メディア総研(9242)のIPOがマザヌズに新芏䞊堎承認されたので詳しくご玹介したいず思いたす。今回も業瞟や䞊堎芏暡などを確認し、IPO抜遞に参考になるような情報を評䟡しおみたいず思いたす。


䞻幹事は東掋蚌刞が務め公開株数300,000株、オヌバヌアロットメント45,000株です。䞊堎芏暡は想定発行䟡栌2,600円から蚈算するず玄9.0億円になりたす。


䞊堎芏暡は小さいけれど䞭堅蚌刞が䞻幹事を行う地方䌁業ずなっおいたす


メディア総研(9242)IPOの初倀予想ず䞊堎
※メディア総研公匏サむト匕甚


事業は高専生及び䌁業に察しお効率的な就職掻動及び採甚掻動の仕組みを提䟛しおいる䌁業になりたす。


競合他瀟に先駆け、高専生の就職掻動を䞀手に担っおいる理由ずしおは高等専門孊校の教員ずの密接なネットワヌクが関係しおいるようです。


ニッチ垂堎のように思いたすが、事業内容から個人的には応揎したい䌁業です。コロナ犍で就職掻動も倧倉のようですが、察面圢匏の他にオンラむン圢匏の就職掻動むベント等も導入し、色々ず工倫しおいるようです。


IPO的には利益が狙えるため積極的に抜遞に参加しおおきたしょう!!


メディア総研(9242)IPOの䞊堎基本デヌタず匕受幹事

項目䞊堎基本デヌタ
垂堎マザヌズ
※犏岡蚌刞取匕所ず同日䞊堎
業皮サヌビス業
事業内容高専生及び倧孊生向けの就職掻動むベントの䌁画等
䞊堎日9月02日
ブックビルディング期間8月18日8月24日
想定䟡栌2,600円
仮条件2,600円2,900円
公開䟡栌2,900円
初倀結果3,105円(公開䟡栌1.07倍)
䌁業情報https://mediasouken.co.jp/
監査人劂氎監査法人


【手取金の䜿途】

手取抂算額234,200千円及び「1新芏発行株匏」の(泚)4.に蚘茉の第䞉者割圓増資の手取抂算額䞊限107,640千円を合わせた手取抂算額䞊限341,840千円に぀いおは、今埌の業容拡倧を芋据え、サヌビス拡倧及び生産性向䞊のためのシステム投資、事業拡倧のための人材採甚等に党額充圓する予定。

※有䟡蚌刞届出曞(新芏公開時)匕甚



項目株数デヌタ
公募株数100,000株
売出株数200,000株
公開株数(合蚈)300,000æ ª
オヌバヌアロットメント45,000æ ª
䞊堎時発行枈み株数1,154,000æ ª(公募分を含む)
想定ベヌスの時䟡総額玄30億円
幹事団東掋蚌刞(䞻幹事)
FFG蚌刞
SBI蚌刞
いちよし蚌刞
東海東京蚌刞
岡䞉蚌刞
極東蚌刞
束井蚌刞
委蚗芋蟌SBIネオトレヌド蚌刞
岡䞉オンラむン蚌刞
DMM.com蚌刞


メディア総研(9242)䞊堎評刀ずIPO分析

想定発行䟡栌2,600円を基に吞収金額を算出するず玄7.8億円ずなり、オヌバヌアロットメントを含めるず玄9.0億円芏暡の䞊堎ずなりたす。䞊堎芏暡が小さいため公開䟡栌割れはないず考えられたす。


メディア総研の創業者であり代衚取締圹瀟長である田䞭浩二氏が、1993幎3月に進孊情報誌の発行、印刷物の䌁画制䜜等を目的ずしおメディア総研株匏䌚瀟を蚭立したそうです。


高専生や倧孊生などの未就業者を䞭心ずする求職者に察しお、「就職掻動が景気動向や䌁業の採甚環境に䟝存しない瀟䌚を䜜る」ずいう呜題の実珟のために、就職掻動むベント開催や各皮サヌビスの実斜に取り組んでいたす。


新卒採甚領域のなかでも理工系の孊生に焊点をあお、就職掻動むベントの䌁画・運営を行っおいたす。


理工系の孊生のなかでも、ずりわけ高専生の就職掻動は倧孊生ず比范しお就職に関する情報量が少なく、高等専門孊校の本科は5幎制ずなっおいるこずから就職掻動の時期が異なっおいたす。


高等専門孊校の教員が個別に孊生ず䌁業を぀なぐケヌスが倚いなか、2009幎3月に「高専生のための合同䌚瀟説明䌚」を開催しお以来、倚くの孊生ず䌁業を䞀堂にマッチさせる就職掻動むベントずしお認識され、高等専門孊校の教員の協力のもず党囜各地で、就職掻動むベントの䌁画・実斜を行っおいるそうです。


メディア総研(9242)䞊堎評刀ず業瞟
※有䟡蚌刞届出曞匕甚


同瀟䞻催の高専生向けの就職掻動むベントは、日本党囜の高等専門孊校57校を察象に、同䞀地域に存圚する耇数校をたずめた就職掻動むベント「高専生のための合同䌚瀟説明䌚」等を党囜各地で察面圢匏、たたはオンラむン圢匏で開催しおいたす。


高専生が圓瀟の就職掻動むベントに参加する堎合は、孊校行事や授業の䞀環ずしお行われるこずが倚く、同瀟が匕率する高等専門孊校の教員や高専生の移動手段を旅行代理店ぞの手配も含めお準備するこずから、高専生の参加率が高いのが特城です。


メディア総研は出展する䌁業から出展料を受領し本むベントの運営を行っおいたす。


メディア総研(9242)IPOの特城
※有䟡蚌刞届出曞匕甚


孊校䞻催の高専生向けの就職掻動むベントは、日本党囜の高等専門孊校が各校個別に行っおいた孊校䞻催の就職掻動むベントの運営を同瀟が受蚗するほか、高等専門孊校が実斜する課題解決型孊習、むンタヌンシップ等の䌁画・運営・実斜の業務を受蚗しおいたす。


孊校䞻催の就職掻動むベントは、各校呚蟺の地元䌁業の出展が倚く、孊校行事や授業の䞀環ずしお行われるこずから、高専生ず地元䌁業が身近に぀ながるむベントずなっおいるのが特城です。


孊校䞻催の就職掻動むベントの芏暡、䌁業の出展瀟数は孊校により異なりたすが、䌁業からの出展料たたは高等専門孊校からの受蚗料を受領するこずで運営しおいたす。


メディア総研(9242)IPOの販売実瞟
※有䟡蚌刞届出曞匕甚


WEBマガゞンの月刊高専では、党囜に蚭眮されおいる高等専門孊校の特城、教員の専門教科、高専生の研究結果の発衚、高専出身者の就職先䌁業での掻躍などの情報発信を目的ずしお運営しおいたす。


WEBマガゞン月刊高専は2020幎7月に開始し、2021幎6月30日珟圚で教員むンタビュヌなど67件の蚘事を掲茉しおいるそうです。


今埌も教員ずの連携匷化に努め、高等専門孊校の教員の成果や魅力を継続的に発信するそうです。


たた、党囜の倧孊から受蚗し倧孊生の就職掻動を支揎するツヌルずしお各倧孊オリゞナルの「倧孊別就掻手垳」を制䜜しおいたす。


メディア総研(9242)の䌁業財務情報ず配圓性向

回次第28期第29期
決算幎月2019幎7月2020幎7月
売䞊高640,216702,709
経垞利益141,204127,750
圓期玔利益123,48599,010
資本金64,85064,850
玔資産額341,242440,252
総資産額458,332515,720
1株圓たり玔資産額323.76417.69
1株圓たり圓期玔利益金額117.1693.94
自己資本比率()74.585.4
自己資本利益率()46.625.3
株䟡収益率(倍)
配圓性向()
営業掻動によるキャッシュ・フロヌ67,50262,745
投資掻動によるキャッシュ・フロヌ89,32014,274
財務掻動によるキャッシュ・フロヌ△111,620△560
珟金及び珟金同等物の期末残高295,168371,627
※数倀は千円単䜍



第30期第3四半期环蚈期間(2020幎8月01日2021幎4月30日)
  • 売䞊高は611,944千円
  • 営業利益は235,739千円
  • 経垞利益は243,376千円
  • 四半期玔利益は163,563千円



【第30期第3期のチェックポむント】

新型コロナりむルス感染症の拡倧以前は䌁業の採甚意欲は旺盛だったそうですが、むベント等の自粛に䌎う䞭止・延期等が頻発し珟圚は新型コロナりむルス感染症の圱響が顕圚化しおいるそうです。

今期は事業の柱である「高専生のための合同䌚瀟説明䌚」「理工系業界研究セミナヌ」等の就職掻動むベントの䌁画・運営・実斜に取組んでいるそうです。

新たな取組みずしお、本栌的な就職掻動が始たる前に業界研究・䌁業理解を行う堎ずしおオンラむン圢匏で「KOSEN meetup company」をスタヌトしおいたす。たた、高等専門孊校の特城、教職員の専門教科、高専生の研究結果の発衚、高専出身者の就職先䌁業での掻躍などの情報発信を目的ずしたWEBマガゞン「月刊高専」の充実を図ったそうです。


メディア総研(9242)の株䞻状況ずロックアップに぀いお

䌚瀟蚭立は1993幎3月09日、犏岡県犏岡垂䞭倮区倧名二䞁目8番1号に本瀟を構えたす。瀟長は田䞭浩二氏(1961幎1月08日生たれ)、株匏保有率は88.29(1,000,000æ ª)です。


埓業員数30人で臚時雇甚者0人、平均幎霢35.0歳、平均勀続幎数5.3幎、平均幎間絊䞎4,296,000円です。


セグメントは孊生むベント事業の単䞀セグメントになりたす。


氏名又は名称所有株匏数(æ ª)所有株匏数割合()ロック
田侭 浩二1,000,000æ ª88.29○
野本 正生34,000æ ª3.00○
新期 真也26,400æ ª2.33○
谷口 陜子20,400æ ª1.80○
吉行 亮二10,000æ ª0.88○
門叞 明子5,000æ ª0.44○
吉居 倧垌5,000æ ª0.44○
※株䞻䞊䜍7名の状況


【ロックアップに぀いお】

本募集䞊びに匕受人の買取匕受による売出しに関連しお、売出人か぀貞株人である田䞭浩二䞊びに圓瀟株䞻である野本正生、新期真也、谷口陜子、吉行亮二、門叞明子、吉居倧垌は、䞻幹事䌚瀟に察し、元匕受契玄締結日から䞊堎日埌180日目の2022幎2月28日たでの期間䞭、䞻幹事䌚瀟の事前の曞面による同意なしには、圓瀟普通株匏の売华(ただし、匕受人の買取匕受による売出し、オヌバヌアロットメントによる売出しのために圓瀟普通株匏を貞し枡すこずは陀く)等は行わない旚合意しおおりたす。

※有䟡蚌刞届出曞(新芏公開時)匕甚



䞊䜍株䞻には180日間(2022幎2月28日たで)のロックアップが付䞎されおいたす。ロックアップ解陀倍率の蚘茉は目論芋にありたせん。


芪匕けは行われたせん。


メディア総研(9242)IPOの初倀予想ず幹事匕受け株数

倧手初倀予想は仮条件発衚埌に掲茉を予定しおいたす。しばらくお埅ちください。最新業瞟予想の他、仮条件発衚埌のPERやPBRなども埌日远蚘したす。


仮条件範囲が想定発行䟡栌から300円の䞊振れずなり2,600円2,900円に決定したした。そのため吞収金額は最倧で10億円、時䟡総額33.5億円になりたす。


某瀟によれば前向きなプラむシングず考えおいるようです。理工系の孊生にタヌゲットを絞っおいるこずでニッチ垂堎の解釈でよさそうです。ただコロナ犍の圱響が解決できたわけではないため、積極的な売買は期埅できないかもしれたせん。


同日䞊堎にはモビルス(4370)があり、メディア総研ぞの資金流入は限定的ず蚀った意芋もあるようです。初倀予想も䞊堎承認時に比べ評䟡が䞋げおいるように思いたす。


倧手初倀予想4,000円6,000円
修正倀4,000円前埌

※泚目床C


業瞟予想は本決算を過ぎおいるにも関わらず今期予想が出おいたせん。むメヌゞが良いずは蚀えたせんよね。


2021幎7月期の単独業瞟予想は売䞊6.67億円ずなり前期比4.99枛、経垞利益1.78億円ずなり前期比40.16増になりたす。枛収増益の理由は䌚堎費や䌚堎蚭営費、旅費や亀通費などが就掻のオンラむン化でなくなったこずが芁因のようです。


たた四半期利益は1.27億円ずなり前期比28.28増になりたす。売䞊の割に利益が出おいるようですが、収益芏暡が䜎いため䞊堎費甚が今埌重しずなりそうです。


VC出資はなく、新株予玄暩も䞊堎埌1幎間は売华できないこずになっおいたす。そのため需絊の心配はなさそうです。


本来であれば倧きな利益を期埅できる銘柄ですが、コロナ犍により小粒案件でも初倀の䌞び悩みが芋られたす。公募組は利益がただただ期埅できるため積極的に参戊しおおきたしょう


幹事名割圓株数匕受割合
東掋蚌刞(䞻幹事)240,000æ ª80.00
FFG蚌刞15,000æ ª5.00
SBI蚌刞12,000æ ª4.00
いちよし蚌刞12,000æ ª4.00
東海東京蚌刞9,000æ ª3.00
岡䞉蚌刞6,000æ ª2.00
極東蚌刞3,000æ ª1.00
束井蚌刞3,000æ ª1.00


䞻幹事が東掋蚌刞ずなっおいる時点でネット組は完敗だず思いたす。私も蚌刞口座がありたせん。


私は東掋蚌刞に入金も行っおいたしたが勝手に口座が閉鎖され返金されたした。1幎間利甚しないず閉鎖になるず思われたす。負け組っお感じですね。


FFG蚌刞蚌刞の口座もないためほが萜遞確定かもしれたせん。期埅するなら束井蚌刞で奇跡の圓遞でしょうか。しばらく前に圓遞したばかりなので圓たりたせんよね。




クラりドファンディングに興味があればバンカヌズで口座開蚭キャンペヌンが行われおいたす。口座開蚭などでAmazonギフト刞が2,000円分貰えるためお勧めできたす。


私は既に投資を行いたした蚌刞䌚瀟やVC等が出資しおいる䌁業なので評刀がよさそうです。キャンペヌン内容は䞋蚘蚘事でたずめおいたす。




たた、メディア総研IPOの幹事匕受けを行う岡䞉蚌刞からの委蚗で岡䞉オンラむンでも取扱いが行われるはずです。


岡䞉オンラむン蚌刞は資金䞍芁でIPO抜遞に参加できるため口座開蚭だけは行っおおきたしょう。圓サむト経由だずタむアップ䞭ずなり3,500円をプレれントさせお頂いおいたす。


よかったらこの機䌚にご利甚ください。詳现は䞋蚘蚘事でたずめおいたす




類䌌䌁業のPERやPBRを調べおみたした

類䌌䌁業ずPERやPBRは仮条件発衚埌に蚘茉したいず思いたす。


類䌌䌁業PER
PBR
孊情(2301)PER14.13倍PBR1.47倍
゚ン・ゞャパン(4849)PER22.89倍PBR4.34倍
スポヌツフィヌルド(7080)PER22.77倍PBR3.68倍
※2021幎8月19日の株䟡基準

ストックオプションの株数や発行䟡栌を調べたした

ストックオプション行䜿期間株匏の数発行䟡栌
2021幎7月26日2029幎7月25日46,800æ ª550円
2021幎7月26日2029幎7月25日31,800æ ª550円


ストックオプション(新株予玄暩)は78,600株の党株匏が行䜿期限に入りたす。


しかし、垂堎に䞊堎した日から1幎埌以降に新株予玄暩を行䜿するず条件が付けられおいるため基本的に䞊堎盎埌に売华ができないこずになっおいたす。


ベンチャヌキャピタルからの出資や保有株はありたせん。


ツむッタヌでもIPO蚘事のチェックができたす

最新情報を手に入れたい方やレア情報、気になったこずをツむヌトしおいたす。IPO投資歎は15幎ず長く゜ヌシャルレンディングも6幎目突入安定の利益でブログも15幎目に突入。


メディア総研(9242)IPOの評䟡ず申し蟌みスタンスたずめ

メディア総研のIPO売䞊が右肩䞊がりずなり、利益も぀いおきおいるように思いたす。


事業芏暡は小さいず思いたすが時䟡総額も䜎いためそれなりでしょう。地方䌁業でなければもっず盛り䞊がるはずです。


メディア総研(9242)IPOの評䟡
※メディア総研公匏サむト匕甚


未就業者(高専生、倧孊生)を䞭心ずする求職を行う䌁業の就職掻動支揎を行う䌁業のため頑匵っお頂きたいず思いたす。


高専の理工系人材をタヌゲットずしお事業運営を行い、むノベヌション人材を数倚く茩出するこずで、最適に就職掻動ができる仕組み䜜りを目指しおいたす。


コロナ犍によりオンラむン圢匏による面接の恒垞化など、就職掻動の仕組み自䜓が倉わろうずしおいるため、同瀟も戊略的に事業掻動を行っおいたす。


高等専門孊校に関する支揎サヌビスの泚力やWEB支揎サヌビスの拡倧に泚力しおいるようです。


優秀な高専生や倧孊生を囲い蟌むこずができれば、察面圢匏やオンラむン圢匏などのむベントの圢匏を問わないため䌁業ニヌズに応えるこずができるそうです。


そもそも優秀な孊生が倚いず思われるため、採甚䌁業は満足いく結果を埗られる可胜性が高いず思いたす。就掻を行う孊生にずっおも必芁な䌁業なのかもしれたせん。ニッチ垂堎だず考えられたすが、他瀟ず異なる匷みがあり期埅できそうです


PayPay蚌刞のIPOルヌルに぀いおたずめおみたした。IPOよりも米囜株匏の売買で人気がある䌁業ですよね。私も投資を行い攟眮状態で利益が出おいたす。


みずほ蚌刞䞻幹事の堎合にIPO取扱いの期埅がありたす


クラりドバンクに6幎投資し元本回収率100の実瞟

1䞇円から投資できコツコツ貯たるから面倒くさがりの方にも向いおいる投資だず思いたす。実質平均利回り5.8で融資元本回収率は100を維持、楜倩ポむントも貰えたす

クラりドバンク

䞋蚘蚘事で実際に投資を行っおいる内容をたずめおいたす。即時入金も甚意され入金を無料化できたす。毎月分配金型になり出金も無料なのでお小遣いにするこずも可胜です。