500円でしたが、仮条件上限がアップ
したことにより吸収金額も変わってきます。
1500円ではオーバーアロットメント込みで約3.5億円でしたが、1670円では
オーバーアロットメント込みで約3.8億円となります。
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事業はインターネット写真サービス並びにこれらに関連した事業の単一セグメントで
事業部門がインターネット写真サービス事業、フォトクラウド事業、
広告・マーケティング支援事業で構成されています。
売上は2010年に落ち込んでいますが現在は回復しており今期経常利益も33％増と
期待が持てます。また事業内容ではソーシャルメディアなどにも取り組み今後
需要が伸びる期待があります。なかなか時代をとらえたビジネスだと思われます。
【幹事配分】
SBI証券（主幹事） 160,000株
ＳＭＢＣ日興証券（副幹事） 20,000株
東海東京証券 8,000株
極東証券 4,000株
岡三証券 4,000株
エース証券 4,000株
【業績等の概要】
当事業年度の売上高は2,481,058千円
営業利益は133,779千円
経常利益は130,688千円
当期純利益は64,586千円
【目論見書より】
当社を取り巻くインターネットビジネス市場においては、スマートフォンの需要が順調に拡大基調を続けており、2011年度（11年４月～12年３月）の国内スマートフォン出荷台数は2,417万台（前年同期比2.8倍増）、タブレット端末市場も大幅に拡大し、出荷台数は278万台（前年同期比2.3倍増）となりました（出典：㈱ＭＭ総研[東京・港]）。そのため、携帯端末出荷台数に占めるスマートフォン比率が拡大しつつあり、経営環境に大きな変化が起きつつあります。また、Facebookが買収した「Instagram」や、「Pinterest」といった写真をコアとしたSNSに注目が集まり、写真が重要なコンテンツとして活用され、写真の新しい楽しみ方が提供されております。
このような状況の中、当社は主力事業であるインターネット写真サービス事業を着実に伸ばしていくとともに、フォトクラウド事業の拡大に努めてまいりました。
【類似企業】
スタジオアリス（2305）
アマナホールディングス（2402）
アスカネット（2438）
EPS93.44でPERを算出すると17.8倍程度です。
上値余地はあると思いますが、それよりもお祭りですよね～
そもそもオーバーアロットメントを含めて23万株しかなくて、VC保有などを
含めても40万株程度になると思われるため・・・
驚異的な初値が付く可能性があります（参考までにね）
1670円の4倍で6680円ですよね～ 面白そうな予感がします♪
ただし公募を取得するには厳しでしょうが1発で数十万はGET可能銘柄でしょう！
ロックアップは180日で1.5倍解除ですが、特に気にすることは無いと思われます。
ストックオプションもありますが上場直後に投下されるかは解りません。。。
ただし公募で取得できた方は高値で売れば問題なしですもんね。
現段階での初値予想は4000円にしておきます ＾＾
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