ライドオン・エクスプレスIPO初値予想考察記事になります。
業種：サービス業
市場：マザーズ
公開予定：12月3日
ＢＢ期間：11月15日～11月21日
【事業内容】
当社は、「ご家庭での生活を『もっと美味しく、もっと便利に』」をテーマに、寿司や釜飯などの調理済食材を中心とした宅配事業を、直営及びフランチャイズにてチェーン展開しております。また、その他事業として、お子様の絵や落書きを基にデザイナーがアート作品を創作し、額装してお届けするサービスを行っている「リトルアーティスト」を展開しております。
まとめると⇒ 直営及びﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｪｰﾝ展開による調理済食材を中心とした宅配事業
【資金使途】
手取概算額404,200千円については、「１ 新規発行株式」の（注）５．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限256,900千円と合わせて、新規開設を行う店舗の開設資金に225,857千円（平成26年３月期に45,000千円、平成27年３月期に89,571千円、平成28年３月期に91,285千円）、Ｗｅｂ受注システム構築費用に101,192千円（平成26年３月期に44,049千円、平成27年３月期に38,095千円、平成28年３月期に19,047千円）、店舗運営システム構築費用に58,571千円（平成26年３月期に30,000千円、平成27年３月期に19,047千円、平成28年３月期に9,523千円）、社内インフラ整備に40,571千円（平成26年３月期に12,000千円、平成27年３月期に19,047千円、平成28年３月期に9,523千円）、残額は財務体質向上のため借入金の返済に充当する予定。
100株単位
公募株数 250,000株
売出株数 790,000株
合計枚数 1,040,000株（10400枚） 当選しそうな気がする♪
想定価格 1790円⇒ 17.9万円必要！
仮条件 1790円～2000円
【幹事団】
野村證券（主幹事）
三菱UFJモルガン・スタンレー
みずほ証券
SBI証券
いちよし証券
SMBC日興証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
エース証券
※三菱の委託でauカブコム証券
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ライドオン・エクスプレスIPOの想定発行価格は1790円でしたが
仮条件が1790円～2000円となり上限で算出すると210円のアップとあります。
それに伴い吸収金額はオーバーアロットメントを含めて約24億円となります。
マザーズ案件で24億円は多少多いイメージもしますが、知名度が高いので
無難にこなして良い初値をつけると思われます。
↑クリックで拡大します（売上）
↑クリックで拡大します（店舗数）
宅配事業で上場する企業は少なく、売上も順調で人気となる可能性があります。
そもそも外食産業はIPO的にパッとしないイメージがありますが、12月上場で
何とか盛り上がりを見せてくれると思います。
12月1発目のIPOとなり他のIPO上場とも重なっておらず若干期待しています。
公募枚数も多いので積極的に申し込めば1枚位は当選しそうな気がします。
ただ売出枚数が多いのはマイナス要因ですね。
【幹事配分】
野村證券（主幹事） 858,000株
三菱UFJ M・S 52,000株
みずほ証券 52,000株
SBI証券 31,200株
いちよし証券 20,800株
SMBC日興証券 10,400株
マネックス証券 5,200株
岩井コスモ証券 5,200株
エース証券 5,200株
【業績等の概要】
売上高は 16,133百万円（前年同期比9.9％増）
営業利益は 541百万円（前年同期比56.3％増）
経常利益は 533百万円（前年同期比58.9％増）
税引前当期純利益457百万円（前年同期比105.9％増）
当期純利益230百万円（前年同期比220.5％増）
【類似企業】
くらコーポレーション（2695）PER11.07倍
銚子丸（3075）PER20.33倍
エー・ピーカンパニー（3175）PER26.61倍
ワタミ（7522）PER48.68倍
EPS122.09でPERを算出すると約16.3倍となります。
配当は無し
⇒ ライドオン・エクスプレスIPO新規上場承認記事へ（ロックアップ情報）
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ライドオン・エクスプレス初値予想は2500円～2800円を予想します。
3000円まで届けば御の字でしょう。
私が当選したら保有はせずに初値売りスタンスです！
VCの持分はロック対象にほぼなっていますが、ストックオプション未行使残が
あるようです。上場後は株主優待に期待したいですね～
ライドオン・エクスプレスIPO幹事です！ 【完全抽選で私も多数ＧＥＴ】
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【IPOは口座が命です】
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