一蔵(6186)IPOが新規上場承認されました。
東証2部上場が今年のオーラスIPOでは無いと信じたい個人的案件です!


一蔵(6186)IPO初値予想


業種:サービス業
市場:東証2部
公開予定:12/25
BB期間:12/07~12/11


【事業内容】
当社は、「日本文化をもっと身近にする」「私たちのおもてなしを世界に広げる」「世の中を楽しく変えていく」を経営理念に掲げ、呉服等の販売、振袖等の販売・レンタル、成人式の前撮り写真撮影サービス、成人式当日の着付け及びメイクサービス、着物の着方教室の運営等(和装事業)並びに結婚式場の運営等(ウエディング事業)を行っております。

まとめると⇒ きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等



【資金使途】
手取概算額1,661,875千円については、「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限337,789千円と合わせて設備投資を目的に、①和装事業の新規出店、②本社機能の一部移転、③基幹システム構築及び改善、④結婚式場の改修、⑤ウエディング事業用地の取得に1,145,000千円を充当する予定であります。



100株単位
公募株数 1,500,000株
売出株数 512,100株
合計株数 2,012,100株(20121枚)  ←株数大目で狙い目?


想定価格 1210円 ⇒ 12.1万円
仮条件  1150円~1210円に決定しました!


【幹事団】
野村證券
高木証券
むさし証券    ←ここ最近幹事多数!
岩井コスモ証券   ←IPO申込が後期型で忘れがち
東海東京証券    ←主幹事も引受ける企業です!
エース証券
SBI証券





■ 一蔵IPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出301,800株
想定発行価格1210円を基に吸収金額を算出すると約24.3億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約28億円となります。
一蔵HP⇒ モノへのこだわり!


一蔵(6186)IPOが新規上場承認 
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売上は拡大傾向ですが利益面でやや不安定です。
赤字などはありませんが上下の差があり過ぎます。
和装事業とウエディング事業があり、和装事業のウェイトが高く、呉服の販売、
振袖等の販売・レンタル、成人式の前撮り写真撮影サービス、成人式当日の
着付け及びメイクサービス並びに着物の着方教室の運営等を行うそうです。


会社設立は1991年で埼玉県さいたま市北区大成町に本社があります。
社長は河端義彦氏で62歳。株式保有率は86.62%になります。
従業員数は672人で平均年齢は37歳、平均勤続年数は4年1ヶ月、平均年間給与
は約354万円となります(臨時雇用は281人)


一蔵(6186)IPO株主とロックアップ 
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であり貸株人である河端義彦、売出人である白石隆治並びに当社株主である寺島邦夫、田渕潤一郎、鈴木義孝及び数見康浩は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成28年3月23日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、売出人については引受人の買取引受による売出しを除き、また貸株人についてはオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等も除く。)は行わない旨合意しております



 株ブログ IPO・新規公開株


ロックアップは90日間となっています。
ベンチャーキャピタルも無く、株主構成は良好のようです。
株主優待はありません。
配当性向30%を目処に利益還元していく予定だそうです。
現在のところの申込スタンスは中立です♪


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