バリューデザイン(3960)初値予想とIPO分析記事になります。
SMBC日興証券案件になり、株数も少ない!
業績面がやや心配だがIPO初値利益は狙えるでしょう 


バリューデザイン(3960)初値予想とIPO分析


業種:情報・通信業
市場:東証マザーズ
公開予定:09/26
BB期間:09/07~09/13


100株単位
公募株数 268,000株
売出株数 25,000株
合計株数 293,000株(2930枚)   ←SMBC日興証券ネット抽選で狙いたい!
※オーバーアロットメントによる売出43,900株


想定価格 1860円 ⇒ 18.6万円必要!
仮条件  1860円~2040円に決定しました


【幹事団】
SMBC日興証券(主幹事)        ←SMBC日興証券のIPO概要
みずほ証券
SBI証券
エイチ・エス証券
東洋証券
岡三証券     岡三オンライン
いちよし証券
岩井コスモ証券    ←後期型IPOなので申込忘れ多数あり





仮条件上限は2040円となり想定価格よりも180円のアップとなります。
吸収金額は約6億円となり、オーバーアロットメントを含めて約6.9億円です!
小規模で同日は単独上場になり人気化する見込みです。


バリューデザイン(3960)業績と利益
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バリューデザイン(3960)IPO取引先
↑クリックで拡大します         ⇒ SBI証券で今年もIPOが当選してます


サーバー管理型プリペイドカードシステムを展開している企業になり、独自サービスの
「バリューカードASPサービス」導入による企業のブランディング、プロモーション支援
事業を行います。


バリューカードASPサービスとは、サーバー管理型プリペイドカードシステムで、企業は
専用端末を設置するのみで、プリペイドカードシステムが導入できます。
サーバー管理型プリペイドカードシステムは、プラスチック製の磁気カードによる新型ギフト
カード及び自己利用のプリペイドカードシステムで、インターネットによるリアルタイム残高
管理サービスの為、カード自体に価値を保有せず、従来の電子マネー同様、リチャージ
機能により繰り返し利用できることを特徴としています。


【トレーダーズ・ウェブ】
2016年6月期の連結売上高構成比はハウスプリペイドカード事業87.6%、ブランドプリペイドカード事業12.4%。主な販売先は大日本印刷20.9%。海外売上比率は日本を除くアジア地域1.3%





バリューデザイン初値予想4000円



【幹事配分】
SMBC日興証券(主幹事)249,300株
みずほ証券 17,500株
SBI証券  11,700株
エイチ・エス証券2,900株
東洋証券 2,900株
岡三証券 2,900株
いちよし証券2,900株
岩井コスモ証券2,900株


【業績等の概要】 平成26年7月1日~平成27年6月30日
売上高1,243,663千円(前期比20.5%増)
営業損失176,744千円(前期は営業利益20,861千円)
経常損失187,754千円(前期は経常利益10,786千円)
当期純損失550,069千円(前期は当期純利益20,467千円)


第10期第3四半期連結累計期間(平成27年7月1日~平成28年3月31日)
売上高1,156,500千円
営業利益115,645千円
経常利益99,952千円
親会社株主に帰属する四半期純利益93,884千円



【類似企業】
ウェルネット(2428)PER28.88倍
フライトホールディングス(3753)PER154.38倍
GMOペイメントゲートウェイ(3769)PER74.77倍





ロックアップ期間が90日間と180日間に分かれています。
90日間分(主にベンチャーキャピタル)にはロックアップ解除倍率1.5倍が適用されます。
ストックオプション総数は205,700株あり、行使期限に入っている株数は127,500株になります。
 バリューデザイン(3960)IPOが新規上場承認記事へ


EPS166.47を基にPERを計算すると約12.25倍となり十分上値余地はありそうです。
2016年6月期は増収増益予想となっており、2017年6月予想も増収増益が続くようです!
フィスコさんの予想も良いみたいですよ~
時価総額は約28.7億円規模となっていますが、初値が2倍だと時価総額も2倍です 
IPOに当選したいですよね~


バリューデザイン(3960)IPO主幹事です! 私はネット口座だけで当選しています
SMBC日興証券公式へ
SMBC日興証券画像(234)

※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2016年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】



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