一蔵(6186)初値予想とIPO分析記事になります。

グラフィコ(4930)と同日上場であまり人気は無いように思いますが、グラフィコ
が初値付かずになる可能性が高いため買いが入るか?
前日には同サイズのケイアイスター不動産(3465)の上場もあり全般的に微妙です。


一蔵(6186)初値予想とIPO分析記事


業種:サービス業
市場:東証2部
公開予定:12/25
BB期間:12/07~12/11


100株単位
公募株数 1,500,000株
売出株数 512,100株
合計株数 2,012,100株(20121枚)   ←当選確率が高いです!
※オーバーアロットメントによる売出301,800株


想定価格 1210円 ⇒ 12.1万円
仮条件  1150円~1210円に決定しました!


【幹事団】
野村證券
高木証券
むさし証券    ←ここ最近幹事多数!
岩井コスモ証券   ←IPO申込が後期型で忘れがち
東海東京証券    ←主幹事も引受ける企業です!
エース証券
SBI証券





仮条件上限が想定と同じ1210円に決まりました。
吸収金額は約24.3億円となり、オーバーアロットメントを含めて算出すると
約28億円です。東証2部では通常サイズの上場になります。


一蔵(6186)初値予想IPO
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一蔵(6186)販売実績
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和装事業とウエディング事業を行っている企業です。
和装事業は、直営店舗・取扱代理店・特約店、フォトスタジオ、着方教室、
催事並びに通信販売により事業を展開しており、特徴として多種多様な
約4万点の着物在庫や小売店舗等における顧客の利便性を追求したワンス
トップサービス、悉皆サービス等の展開により競合他社との差別化を図って
いるそうです。


ウエディング事業は、挙式・披露宴の企画・立案・運営及びパーティードレ
ス・ウエディングドレスのレンタル等を行っていて、顧客の本物志向を充足させる
結婚式のトータルプロデュースを実現するために、「本物志向のファシリティ」、
「ソフトの内製化」を重視しているそうです。




一蔵(6186)初値予想1330円



【幹事配分】
野村證券 1,811,100株
高木証券 60,300株
むさし証券40,200株
岩井コスモ証券40,200株
東海東京証券20,100株
エース証券20,100株
SBI証券 20,100株


【業績等の概要】
売上高13,065,159千円(前事業年度比11.7%増)
営業利益777,999千円(前事業年度比177.9%増)
経常利益755,564千円(前事業年度比169.1%増)
当期純利益509,072千円(前事業年度比241.6%増)


【類似企業】
日本和装ホールディングス(2499)PER92.42倍
京都きもの友禅(7615)PER150.77倍
堀田丸正(8105)PER330倍
さが美(8201)PER-倍


ロックアップは90日間となり、ロック解除倍率は記載がありません。
ベンチャーキャピタル保有株は無く、ストックオプションも無い。
配当は35円を予想されており配当利回り2.9%とそこそこの利回りです!
 一蔵(6186)IPOが新規上場承認


 


EPS153.65を基にPERを算出すると約7.87倍となります。
PER的にかなり低いと思いますので下値不安もさほどないでしょか。
明らかに同日上場のグラフィコ(4930)IPOへの買いが殺到すると思われますが、
多少は恩恵を受けるのでは?と思っています。
配当も出ますので無難にヨコヨコで推移するのかもしれません。


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東海東京証券
 

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