ミズホメディー(4595)IPOが新規上場承認されました。
久しぶりの三菱UFJモルガン・スタンレー証券単独主幹事です!


ミズホメディー(4595)IPO初値予想


業種:医薬品
市場:ジャスダックS
公開予定:12/17
BB期間:11/30~12/04


【事業内容】
当社は、主に体外診断用医薬品に関し特許権利取得を視野に独自の研究開発もしくは産学官共同研究を実施するとともに、ISO13485品質マネジメントを骨格として設計開発、製造、販売組織による自社一貫体制を構築し、各組織において有能で経験豊富なスタッフを配備のうえ事業活動を行っております。また、これらのプロセスを一連の業務執行会議のもと遂行する事で、医療現場のニーズに対して優れた品質の製品を提供するとともに、万全のアフターフォローでお客様への安定供給を行っております。なお、当社は、体外診断用医薬品事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しておりますが、市場分野の区分は「病院・開業医分野」、「OTC・その他分野」としております。

まとめると⇒ 体外診断用医薬品の開発・製造・販売



【資金使途】
上記の手取概算額192,298千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額44,088千円と合わせて、全額を設備資金とし、現在開発中の遺伝子検査システムの生産設備の一部及び本社敷地内に建設予定の新規製造工場の建設費に充当する予定であります。
具体的には、生産設備(平成28年12月期36,386千円)及び新規製造工場(平成28年12月期200,000千円)に充当する予定であります。



100株単位
公募株数 217,500株
売出株数 108,500株
合計株数 326,000株(3260枚)


想定価格 980円 ⇒ 9.8万円
仮条件  980円~1100円に決定しました!


【幹事団】
三菱UFJモルガン・スタンレー証券   カブドットコム証券取扱決定
岡三証券   岡三オンライン証券?
大和証券
西日本シティTT証券
マネックス証券   ←完全平等抽選です





■ ミズホメディーIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し48,900株
想定発行価格980円を基に吸収金額を算出すると約3.2億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約3.7億円となります。
ミズホメディーHP⇒ もっと人のために・・・・


ミズホメディー(4595)IPO上場承認 
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売上・利益ともに順調に推移していますが、今期の利益が低迷しているようです。
体外診断用医薬品の開発・製造・販売を自社一貫体制で行う企業で、インフルエンザ
ウイルスやRSウイルス、ノロウイルスなどの免疫血清検査薬クイックチェイサー
の製品化が主力商品のようです。
富士フイルム株式会社との共同開発で競合するPOCT検査薬企業に先駆けて、
機器試薬システムの製品化を実現しているともあります。


会社設立は1977年と実績ある企業です。
住所は九州の佐賀県鳥栖市藤木町となっています。
社長は唐川文成氏で69歳です(株式保有率は40.13%)
大塚製薬に入社後、シスメックス国際試薬を経てミズホメディーを設立しています。
従業員数は137名を抱え平均年齢44.4歳、平均勤続年数14.2歳、平均年間給与
約542万円となります。


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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取契約による売出しに関して、売出人である李春億並びに当社株主である唐川文成、ミズホメディー社員持株会、唐川則康、山里將浩、株式会社西日本シティ銀行、渡辺亀四郎、山口和也、立石貞則、唐川多加子、唐川美加、楢原謙次、唐川規美江、市丸和広、今村正、佐々木寛、神原俊夫は、主幹事証券会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日含む)後180日目の平成28年6月13日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)等は行わない旨合意しております。



 株ブログ IPO・新規公開株    


ロックアップは180日間でロックアップ解除倍率の記載はありません。
株主上位を見る限りベンチャーキャピタル保有株は無さそうです。
第一生命保険なども株主になっているようです。
地方IPOになりますが、単価も安く吸収金額も少ないので個人的には取得できる
ように申込をしたいと思います!

三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主幹事なのでカブドットコム証券への委託販売も
行われるかと思われます。


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