SKIYAKI(3995)初値予想とIPO分析記事になります。

大手初値予想は好調な出だしを予想していため、是が非でも当選したいIPOです。
まとまった利益が狙えそうなので欲しいです 


SKIYAKI(3995)初値予想とIPO分析記事


業種:情報・通信業
市場:東証マザーズ
公開予定:10月26日
BB期間:10月10日~10月16日


100株単位
公募株数 160,000株
売出株数 272,600株
合計株数 432,600株(4326枚)     ←多くの口座で獲得をめざしたい
※オーバーアロットメントによる売出し64,800株


想定価格 3,400円 ⇒ 34万円必要
仮条件  3,200円~3,400円に決定しました!
公開価格 10月17日に決定予定です


【幹事団】
いちよし証券
岡三証券     岡三オンライン証券取扱い決まる!
極東証券
マネックス証券    ←マネーフォワード当選しました
東洋証券
SBI証券       ←IPOチャレンジポイントを貯めれば当選できる
水戸証券
エイチ・エス証券
エース証券

※むさし証券委託取扱あり(前受け金不要)



SKIYAKIIPOの評判と分析


仮条件上限は想定価格3,400円のままです。
市場からの吸収額は約14.7億円、オーバーアロットメントを含め約16.9億円となります。
話題性があり上場による吸収は容易のようです。


SKIYAKIIPOの大手初値予想
↑クリックで拡大します      ⇒ むさし証券でも前受金が不要になっています


SKIYAKIIPOの販売実績
↑クリックで拡大します     ⇒ マネックス証券で2017年は3つIPOが当選した


ワンストップ・ソリューションプラットフォーム「SKIYAKI EXTRA」を展開している企業です。
平成29年7月末現在、「SKIYAKI EXTRA」を利用して運営されているファンクラブサービス及びグッズECサービス数は、356サービス(前連結会計年度末比10.9%増加)、総登録会員数は118万人(前連結会計年度末比20.0%増加)になっています。
収益源はファンクラブサイトやグッズ、チケットなどのウェイトが大きいようです。


「SKIYAKI GOODS」では、イラストや写真などの画像データをアップロードするだけでオリジナルグッズを作成・販売できるサービスがあり、購入者はオリジナルグッズ購入ができるメリットがあります。
その他、映画・映像制作なども行っており、X JAPANギタリストhideの生誕50周年記念映画「hide 50th anniversary FILM『JUNK STORY』」を制作しているそうです。


また、旅行・ツアー事業やコンサート・イベント制作事業なども手掛けているそうです。



SKIYAKIIPO初値予想と幹事引受株数




SKIYAKI(3995)初値予想6,000円



【幹事配分株数】
いちよし証券 355,100株
岡三証券 17,300株     岡三オンライン証券取扱い決まる!
極東証券 12,900株
マネックス証券 12,900株    ←マネーフォワード当選しました
東洋証券 8,600株
SBI証券 8,600株      ←IPOチャレンジポイントを貯めれば当選できる
水戸証券 8,600株
エイチ・エス証券 4,300株
エース証券 4,300株

※むさし証券委託取扱あり(前受け金不要)



SKIYAKIIPOの上場類似企業


【業績等の概要】 平成28年2月01日~平成29年1月31日
売上高1,721,729千円(前連結会計年度比51.3%増)
営業利益143,053千円(前連結会計年度は営業損失107,765千円)
経常利益132,089千円(前連結会計年度は経常損失107,267千円)
親会社株主に帰属する当期純利益115,897千円(前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失148,335千円)

第15期第2四半期連結累計期間(平成29年2月01日~平成29年7月31日)
売上高1,191,489千円
営業利益139,387千円
経常利益137,639千円
親会社株主に帰属する四半期純利益115,881千円



【類似企業】
エムアップ(3661) PER32.67倍 PBR4.61倍
メディア工房(3815) PER-倍 PBR3.23倍
アミューズ(4301) PER17.44倍 PBR20.6倍



SKIYAKIIPOのロックアップとストックオプション


ロックアップ期間は90日間、ロックアップ解除倍率は1.5倍となります。
ベンチャーキャピタル出資はありません。
ストックオプション総数は89,200株存在し、行使期限を迎えているのは72,600株です。
18,000株の発行価格が125円で、その他は350円となります。
株主優待や株主配当金の設定はありません。
 SKIYAKI(3995)IPO新規上場承認記事へ


EPS92.27を基にPERを算出すると約36.85倍、BPS458.76を基にPBRを算出すると約7.41倍となります。
上場時発行済み株式総数1,995,000株を基に時価総額を算出すると約67.83億円です。
2018年01月期の業績予想は売上30.2%増、経常利益51.5%増の見込みになります。


    


平成28年1月期までは赤字でしたが、その後は売上・利益ともに好調に推移しています。
上場段階の評価は高いため初値は好調だと思います。
なんとか当選を狙いたいと思いますが当選できる運気は持ち合わせていないかな?
主幹事以外では、マネックス証券が狙い目でしょうか~


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