みんなのウェディング(3685)IPO初値予想考察記事になります。


業種:情報・通信業
市場:マザーズ
公開予定:03/25
BB期間:03/05~03/11


【事業内容】
当社は「みんなの願いを一緒に実現する会社」を経営理念として掲げ、「みんなが願う結婚式のすべてを実現すること」をウェディング事業ミッションとし、花嫁・花婿の視点に立って、花嫁・花婿が理想とする結婚式を挙げるための口コミ情報等の結婚関連情報提供事業を行っております。結婚式場やそれぞれの結婚式場の口コミ、実際の費用明細などウェディングに関する情報を提供する「みんなのウェディング事業」と、多様化するウェディングスタイルを実現する支援を行う「その他事業」から構成されております。

まとめると⇒ 結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業


【資金使途】
手取概算額2,003,560千円については、(注)5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限526,701千円と合わせて、当社の認知度向上及びユーザー数増加等を図るため広告宣伝費や販売促進費として平成26年9月期に75,000千円、平成27年9月期に320,000千円、平成28年9月期に395,000千円を充当する予定であります。また、クライアントに口コミ分析機能等を提供するため支払手数料として平成26年9月期に40,000千円、平成27年9月期に90,000千円、平成28年9月期に100,000千円を充当する予定であります。その他、優秀な人材を採用し、また、社員の教育研修を行うため採用教育費として平成27年9月期に60,000千円、平成28年9月期に35,000千円を充当する予定で


100株単位
公募株数 850,000株
売出株数 629,700株
合計枚数 1,479,700株(14797枚)


想定価格 2580円⇒ 25.8万円必要!
仮条件  2580円~2800円


【幹事団】
野村證券
大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
いちよし証券
SMBCフレンド
SBI証券


       
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仮条件が2580円~2800円に決定しました。
これにより吸収金額もオーバーアロットメントを含めて約47.6億円となります。
(想定価格算出では約43.9億円でした)
みんなのウエディングはディー・エヌ・エー(2432)から簡易新設分割により
設立された企業となります。


みんなのウェディング(3685)IPO初値予想
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みんなのウェディング 初値予想記事
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みんなのウェディングは、結婚式を挙げるために必要な情報を提供している企業で
ウェディングに関する様々な情報提供をしています。
口コミ投稿や実際の費用明細、その他結婚式に関わる様々な情報を提供しているいて
収益は有料掲載結婚式上からの掲載料収入となっています(大部分が)

      

平成25年よりベネッセコーポレーションと提携し、さずかり婚向け結婚式場選びサイト
みんなのファミリーウェディングを開始しています。
妊娠により結婚式を挙げることを躊躇していた花嫁・花婿に対して結婚式場情報を
発信し始めています。


さらに、ヤフー株式会社と連携しヤフーが運営するインターネット総合情報サイトの
Yahoo!ウエディングなどの情報も手掛けています。
同業種であるツヴァイ(2417)との業務提携も行われており規模拡大を狙っている
ようです。

みんなのウェディング初値予想5600円 


2倍程度だと予想していますが、翌日はサイバーダイン上場のため当日に
初値が付くのでは?と思っています(ディー・エル・イーもかぶります)


【幹事配分】
野村證券    1,287,900株
大和証券      44,300株
SMBC日興証券 29,500株
みずほ証券    29,500株
いちよし証券   29,500株
SMBCフレンド  29,500株
SBI証券      29,500株


【業績等の概要】
売上高は1,011,381千円(前事業年度比82.2%増)
営業利益は175,443千円(前事業年度比149.0%増)
経常利益は175,932千円(前事業年度比149.2%増)
当期純利益は109,869千円(前事業年度比80.2%増)


【類似企業】
ツヴァイ(2417)PER16.85倍
IBJ(6071)PER36.28倍


ロックアップは90日間で1.5倍解除なので覚えておきましょう。
詳細記事は⇒ みんなのウェディング(3685)IPO新規上場承認記事へ
仮条件上限の2800円でPERを算出すると約60.8倍とかなりの高倍率
となりやや主幹事野村さんのゴリオシが伺えます。


【2013年9月期の売上高構成比】
は、みんなのウェディング事業99.3%、その他事業0.7%。主な販売先は婚礼関連の広告代理店アリバー32.7%。みんなのウェディング事業において結婚式場の口コミサイトを運営しており、「みんなのウェディング」「みんなのファミリーウェディング」「ふたりのウェディング」の3サイトを展開


みんなのウェディング事業からの収益は99.3%となりかなり依存度が高いと
報告されています。予期せぬことが起こればリスクとなりますが、そもそも
事業の狙いがそれにあたるため問題なしでしょうか~
配当などはありません。


似たようなビジネス展開を行う企業もいるとされていますが、
某レポートでは人気化するそうなので信じたいです♪
公募数は多いのですが、幹事も店頭系が多くネット配分は少し厳しい展開でしょう。


みんなのウェディング幹事のSBI証券!! ネット証券引受け最多
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※SBI証券のIPO詳細記事はこちらへ

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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】  
② 2012年大活躍の証券会社はこちらの記事へ【エイチ・エス証券】
③ 主幹事もする店頭系ネットでお勧めしている記事へ【SMBC日興証券】 








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クラウドバンク投資4年の実績と評価記事