ヨシックス(3221)初値予想とIPO分析記事になります。
上場日はクリスマスイブとなり時期的にも参加者は個人参加主体となりそうですね。
BB終盤で資金も枯渇状態のためなんとかGETしたいところですね 


ヨシックス(3221)初値予想 IPO分析


業種:小売業
市場:ジャスダックS (名古屋証券取引所に同時上場)
公開予定:12/24
BB期間:12/04~12/10


100株単位
公募株数 225,000株
売出株数 150,000株
合計株数 375,000株(3750枚)
※オーバーアロットメントによる売出し56,200株


想定価格 2490円 ⇒ 24.9万円必要!
仮条件  2490円~2640円に決定


【幹事団】
野村證券(主幹事)
SMBC日興証券(副幹事)
SBI証券
みずほ証券
東海東京証券
岡三証券
マネックス証券   ←タイアップで現金or書籍GET
エイチ・エス証券
安藤証券   ←ついに幹事きました
エース証券
高木証券
日本アジア証券


           




仮条件は2490円~2640円となり、想定の2490円から150円も上がられました。
幹事はやはり野村證券さん、彼らは相当強気で攻めてくるが・・・
2640円算出の吸収金額は約11.4億円となります(オーバーアロットメント込み)
気になったのでPERを先に計算してみると約11.85倍と意外に低いですね。
そう考えると初値はかなり高くついても良さそうです。


ヨシックスIPO初値
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ヨシックスIPO 分析 ヒロセ通商タイアップ
↑クリックで拡大します


ヨシックスの主力店舗は居酒屋「ニパチ」と本格職人握り寿司居酒屋「や台ずし」となっており
この2つの店舗形態で約9割の売上となっています。
千葉から熊本まで幅広く店舗展開をしていますが、人口的にも関西と関東での売上比率が
高くなっています。店舗に関しては建装事業を保有しており自社で店舗の設計及び施工管理
を行っているためコストも低く済んでいるようです。


店舗出店での戦略として駅前1等地を目指して出店するのではなく、1等地の周辺地域に多数
存在する1.5等地及び2等地と言われる駅前に出店することで固定費を抑制し、より地元密着を
意識した店舗運営を行っているとあります。
テレビ取材で一度このような事を見た気がします。。。
飲食事業売上比率(関東事業部26.2%、中部事業部24.3%、関西事業部34.0%、九州事業部14.9%)





ヨシックス初値予想3100円



【幹事配分】
野村證券  300,300株
SMBC日興証券15,000株
SBI証券  11,200株
みずほ証券 7,500株
東海東京証券7,500株
岡三証券  7,500株
マネックス証券 7,500株
エイチ・エス証券3,700株
安藤証券  3,700株  
エース証券 3,700株
高木証券  3,700株
日本アジア証券3,700株


【業績等の概要】
売上高は7,639百万円(前事業年度比8.6%増)
営業利益は372百万円(同2.5%増)
経常利益は546百万円(同0.5%増)
当期純利益は384百万円(同52.9%増)
※店舗数は新規出店22店舗、退店15店舗、業態転換5店舗


ロックアップ期間は90日間でロック解除は1.5倍となります。
ベンチャーキャピタル保有株がなく需給は良好だと推測できます。
詳細⇒ ヨシックス(3221)IPOがジャスダックに新規上場承認記事へ


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吸収規模が小さく、増益予想が出ており人気となりそうですね。
上場後に株主優待新設などが行われるとさらに人気がでそうな気がします。
類似企業には鳥貴族(3193)やマルシェ(7524)、きちり (3082)などが上げられます。
単独上場であればさらに期待が出来そうですが、IPOが連日上場するので過度の期待も出来ない
状況ですね。ただ基本的には外食系IPOは不人気案件なので小型上場に期待です。
ヨシックス時価総額は約65億円規模となります。


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