ブランジスタ(6176)初値予想とIPO分析記事になります。
株数がやや多めのIPOですが、マザーズ上場で増益見込みの企業になります。


ブランジスタ(6176)初値予想とIPO分析記事



業種:サービス業
市場:マザーズ
公開予定:09/17
BB期間:09/02~09/08


100株単位
公募株数 1,200,000株
売出株数 1,200,000株
合計株数 2,400,000株(24000枚)  ←多いですね
※オーバーアロットメントによる売出し360,000株


想定価格 440円 ⇒ 4.4万円必要
仮条件  400円~450円に決定しました!


【幹事団】
大和証券
SBI証券
※SBI証券のIPO抽選ルールはこちら





想定発行価格440円に対し仮条件は400円~450円とやや幅があり
上限を上げてきました。
仮条件上限450円を基に吸収金額を算出すると約10.8億円となり、
オーバーアロットメントを含めると約12.4億円です。


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ブランジスタIPO販売実績
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ネクシィーズの子会社で無料電子雑誌を手掛ける企業です。
パソコンはもちろんモバイル端末(スマートフォン)やタブレットなどでも
インターネットにつながっていれば読む事ができます。


特徴としてはデータのダウンロードや電子書籍自体の購入をする必要がなく、
無料ですべて読む事が出来ます。
さらにウェブならではの特性を活かした、雑誌を読みながら誌面上での動画
再生や、商品を購入できるといった利便性の高さに加えて、最新のOS
ブラウザや各デバイスに対応しており、自宅や外出先など読者の様々な
利用環境に対応できるようになっています。
電子ブックビジネスは比較的人気のビジネスで、ブランジスタの場合は芸能界
プロダクションからも評価されているようです。


旅行ウェブマガジン「旅色(たびいろ)」をはじめとする電子雑誌9誌に加え、
楽天市場と幻冬舎の有名女性ファッション誌のコラボレーション誌を、電子雑誌
システムによって実現したGINGER mirror(ジンジャーミラー)等も人気だそうです。
電子書籍売上割合は旅色39.50%、GOODA12.04%、旅色Seasonal Style5.83%、
その他電子雑誌7.15%となっております
全体売上は電子雑誌が約65.7%、その他ソリューション約34.3%





ブランジスタ初値予想800円



【幹事配分】
大和証券 1,680,000株
SBI証券 720,000株


【業績等の概要】 平成25年10月1日~平成26年9月30日
売上高1,708,380千円(前事業年度比12.9%増)
営業利益221,176千円(同39.6%増)
経常利益221,351千円(同41.3%増)
当期純利益141,953千円(同8.8%減)


【類似企業】
富士山マガジンサービス(3138)PER50.71倍
パピレス(3641)PER15.44倍
ネクシィーズ(4346)PER32.21倍
アルファポリス(9467)PER20.33倍


ロックアップは90日間でロックアップ解除倍率は1.5倍です。
ベンチャーキャピタル保有株が複数ありロックアップが一部掛けられていません。
ストックオプションを調べてみますと、964,500株が行使可能期限に入っています。
ただ発行価格が650円の株が殆どであり公開価格付近の売却は無いと思います。
ブランジスタ(6176)IPOが新規上場承認記事へ


EPS13.66を基にPERを算出すると約32.9倍となり高めの設定です。
吸収金額は大きくありませんが、株数が多く最近のIPO市場の買い意欲を考えると
そこまで初値買いされるパターンではなさそうです。
増収増益見込みのため程々の株価はつくと思います。

IPO空白期間がやってきますのでどの銘柄が物色されるのか個人的に楽しみです。


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