平山（7781）IPOが新規上場承認されました。
老舗企業ですが、IPO初値的には魅力にやや欠ける企業のようです。
業種：精密機器
市場：ジャスダックスタンダード（JQS)
公開予定：07/10
ＢＢ期間：06/23～06/29
【事業内容】
当社グループは、当社（株式会社平山）及び連結子会社１社及び非連結子会社２社により構成されており、アウトソーシング事業及び技術者派遣事業を主たる業務としております。
まとめると⇒ 製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業
【資金使途】
手取概算額482,536千円については、「１ 新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限120,556千円と合わせた、手取概算額上限603,092千円について、その全額をアウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費（各種宣伝広告媒体への求人情報掲載等の費用等）として、平成28年６月期に155,000千円を、平成29年６月期に224,000千円を、平成30年６月期に残額の224,092千円を充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
100株単位
公募株数 260,000株
売出株数 160,000株
合計株数 420,000株（4200枚）
想定価格 2080円 ⇒ 20.8万円必要！
仮条件 2030円～2130円に決定しました
【幹事団】
みずほ証券
野村證券
SBI証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券
東海東京証券 ←インターネット申込開始
■ 平山IPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し63,000株
想定発行価格2080円を基に吸収金額を算出すると約8.74億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約10億円になります。
平山ホームページ⇒ 日本のモノづくりを支える
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売上・利益共に順調のようです。
アウトソーシング事業、技術者派遣事業、その他事業に分かれていますが
主力はアウトソーシング事業になります。
医療機器・医薬品、輸送用機器、住宅設備機器、食品関連製品等を製造する顧客
企業内の製造工程などで製造請負や製造派遣、人材紹介の事業を行っています。
取引先ではテルモへの割合が非常に高く50％程度を占めています。
会社設立は1967年5月となり、東京都港区港南に本社を構えます。
社長は平山善一氏となり52歳です（株式保有率は24.76%）
従業員数は909人で平均年齢27.53歳、平均勤続年数は3.8年となり
平均年間給与は約300万円です（臨時雇用1367名/1年）
連結従業員数は1060人で1年間の臨時雇用者数は1374人となっています。
私の周りにはもっと給与が低い方がいますが・・・
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である平山善一及び売出人であるハクトコーポレーション株式会社並びに当社株主である株式会社スリーアローズ及び平山惠一は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成27年10月７日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。
ロックアップは90日間となりロックアップ解除倍率は1.5倍となります。
ストックオプションはあるようです。
また今まで配当は出ていたようで配当性向は25％の実績があります（年1回）
類似企業も多いのですが、既に実績がある企業だと安定的な収益が出せるのでは
ないかと思われます。
アウトソーシングの問題もありますが、ジャスダック上場で吸収金額も比較的軽いため
公開価格は超えるでしょうか
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■ 平山（7781）初値予想とIPO分析記事へ
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