ベイカレント・コンサルティング(6532)IPO新規上場承認されました。
株数が11万株以上ある野村證券主幹事となり、流石に当選しそうなIPO案件
となります。業績はどうでしょうね!


ベイカレント・コンサルティング(6532)IPO新規上場承認


業種:サービス業
市場:東証マザーズ
公開予定:09/02
BB期間:08/16~08/22


【事業内容】
当社は、企業の経営・業務・ITに関する知見を有するコンサルタントを擁し、幅広い業界に渡って企業の戦略立案から課題解決・実行までをワンストップで提供することで、企業価値の最大化を支援する総合コンサルティングファームです。支援するクライアントの多くは各業界の大手企業であるため、抱えている課題は多岐に渡りますが、プロフェッショナルな意識を持った1人1人のコンサルタントが、最大限の顧客満足を得られるサービスを提供することを心掛けております。クライアントの抱えている課題や要望に応じたプロジェクトチームを適宜編成し、カスタマイズしたサービスをクライアントに提供することで、その対価として報酬を受取っております。

まとめると⇒ 1. 戦略・ビジネスコンサルティング、2. IT コンサルティング、3. システムインテグレーション、を主たるサービスとした総合コンサルティングファーム



【資金使途】
手取概算額100,330千円については、即戦力となる優秀なコンサルタントの採用のための人材採用投資、新卒で採用したコンサルタントを早期に戦力化するための研修等の人材育成投資に充当する予定であります。具体的には、以下のとおり充当する予定であります。

人材採用投資に係る資金として、2017年2月期に30,000千円、2018年2月期に30,000千円、2019年2月期に10,330千円を充当いたします。
人材育成投資に係る資金として、2017年2月期に10,000千円、2018年2月期に10,000千円、2019年2月期に10,000千円を充当いたします。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。



100株単位
公募株数 50,000株
売出株数 11,680,400株
合計株数 11,730,400株(117,304枚)  ←かなり多い当選確率は高いか!


想定価格 2360円 ⇒ 23.6万円必要
仮条件  2100円~2360円に決定!


【幹事団】
野村證券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券   カブドットコム証券委託決定!
SBI証券   ←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ! 





■ ベイカレント・コンサルティングIPO評判と分析
オーバーアロットメントによる売出1,759,500株
想定発行価格2360円を基に吸収金額を算出すると約276.8億円となり、
オーバーアロットメントを含めると約318.4億円となります。
マザーズでこの規模はかなりの荷もたれ感がありますね・・・・
ベイカレント・コンサルティングHP⇒ 付加価値の高い知恵を集結し、常に新しい潮流を生み出す


ベイカレント・コンサルティング(6532)IPO初値予想
↑クリックで拡大します       ラッキーバンク投資成功だけど売切れの早過ぎ


売上が不安定で第2期(2016年2月期)が大幅に伸びています。
どうしても上場を視野に入れた利益積み増しに思えて仕方が無いですね~
そしてMBOで子会社化です。過去にも似たような案件がありました。
総合コンサルティングファームになり大手企業との取引が多いとの事です。


【目論見より】
当社は、2014年4月18日、当社の実質的な存続会社である株式会社ベイカレント・コンサルティング(以下、「旧株式会社ベイカレント・コンサルティング」という。)の経営陣によるマネジメント・バイ・アウト(MBO)を実施するため、ファンドによる出資受入れの受皿会社として、バイロン・ホールディングス株式会社の商号で設立されました。その後、当社は、2014年6月6日に旧株式会社ベイカレント・コンサルティングの全株式を取得して完全子会社化し、2014年10月1日に旧株式会社ベイカレント・コンサルティングを吸収合併すると同時に、株式会社ベイカレント・コンサルティングに商号変更して、現在に至っております。



会社設立は2014年04月、東京都港区虎ノ門に本社があります。
社長は萩平和巳氏45歳、株式保有率は2.4%とかなり低いようです。
従業員数は1189人となり平均年齢32.2歳、平均勤続年数4.1年、平均年間給与
約810万円となります。若くて給与が高いですね~ 
※直近1年で125人の社員増加だそうです


ベイカレント・コンサルティング(6532)IPO株主の状況
↑クリックで拡大します     JR九州IPO幹事にも絡むはずです(東海東京証券)


【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である江口新、Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.、株式会社R-ファンド及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2016年11月30日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。)は行わない旨合意しております。
また、当社の株主である萩平和巳並びに新株予約権者である池平謙太郎、阿部義之、小塚裕史、中村公亮、関口諭、北風大輔、金山豊、三浦大地、山際龍太、髙橋友紀、中林裕樹及び島田伊織は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2016年11月30日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨合意しております。



 


ロックアップは90日間(11月30日まで)となり、ロックアップ解除倍率は1.5倍です。
IPOに当選しやすいと思いますが、利益がでるのかは微妙だと思います。
特にIPO初心者の方は「不参加」で良いのかもしれません!!
殆ど売出案件なので、上場ゴールとも言えますね。
業績が伸び続ければ株価も伸びると思いますが、上場後は下に行く可能性が
高いように思います。
IPOに参加しますけど、現時点では当たらないように申込むかも(笑)


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