ダイキアクシス（4245）IPO新規上場承認！　【三菱主幹事は超久々だ】

ダイキアクシス（4245）IPOが新規上場承認されました。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事は今年2社目ですね。株数は70万株あるため当選する確率はそこそこありそうです。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券店頭口座の方は優位な配分が期待できそうです。想定発行価格は12万円となっています。


業種：化学
市場：東証2部
公開予定：12/19
ＢＢ期間：12/02～12/06


【事業内容】
当社グループは株式会社ダイキアクシス(当社)、連結子会社11社(国内８社、海外３社)により構成されており、環境機器関連事業、住宅機器関連事業及びその他事業を行っております。

まとめると⇒　浄化槽をはじめとする各種水処理設備の製造・施工・販売及び維持管理及び住宅関連商材の販売等


↑クリックで拡大します（事業統計図）


【資金使途】
手取概算額537,000千円及び「１　新規発行株式」の(注)５に記載の第三者割当増資の手取概算金上限115,920千円については、全額を地下水飲料化事業における設備投資資金に充当する予定であります。顧客企業への地下水飲料化プラントの設置に係る設備投資に、平成25年12月期に330,000千円(設備投資の資金支払いのために調達した短期借入金を含む)、平成26年12月期に322,920千円を充当する予定


100株単位
公募株数　500,000株
売出株数　200,000株
合計枚数　700,000株（7000枚）


想定価格　1200円　⇒　12万円必要！
仮条件　　1200円～1300円


【幹事団】
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
東洋証券
いちよし証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
香川証券
藍澤證券
極東証券

※三菱の委託でauカブコム証券でもIPO申込みが可能


■ ダイキアクシスIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し105,000株
想定発行価格1200円を基に吸収金額を算出すると8.4億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約9.7億円となります。



↑クリックで拡大します（連結財務諸表）


平成20年、21年は赤字だったようですが平成22年からは黒字に転換
しています（単体決算）
売上は高いですが利益率か低いようです（今期はすでに前年度越え）
東証2部なので地味な企業が多いからですね～


会社設立は2005年とまだ若い企業です（愛媛県松山市）
社長は大亀裕氏となり御年53歳となります。
従業員数は単体で417人で連結は579人となっております。
単体の平均年間給与は480万円程で庭訓勤務年数は14.2年だそうです。
事業は環境機器関連事業、住宅機器関連事業、その他事業、全社(共通)になります。
大亀裕氏の経歴は松下電工入社でダイキ入社、その後は数社の代表を務めながら
現在に至ります（現在も数社の社長と会長）



↑クリックで拡大します



【ロックアップ】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人及び売出人である大亀裕並びに当社株主である株式会社伊予銀行、株式会社愛媛銀行、伊藤忠商事株式会社、三甲株式会社、大亀清一、日本生命保険相互会社、武馬玄、宮崎順、堀淵昭洋、朝日火災海上保険株式会社、小山泰史、馬場一弘、林正三、真田豊、大亀裕貴、高橋廣信は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日含む)後90日目の平成26年3月18日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すことを除く。)等は行わない旨を合意しております。

当社株主であるジャフコＶ１－Ｂ号投資事業有限責任組合、ジャフコＶ１－スター投資事業有限責任組合、株式会社日本政策投資銀行、ジャフコＶ１－Ａ号投資事業有限責任組合、ＭＵＦＧベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合、東京センチュリーリース株式会社、いよベンチャーファンド２号投資事業有限責任組合、四国ベンチャー育成第２号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日含む)後90日目の平成26年3月18日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１　募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。)等を行わない旨を合意しております。


ロックアップは90日間で、1.5倍解除となります。
VCが多いので気を付けたいですが、1.5倍は厳しいかな～
そろそろ今年のIPOも出尽くしそうです。


今回はauカブコム証券でも当選出来るかも？　【三菱委託のIPO抽選】
auカブコム証券公式へ


※auカブコム証券のIPO概要についてはこちらの参考記事へ

-------------------------------------------------------—-

■ ダイキアクシス（4245）IPO初値予想考察記事となります　【三菱主幹事案件はいけるか？】記事へ