デザインワン・ジャパン（6048）IPO初値予想とIPO分析記事になります。
類似企業も高PERが多くIPO的にも人気の媒体です。
やや吸収金額が大きく、同日上場のテラスカイ（3915）IPOに資金が分散しますが
無難な初値が付くと思われます。
業種：サービス業
市場：東証マザーズ
公開予定：04/30
ＢＢ期間：04/13～04/17
100株単位
公募株数 400,000株
売出株数 200,000株
合計株数 600,000株（6000枚）
※オーバーアロットメントによる売出し90,000株
想定価格 2750円 ⇒ 27.5万円必要！
仮条件 2450円～-2750円に決定
【幹事団】
みずほ証券
大和証券
SBI証券
岡三証券 岡三オンライン
いちよし証券
エース証券
SMBC日興証券
仮条件上限が想定発行価格と同じ金額となり、上振れはありません。
吸収金額は16.5億円となり、オーバーアロットメントを含めると約19億円となります。
マザーズにしてはやや大きいサイズの上場です。
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店舗情報サイトを「エキテン」が主力となっており、インターネットメディア事業を運営して
いる企業になります。日本全国の店舗を対象に、店舗情報の有料掲載プラン及び無料掲載
プランを提供しており、エキテンの有料掲載店舗数が8,725店舗となっており、無料掲載店舗
数は76,168店舗となります。その他にも電話帳データに基づいた一般掲載店舗数などもあり
合計で400万店舗数を登録しています。
エキテンとは、店舗情報に店舗利用者による「口コミ」という情報を付加して発信する
CGMサイトで、日本全国の店舗に対しては集客支援サービスを、日本全国のインターネット
ユーザーに対しては多業種に渡る店舗検索サービスを提供しているサイトです。
【目論見】
ユーザーに対して、店舗検索をはじめ、様々なサービスを提供しております。「エキテン」を利用するユーザーは、パソコンやスマートフォン等を通じて、「エキテン」上に掲載された健康・美容・リラクゼーション業等150種以上の多業種に渡る店舗情報の閲覧や、店舗検索サービスの利用ができます。店舗検索においては、「駅」や「市区町村」といった地域と業種等をキーワードに、自身が求める店舗を探し当てることができます。
また、ユーザーは店舗を利用した感想や店舗への評価を、口コミ投稿を通して発信することができます。口コミはリアルな情報発信というユーザーの自己表現の場であるとともに、店舗へサービス改善を促す機会を得ることにもつながっております。「エキテン」への利用登録を行ったユーザーは、口コミ投稿等によりエキテンポイントを獲得できます。
収入形態は、有料掲載店舗から得られる新規掲載時の初期費用と掲載料。
また、アドネットワーク事業者が配信する広告を「エキテン」に掲載することから得られる広告
料収入により構成されています。
デザインワン・ジャパン初値予想3800円
【幹事配分】
みずほ証券 510,000株
大和証券 48,000株
SBI証券 12,000株
岡三証券 12,000株
いちよし証券 6,000株
エース証券 6,000株
SMBC日興証券6,000株
【業績等の概要】
売上高545,186千円(前期比62.6％増)
営業利益162,570千円(前期比74.9％増)
経常利益164,159千円(前期比73.9％増)
当期純利益は99,609千円(前期比55.7％増)
※当第１四半期累計期間（平成26年9月1日～平成26年11月30日）における業績は、売上高175,943千円、営業利益66,473千円、経常利益66,739千円、四半期純利益43,631千円となりました。
【類似企業】
カカクコム（2371）40.1倍
ぐるなび（2440）PER39.7倍
アイスタイル（3660）PER49.78
ロックアップは90日間となりロックアップ解除は1.5倍となります。
ベンチャーキャピタル保有株が存在しないのはgoodです。さらにストックオプションについても
未行使株がありますが、ウエイトも少なく行使期限まで期日があるため上場時での
影響はないと思われます。
⇒ デザインワン・ジャパン（6048）IPOが新規上場承認されました記事へ
PERを算出してみると約35.4倍となり、類似企業を見ますと妥当ではないかと思います。
目新しい業種ではありませんが、サイトリニューアルやアプリ投入により業績も好調と
なっておりある程度の初値が付くと思います。
28日上場のジグゾーIPOが初値付かずだと、29日が祭日なのでデザインワン・ジャパンには
分が悪くなりますね。その前に当選しないといけませんけど
そろそろSBI証券のIPOポイントが貯まってきたので消化できる銘柄で何とか・・・
まだ足りないかな（涙）
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