リネットジャパングループ（3556）IPOが新規上場承認されました。SBI証券主幹事案件のIPOが12月は多く、同社で3社目になります！株数が少ないようですが、VC出資が多くセカンダリーには気を付けた方が良いかもしれません。一時は盛り上がっても冷めるのも早そうな気がしています。
業種：小売業
市場：東証マザーズ
公開予定：12/20
ＢＢ期間：12/02～12/08
【事業内容】
当社グループは、当社及び連結子会社２社(リネットジャパン株式会社、ネットオフ・ソーシャル株式会社)の計３社で構成されており、企業理念に『宅配リサイクルで世界を変える会社』を掲げ、インターネットに特化し、NETOFFブランドで展開するネットリユース事業と、宅配便による使用済小型家電の回収で国の許認可を取得し参入したReNetブランドで展開するネットリサイクル事業を行っております。
まとめると⇒ webサイト「NET OFF」を利用したネットリユース事業と、webサイト「ReNet」を利用したネットリサイクル事業
【資金使途】
手取概算額188,752千円及び「１新規発行株式」の(注)５．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限55,890千円については、以下の使途に充当する予定であります。
具体的には自社サイトのリニューアルや、ネットリユース事業におけるポイントシステム、買取サービス機能の強化及び販売システム等の強化のための設備投資(注)として200,000千円(平成29年９月期48,000千円、平成30年９月期63,000千円、平成31年９月期89,000千円)を充当する予定であります。また、残額は、その他の当社事業成長に資するシステム投資等に充当する方針でありますが、現時点において具体的に決定している事項はありません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
100株単位
公募株数 130,000株
売出株数 120,000株
合計株数 250,000株（2500枚） ←株数が少ないので利益も大きいか？
想定価格 1620円 ⇒ 16.2万円必要
仮条件 1690円～1830円に決定しました！
公開価格 12/09に決定予定です
【幹事団】
SBI証券（主幹事） ←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイント
野村證券
東海東京証券 ←東海東京証券のIPO抽選ルール詳細
ＳＭＢＣ日興証券
岩井コスモ証券
←後期型IPOなので申込忘れ多しエース証券
日本アジア証券
東洋証券
岡三証券 岡三オンライン
藍澤證券
■ リネットジャパングループIPO評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し37,500株
想定発行価格1620円を基に吸収金額を算出すると約4.05億円となり、オーバーアロット
メントを含めて算出すると約4.7億円となります。
リネットジャパングループHP⇒ 宅配リサイクルで世界を変える
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売上は横ばいになり、利益は赤字回復といった流れになります。
同社インターネットに特化した企業で、「NETOFFブランド」を展開するネットリユース
事業と、宅配便による使用済小型家電回収の「ReNetブランド」であるネットリサイクル
事業を行っています。
ネットリユース事業の取扱商品は、「本＆DVD」「ブランド＆総合買取」などがあり、
年間総買取点数が1,416万点以上だそうです。
トヨタ生産方式を導入したローコスト運営の自社商品センターを使用し、会員数は
平成28年9月末時点で242万人に達し成長を続けているようです。
会社設立は2000年07月、愛知県愛知県大府市柊山町に本社を構えます。
社長は黒田武志氏（51歳）、株式保有率は52.69％です。
従業員数は60人となり平均年齢は39.4歳、平均勤続年数6.6年、平均年間給与
約408万円となります（臨時雇用者数年間105人）
↑クリックで拡大します SMBC日興証券でIPOをかなり頂いています
【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であるＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合、豊田通商株式会社、ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合、バリューアップ投資事業有限責任組合、株式会社ハードオフコーポレーション、ＮＶＣＣ７号投資事業有限責任組合、共立キャピタル株式会社、株式会社百五銀行、ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合、あいぎん未来創造ファンド２号投資事業有限責任組合、静岡キャピタル５号投資事業有限責任組合、ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合、ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合、株式会社ＭＴＧ、株式会社オークファン、ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合、株式会社アンカーネットワークサービス、スガシタパートナーズ株式会社、VECTOR GROUP INTERNATIONAL LIMITED、ステッチ株式会社、株式会社アスア及び株式会社企業家キャピタルは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成29年３月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。）を行わない旨合意しております。
また、売出人かつ貸株人である黒田武志、当社株主である株式会社ＴＫコーポレーション、当社株主かつ当社役員である佐藤亮及び高橋義孝は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成29年３月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意しております。
ロックアップ期間90日間（平成29年3月19日）となり、ロックアップ解除倍率1.5倍の
記載があります。
ベンチャーキャピタル出資がかなり多く、やや気が引ける株主構成となります。
個々の株数は多くありませんが、すべて売り込まれると恐ろしいです。
1.5倍以上の価格が初値の目安となりそうです。その後は業績次第でしょうか。
トヨタ自動車やオークファンなどの名前もあります。
また社長の黒田武志氏はトヨタ自動車にお勤めだったようです。
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