ジェイ・エス・ビー（3480）初値予想とIPO分析記事になります。個人的に攻めてみたいIPOなので申込を全力で行いたいと考えています。パフォーマンスが悪い東証2部IPOですが、地合い良好なので攻めます。仮条件も100円引き上げられていることから下値不安はありません。
業種：不動産業
市場：東証2部
公開予定：07/20
ＢＢ期間：06/30～07/06
100株単位
公募株数 333,500株
売出株数 117,200株
合計株数 450,700株（4507枚） ←個人的に当選期待
※オーバーアロットメントによる売出し67,600株
想定価格 3,100円 ⇒ 31万円必要
仮条件 3,100円～3,200円に決定しました！
公開価格 07/07に決定予定です
【幹事団】
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
SBI証券 ←2017年も当選頂きました♪
野村證券
いちよし証券
エイチ・エス証券
エース証券
ＳＭＢＣ日興証券 ←主幹事をする事もあるので口座は必須
岡三証券 岡三オンライン証券
西村証券
仮条件は100円上振れの上限3,200円に決定しました。
市場からの吸収金額は約14.4億円となり、オーバーアロットメントを含めると約16.6億円となります。
東証2部上場を考えても需給に問題はないと思います。
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学生を対象としたマンションの企画提案、竣工後の建物の賃貸運営及び管理業務を
行っており、連結子会社8社、持分法非適用関連会社1社から構成され不動産賃貸管
理事業、不動産販売事業、高齢者住宅事業及びその他事業を運営しています。
オリジナル仕様の学生マンション等を不動産オーナーに企画提案し、建物が竣工した
後は同社が一括借上を行い、オーナーに対する家賃保証を行った上で、学生等の入居
者に転貸することを主たる事業としています。
【トレーダーズ・ウェブ】
2016年10月期の連結売上高構成比は、不動産賃貸管理事業94.0％、不動産販売事業0.0％、高齢者住宅事業4.9％、その他1.0％
ジェイ・エス・ビー初値予想3,600円
【幹事配分】
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券378,700株
SBI証券 22,500株 ←2017年も当選頂きました♪
野村證券 22,500株
いちよし証券4,500株
エイチ・エス証券4,500株
エース証券4,500株
ＳＭＢＣ日興証券4,500株 ←主幹事をする事もあるので口座は必須
岡三証券 4,500株
西村証券 4,500株
※auカブコム証券委託決定！さらに、SBIネオトレード証券も取扱い決まりました。
【業績等の概要】 平成27年11月1日～平成28年10月31日
売上高34,063百万円（前年同期比6.3％増）
経常利益2,063百万円（同45.4％増）
親会社株主に帰属する当期純利益1,187百万円（同46.3％増）
第29期第2四半期連結累計期間（平成28年11月1日～平成29年4月30日
売上高は19,504百万円
経常利益2,558百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益1,509百万円
【類似企業】
日本管理センター（3276）PER15.88倍 PBR7.22倍
毎日コムネット（8908）PER12.68倍 PBR2倍
共立メンテナンス（9616）PER15.93倍 PBR1.97倍
ロックアップ期間は90日間と180日間、ロックアップ解除倍率は1.5倍となります。
ベンチャーキャピタル保有株も多く、ロックアップ1.5倍を超えるような事があれば売り
圧力となりそうです。
ストックオプション総数は299,500株存在し、行使期限は平成30年11月1日からとなります。
発行価格は1,300円になります。上場時には関係がありません。
株主優待はありませんが、株主配当金37円（利回り1.16％）が予定されています。
⇒ ジェイ・エス・ビー（3480）IPO新規上場承認記事へ
EPS325.25を基にPERを算出すると約9.84倍となり、BPS1,971.14を基にPBRを算出
すると約1.62倍となります。
上場時発行済み株式総数4,370,500株を基に時価総額を算出すると約139.9億円です。
2017年10月期の業績予想は売上5.3％増、経常利益5.8％増の見込みになります。
クロスフォー（7810）と同日上場になりますが、頑張ってくれることでしょう～
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