アライドアーキテクツ(6081)IPOが新規上場承認されました!
赤字から一気に黒字確保のマザーズらしい勢いのある企業じゃんか~


業種:サービス業
市場:マザーズ
公開予定:11/29
BB期間:11/12-11/18


【事業内容】
当社は、インターネットを利用したウェブサービスの運営等を通じて、顧客企業に対し、ソーシャルメディア(※1)とウェブソリューションを掛け合せた総合的なマーケティング(以下「ソーシャルメディアマーケティング」といいます)を支援する事業を展開しております。

まとめると⇒ ソーシャルメディアマーケティング支援事業


アライドアーキテクツIPO 初値予想
↑クリックで拡大します(左はサービスイメージ、右は事業)
モニプラファンブログサービス、モニプラフェイスブックサービス等
ウェブソリューションサービスから事業収入を得ています。 


【資金使途】
上記の手取概算額509,200千円については、既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金に充当予定であります。上記充当予定資金の内訳としましては、自社サービスの機能向上や開発等のための人員採用費、人件費及びシステム管理費用として375,000千円(平成25年12月期18,000千円、平成26年12月期239,000千円、平成27年12月期118,000千円)、自社サービスの更なる知名度向上による会員ユーザー及び顧客企業の獲得のための広告宣伝費として134,200千円(平成25年12月期6,000千円、平成26年12月期88,000千円、平成27年12月期40,200千円)を充当する予定。なお具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。


100株単位
公募株数 400,000株
売出株数 262,500株
合計枚数 662,500株(6625枚)


想定価格 1400円 ⇒ 14万円必要!
仮条件  1500円~1700円


【幹事団】
野村證券(主幹事)
SMBC日興証券(副幹事)   ←ここに期待してます
大和証券
SBI証券
いちよし証券
マネックス証券
エース証券
SMBCフレンド
岩井コスモ証券



アライドアーキテクツIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し99,300株
想定発行価格1400円を基に吸収金額を算出すると約9.3億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出しても約10.7億円と小ぶりで初値に
期待が持てますよね~


アライドアーキテクツ初値
↑クリックで拡大します(財務諸表等)


当期利益が赤字から黒字へ一気に移行しています。
さらに今期はすでに2012年度の売上・利益ともに上回っていてワクワクさせて
くれる初値になるのかもしれませんよ♪


      


会社設立も2005年と非常に若く株主にはすでに上場した企業の名前もあり
個人的にかなり期待してる銘柄になります。
社長は中村壮秀氏となっており、御年39歳となっています。
従業員数は130人を抱える企業で東京に本社があります。 


アライドアーキテクツIPO
↑クリックで拡大します


ドリームインキュベータ、アイスタイルなどはメジャーな企業ですでに上場
しています。VCの持分もありますがウエイト的には少ないので初値に影響は
あまり無いのではないでしょうか。
ロックアップ率や倍率をチェックしないとね~



【ロックアップ】
売出人であり貸株人である中村壮秀、売出人である松尾幸一郎、株式会社ドリームインキュベータ、西田貴一、住友商事株式会社、長井宏和、ジャフコV2共有投資事業有限責任組合、ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合、ジャフコV2-W投資事業有限責任組合、ジャフコV2-R投資事業有限責任組合並びに当社新株予約権者である津下本耕太郎は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成26年2月26日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。


ロックアップは問題なくかかっており心配はさほどないと思われます。
解除は1.5倍となっていますが、余裕のよっちゃんで需給が上回ると思っています。
期間は90日です(よっちゃんは気にしないで~)
また野村證券主幹事なので当選は極めて困難ですが、また副幹事のSMBC日興証券
当選できるよう願っています ^^
⇒ SMBC日興証券のIPO概要と当選履歴はこちら(2013年度版)
当選したら激嬉しいですね♪


アライドアーキテクツ副幹事のSMBC日興証券 私はネットだけで当選しています
SMBC日興証券公式へ


※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2013年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】  
③ 2012年大活躍の証券会社はこちらの記事へ【エイチ・エス証券】

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アライドアーキテクツ(6081)IPO初値予想考察記事! 【初値2倍以上観測】記事へ



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