リンクバル（6046）IPOが新規上場承認！　【ＳＭＢＣフレンド主幹事です】　初値は人気出そうですね。

リンクバル（6046）IPOが新規上場承認されました。久しぶりのＳＭＢＣフレンド証券主幹事となり、イベントECサイト運営サービスを手掛けている企業になります。売出し株が多く80万株もあります。業績が好調のため初値は公開価格を超えてくると思われます。





業種：サービス業
市場：東証マザーズ
公開予定：04/28
ＢＢ期間：04/09～04/15

【事業内容】
当社が運営するイベントECサイト「街コンジャパン」及び「街バルジャパン」は、街や地域を舞台とするイベントを掲載し、参加者に交流の機会を提供するとともに、地域活性化に繋がる機会も提供しております。また、当社が立ち上げた「恋学」は、大人の女性の恋愛を応援するための恋を学ぶ情報サイトとして、恋活（注）に関する悩みを解決する場を提供し、「婚活ジャパン」では、最適な結婚相談所を選択する機会を提供しております。

まとめると⇒　街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営

【資金使途】
手取概算額519,000千円については、以下の投資に充当する予定であります。

① 事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として69,000千円（平成27年９月期：69,000千円）
② 新規及び既存会員・ユーザーに対してのユーザビリティーの向上のためのWEBサイトリニューアル費用として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円）
③ 新規及び既存会員・ユーザー向けの新規WEB・アプリケーションの開発費用として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円）
④ 当社の認知度の向上及び新規顧客の獲得を図るための広告宣伝費として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円）
⑤ 優秀な人材の採用・育成等にかかる採用教育費として150,000千円（平成27年９月期：30,000千円、平成28年９月期：60,000千円、平成29年９月期：60,000千円）

100株単位
公募株数　250,000株
売出株数　550,000株
合計株数　800,000株（8000枚）


想定価格　2300円　⇒　23万円必要
仮条件　　2100円～2400円に決定！


【幹事団】
ＳＭＢＣフレンド証券
ＳＭＢＣ日興証券
SBI証券
マネックス証券
岡三証券　　　　　岡三オンライン
いちよし証券
東洋証券


■ リンクバルIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し80,000株
想定発行価格2300円に基づく吸収金額は18.4億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約20.2億円となります。
マザーズ上場にしては中規模ですが、初値は良好だと思います。



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規模は小さいですが、売上・利益共に順調です。
街コンジャパンを聞いた事がある方もいらっしゃると思いますが、この事業で売り上げの
9割以上を確保し、街コンイベント開催での収入が6割とあります。
こちらのサービスは会員登録から参加料の決済まで全てウェブサイトから行う事ができます。


会社設立は2011年となり、東京都中央区築地に事務所を構えます。
社長は吉弘和正氏となり41歳になります（株式保有は36％）
従業員数は67名となり平均年齢は31.4歳、平均勤続年数は1.4年、平均年間給与は約506万円
となっています（臨時雇用は8名）



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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である吉弘和正並びに当社株主である株式会社Ｋａｚｙは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日含む）後180日目の平成27年10月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得することは除く。）を行わない旨合意しております。

ロックアップは180日間となりロックアップ解除倍率はありません。
ベンチャーキャピタル保有株は無いので需給に妙味ありでしょうか。
ネット媒体とサービスが個人的にも時代に合っている気がします。
SNSで知らない人と会うよりも健全でしょか。
同世代や、アニメやゲーム等による同じ趣味を持った街コンや、アラサー限定街コンなど
人気があるようです。サイトコンテンツやメールマガジンなどの定期配信などもあり、
街コンアプリのダウンロードもあるようです。
その他には婚活ジャパンなどのサイトも運営しておりサービス充実を図っています。
もちろんIPOには参加ですね♪


リンクバルIPO副幹事です！！　【私はネット口座だけで当選しています】
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■ リンクバル（6046）初値予想とIPO分析　【久々のＳＭＢＣフレンド証券主幹事】　初値は無難な？記事へ

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