yutori(5892)IPOの初値予想と幹事割当数などを評価したいと思います。東証グロース指数が再び下げ始め新興株には辛い状況となっています。


yutoriの上場日は12月27日を予定しているため2023年最後のIPOになる可能性があります。早稲田学習研究会(5869)の上場予定日の最長が12月28日なので注意が必要です!


yutori(5892)IPOの評価


項目株数データ
想定価格2,510円
仮条件12月08日
公開価格12月19日
公募株数85,000株
売出株数485,000株
公開株数(合計)570,000株
オーバーアロットメント85,500株
幹事団大和証券(主幹事)
SMBC日興証券
SBI証券
楽天証券
岡三証券
松井証券
マネックス証券
極東証券
委託見込大和コネクト証券
岡三オンライン
DMM.com証券


ZOZO傘下のZ世代を対象としたストリートファッションブランドを展開している企業になります。


衣料品及び雑貨等の企画、またそれらの小売・卸売事業を主力としています。


商品の販売チャネルは、主に同社直営ECサイトの「YZ Store」、POPUPストアやオフライン店舗の販売、さらに親会社のZOZOが運営する「ZOZOTOWN」での販売されています。


仮条件上限の2,520円算出の吸収金額は約16.5億円、時価総額は約39.5億円になります。


想定発行価格から仮条件上限が10円引き上げられています。大手予想は低いみたいですね。


yutori(5892)IPOの大手初値予想と評価はこうなる!

大手初値予想の数値を調べてみました。最近は外れることもあるため上場日前の投資家の気持ち次第だと感じます。


最新の初値予想は下記のようになっています!


大手初値予想2,500~3,000円
※注目度B


通常であればオーラスIPOは盛り上がりますが、今年は難しいのかもしれません。


多少は投機的な資金が向かうと思いますが、IPOにおいて小売業はあまり人気がありませんからね。


ただ同社の業績はインパクトがあるように思います。競合で株価が堅調な銘柄もあるため業績期待で資金が入ればと期待しています。


同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。

「IPO承認」yutori(ゆとり)[5892]の上場データと初値予想を考察!ZOZOの売出株


yutori(5892)IPOの幹事割当数と引受割合を調べました

幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事は大和証券が単独で引き受けます。


幹事名割当株数引受割合
大和証券(主幹事)524,500株92.02%
SMBC日興証券11,400株2.00%
SBI証券11,400株2.00%
楽天証券5,700株1.00%
岡三証券5,700株1.00%
松井証券5,700株1.00%
マネックス証券2,800株0.49%
極東証券2,800株0.49%


公募組は利益があまり見込めないと思いますが参加者は多いと思います。


2023年12月のIPOは拍子抜けとなる銘柄が多く盛り上がりに欠けています。ただ今回はオーラスというだけで参加する方も多いはずです。


今のところ業績は良いですからね。


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yutori(5892)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ

最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。


事前人気が低いため市場の状況を確認しながらIPO抽選に参加することになりそうです!


yutori(5892)IPOの業績予想
※yutori公式サイト引用


2024年3月期の単独予想を確認することができました。それによれば売上35.65億円となり前期24.70億円から44.33%増、経常利益3.12億円となり前期-0.54億円から黒字転換となります。


四半期利益は2.15億円となり前期-0.68億円から黒字となる予想が出ています。


公開価格が2,520円に決定した場合の指標はEPS143.15からPER17.60倍、BPS416.34からPBR6.05倍になります。現時点で配当や優待はありません。


類似企業比較だとPERが高めなんですよね。意識するのは親会社のZOZO(3092)あたりでしょうか?類似企業のPERは10倍~15倍あたりなので同社は割高なのかもしれません。


kimukimu

IPO的な魅力は特にないので2023年最後のIPOという材料で乗り越える感じでしょうか。イベントなので私も参加したいと考えています。



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