マークラインズ（3901）IPOが新規上場承認されました。主幹事はネット系証券最大手のSBI証券となっており通常申込でもチャンスあり？公開株数は31万株強となっています。仮条件が引き上げられているので人気があると言うことですね。
業種：情報・通信業
市場：ジャスダックS
公開予定：12/16
ＢＢ期間：12/01～12/05
【事業内容】
当社グループは、当社及び海外子会社３社 MarkLines North America, Inc.、麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司、MarkLines (Thailand) Co., Ltd. （平成26年10月31日現在）で構成され、自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」事業を中心に、コンサルティングや人材紹介サービス等の「その他の事業」を加えた「自動車産業ポータル」を運営しております。一台の自動車を開発、生産、販売するには、完成車メーカーのほか、それを支える部品メーカー、材料メーカー、設備・機械メーカー、ソフトウェアベンダー、運輸、商社など多くの関連企業が製品やサービスを提供して自動車産業のサプライチェインを形成しています。当社のサービスは、これらのサプライチェインを形成する国内外の完成車メーカーから中小の部品メーカーなど、現在、約1,700社の企業に利用されています。
まとめると⇒ 自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」の運営
【資金使途】
手取概算額351,008千円については、当社グループが運営する「自動車産業ポータル」(注１)サイトに係るデータベースやシステム開発、ネットワーク負荷に対応するためのサーバー増強及び社内基幹システム(売上管理システム等)への設備資金に200,000千円（平成27年12月期70,000千円、平成28年12月期60,000千円、平成29年12月期70,000千円）、人材採用及び育成に係る人件費として、91,008千円（平成27年12月期31,008千円、平成28年12月期30,000千円、平成29年12月期30,000千円）、既存海外子会社(注２)の営業及び調査に係る人員の増強、並びに営業拠点及び調査拠点充実のためのドイツ・インドにおける新規海外子会社の設立（資本出資・増資等）に係る資金として、60,000千円（平成27年12月期20,000千円、平成29年12月期40,000千円）を充当する予定です。
100株単位
公募株数 214,800株
売出株数 97,400株
合計株数 312,200株（3122枚）
想定価格 1800円 ⇒ 18万円必要！
仮条件 1780円～1980円に決定
【幹事団】
SBI証券（主幹事）
ＳＭＢＣ日興証券（副幹事）
東海東京証券
岩井コスモ証券
エース証券
極東証券
■ マークラインズIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出15,000株
想定発行価格1800円に基づく吸収金額は約5.62億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約5.9億円となります。
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売上は横ばいですが、利益が地味に伸びています。
連結子会社は3社となり、中国、アメリカ、タイとなっています。
配当は中長期保有のため実施目標となっており、直近では配当実施をしています。
あまり個人的に魅力を感じませんが申込はしてみましょう～
久々のジャスダック銘柄ですし！
会社設立は2001年となっており、東京都港区赤坂に事務所を構えています。
代表者は酒井誠氏となり、イリノイ大学経営大学院修士号を取得し60歳になります。
社員数は41人で、平均年齢41.9歳、平均勤続年数3.4年、平均年間給与約535万円！
臨時雇用は年平均19人となっています。
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である酒井誠、売出人である京大ベンチャーNVCC１号投資事業組合、及び当社株主である三菱UFJキャピタル株式会社、ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合、東海夢ファンド第１号投資事業有限責任組合、早稲田成長企業支援１号投資事業有限責任組合、みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合、早稲田１号投資事業有限責任組合、ジャフコＶ２－Ｗ投資事業有限責任組合、ジャフコＶ２－Ｒ投資事業有限責任組合、高杉健郎、滝沢英男、田崎浩成、田中太郎、依田光広、宿利恭一、鈴木崇、麻生成徳、株式会社エヌ・エヌ・エー、岩崎友紀央、松田真弓、杉本祥郎、雪嶋薫、水谷全男、酒井多恵子並びに安枝和三は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始日)日(当日を含む)後90日目の平成27年３月15日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所における売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。なお、ロックアップ対象株式は、上記株主の所有する当社株式のうち1,866,400株であります。
ロックアップ期間は90日間で1.5倍の解除となります。
ベンチャーキャピタルが多めなので警戒したいところです。
上場日程が集中しているのであまり初値は良くないと思われます。
他のIPOの日程がポイントとなりますので分析申込が必要になってきました。
もう資金が枯渇している気がしますが（笑）
IPO投資はリスクが極めて少ないために過密スケジュールでもしっかりと申込だけは
しておきましょう♪
マークラインズ主幹事のSBI証券！ 【ネット証券の中でIPO引受け最多数】
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■ マークラインズ（3901）初値予想と考察記事！ 意外と人気なの？ 【吸収金額は軽い】
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