ネクステージ(3186)IPOが新規上場承認されました。野村證券主幹事で公開株式数は717,000株、オーバーアロットメントは107,500株となります。市場からの吸収額はOAを含め想定発行価格ベースで約12.4億円となっています。


業種:小売業
市場:マザーズ
公開予定:07/30
BB期間:07/11-07/18


【事業内容】
当社グループは、当社及び当社連結子会社(株式会社ASAP)の計2社で構成されており、中古車販売事業として中古車販売店事業、整備事業、保険代理店事業及び自動車買取事業、その他事業として自動車出張買取事業及び中古車輸出事業、カーコーティング事業を主な事業として取組んでおります。

まとめると⇒ 中古車販売事業 


【資金使途】
手取概算額869,060千円については、新規出店(関東甲信越地方2拠点、東海北陸地方1拠点、関西地方2拠点、中国四国地方1拠点)にかかる設備資金として平成25年11月期に400,000千円、平成26年11月期に125,000千円を、残額については新規出店にかかる商品仕入のための運転資金として平成25年11月期に充当する予定であります。


100株単位
公募株数 637,000株 
売出株数  80,000株
合計枚数 717,000株(7170株)


想定価格 1500円
仮条件  1500円~1700円


【幹事団】
野村證券
東海東京証券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
SBI証券
極東証券
エース証券
高木証券


■ ネクステージ(3186)IPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し107,500株
想定発行価格1500円を基に吸収金額を算出すると約10.7億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約12.4億円となります。


ネクステージIPO初値予想
↑クリックで拡大します(連結財務データ)


売上や経常利益も伸びています。
本社は愛知県なのでやはり自動車産業って感じですね~
会社設立は1998年で社員数は426人とかなりの規模です。
代表者は広田靖治氏で、株式保有比率は37.8%となっています!
連結子会社は1社ですが、広田靖治氏が代表取締役をやっているそうです。


配当政策では25年の決算で配当性向4.8%で1株当たり917円出しています。
株主の状況では上位に持ち株会やベンチャーキャピタルがいますが・・・


【ロックアップ】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である広田靖治、売出人であるティー・ハンズオン1号投資事業有限責任組合、当社株主である株式会社SMN、田中一栄、井野貴文及び安藤弘志並びに当社新株予約権者であるティー・ハンズオンインベストメント株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成25年10月27日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。


ロックアップは90日で1.5倍以上で解除となっています。
IPO的には先に上場するICDAホールディングス(3184)IPOが参考になると思います
のでチェックですよ!
マザーズ上場という点では評価が高くなりそうです。


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