テラスカイ（3915）初値予想とIPO分析記事になります。
IPO空白期間があるのでここは文句なしの人気を誇ると思います。
ジグソー（3914）も人気ですが、テラスカイIPOはさらに上場規模が小規模となります。
業種：情報・通信業
市場：東証マザーズ
公開予定：04/30
ＢＢ期間：04/14～04/20
100株単位
公募株数 200,000株
売出株数 0株
合計株数 200,000株（2000枚）
※オーバーアロットメントによる売出し30,000株
想定価格 1650円 ⇒ 16.5万円必要！
仮条件 1580円～1700円に決定しました
【幹事団】
大和証券
みずほ証券
いちよし証券
マネックス証券
SBI証券
※SBI証券のIPOポイントを貯めておけばいずれIPOに当選できる（参考記事）
想定発行価格よりも仮条件上限が50円のアップとなりました。
これに伴い吸収金額は約3.3億円から約3.4億円へ引上げられ、オーバーアロットメントを
含めて算出すると約3.8億円から約3.9億円に引き上げられます。
どのみち小粒上場です。
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↑クリックで拡大します IPO取扱い数が増加⇒ 東海東京証券 ・ ＳＭＢＣ日興証券
テラスカイは、クラウドにおける「ソリューション事業」及び「製品事業」を展開している
企業で、ソリューション事業では「Salesforce」に特化したクラウドインテグレーションの
提供及び保守を行っており、主力の事業になります。
大手金融機関、大手損保グループをはじめ、様々な業種・業態の顧客企業のクラウド
システム構築実績があります。
また、顧客企業へ短期間でのクラウドシステム導入を可能としており、国内トップレベル
のエンジニア数をバックグラウンドに持つ企業です。さらに複雑なニーズにも対応が
可能だという実績があります。
コンサルティングでは、顧客企業のクラウドシステム開発計画段階～システムデザイン
に留まらず、導入後の計画・教育までを含めた包括的ソリューションを顧客企業の業務改善
やコスト削減といった観点から、提案・実行をしているそうです。
製品事業では、インターネット経由のソフトウエアベンダーとして、「SkyVisualEditor」
「SkyOnDemand」と言ったクラウドサービスの開発・提供を行い、国内・海外にて
製品販売を展開しています。
高度な技術力が認められており、日本郵政株式会社やNKSJシステムズ株式会社
株式会社富士通システムズ・イースト等からの依頼があります。
テラスカイ初値予想4000円～4500円
【幹事配分】
大和証券 186,000株
みずほ証券 6,000株
いちよし証券 4,000株
マネックス証券
2,000株SBI証券 2,000株
【業績等の概要】
1,099,423千円（前連結会計年度比28.7％増）
営業損失5,820千円（前連結会計年度は営業損失2,608千円）
経常損失6,448千円（前連結会計年度は経常損失3,545千円）
当期純損失23,696千円（前連結会計年度は当期純損失11,641千円）
※第８期連結会計年度
【類似企業】
ネットイヤーグループ（3622）PER270倍
サイバーリンクス（3683）PER16.96倍
ＵＬＳグループ （3798）PER22.5倍
ロックアップは90日間となりロックアップ解除は1.5倍となります。
ベンチャーキャピタル保有株式はロックアップが付与されていますが、株数は少なめです。
ストックオプション未行使残については800円と1250円と低く設定されていますが、行使
可能期限は先なので上場時に影響はないでしょう。
1700円を基にPERを算出してみると約24.5倍となります。
マザーズ上場の人気業種で公開株式の争奪戦となりますので、当選する事が奇跡に近い
ですが、誰かに当選します！
今までも値が飛んだ人気事業のため、鉄板中の鉄板銘柄です。
時価総額は約24.8億円となり、配当や優待はありません。
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