みんなのウェディング（3685）IPOが新規上場承認されました。
業種：情報・通信業
市場：マザーズ
公開予定：03/25
ＢＢ期間：03/05～03/11
【事業内容】
当社は「みんなの願いを一緒に実現する会社」を経営理念として掲げ、「みんなが願う結婚式のすべてを実現すること」をウェディング事業ミッションとし、花嫁・花婿の視点に立って、花嫁・花婿が理想とする結婚式を挙げるための口コミ情報等の結婚関連情報提供事業を行っております。結婚式場やそれぞれの結婚式場の口コミ、実際の費用明細などウェディングに関する情報を提供する「みんなのウェディング事業」と、多様化するウェディングスタイルを実現する支援を行う「その他事業」から構成されております。
まとめると⇒ 結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業
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【資金使途】
手取概算額2,003,560千円については、（注）5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限526,701千円と合わせて、当社の認知度向上及びユーザー数増加等を図るため広告宣伝費や販売促進費として平成26年9月期に75,000千円、平成27年9月期に320,000千円、平成28年9月期に395,000千円を充当する予定であります。また、クライアントに口コミ分析機能等を提供するため支払手数料として平成26年９月期に40,000千円、平成27年9月期に90,000千円、平成28年9月期に100,000千円を充当する予定であります。その他、優秀な人材を採用し、また、社員の教育研修を行うため採用教育費として平成27年9月期に60,000千円、平成28年9月期に35,000千円を充当する予定で
100株単位
公募株数 850,000株
売出株数 629,700株
合計枚数 1,479,700株（14797枚）
想定価格 2580円⇒ 25.8万円必要！
仮条件 2580円～2800円
【幹事団】
野村證券
大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
いちよし証券
ＳＭＢＣフレンド
SBI証券
■ みんなのウェディングIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し221,900株
想定発行価格2580円による吸収金額は約38.2億円とそこそこ大きいです。
オーバーアロットメントを含めて算出すると約43.9億円となります。
人気ありそうですがどうかな～
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2010年に会社設立となり非常に若い企業です。
社長は飯尾慶介氏（39歳）でトーハンに入社し、その後ＤＮＡ入社。
凄い事を勉強されたんでしょうか？
株主にはＤＮＡもいますので・・・
売上は赤字からの黒字転換です。
流石に創業1年目は厳しいでしょうが2012年には黒字転換させています。
勢いはあるようなのでIPOには好まれます♪
会社住所は東京都中央区銀座となり、従業員は94人を抱えています。
平均年齢も若く33.8歳となり、平均年間給与は意外に高く約513万円です。
配当などは実施されていません。
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【ロックアップ】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるGlobis Fund Ⅲ, L.P.、株式会社ディー・エヌ・エー、Globis Fund Ⅲ(B), L.P.、ＹＪ1号投資事業組合及びコアピープル投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日含む)後90日目の平成26年6月22日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。)等を行わない旨を合意しております。
当社の取締役である飯尾慶介、中村義之、佐々木聡晃、新井普之並びに当社の従業員である小暮政直は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日後90日目の平成26年6月22日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨を合意しております
ロックアップは90日間で1.5倍解除となっています。
業種的にも成長しそうな分野ですが新奇性に少し欠けるかな・・・
マザーズ上場で情報通信業ですが、少し吸収金額が大きいんですよね～
他の上場と少し離れると面白いかもしれません♪
ま、全力で行くと思いますが（笑）
今年は昨年度のIPO利益422万円同等を狙っていますが当選しない事には
楽しめません。IPOバブルが続きますように
みんなのウェディング幹事のSBI証券！！ 【ネット証券引受け最多】
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