アライドアーキテクツ(6081)IPO初値予想考察記事になります。


業種:サービス業
市場:マザーズ
公開予定:11/29
BB期間:11/12-11/18


【事業内容】
当社は、インターネットを利用したウェブサービスの運営等を通じて、顧客企業に対し、ソーシャルメディア(※1)とウェブソリューションを掛け合せた総合的なマーケティング(以下「ソーシャルメディアマーケティング」といいます)を支援する事業を展開しております。

まとめると⇒ ソーシャルメディアマーケティング支援事業


【資金使途】
上記の手取概算額509,200千円については、既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金に充当予定であります。上記充当予定資金の内訳としましては、自社サービスの機能向上や開発等のための人員採用費、人件費及びシステム管理費用として375,000千円(平成25年12月期18,000千円、平成26年12月期239,000千円、平成27年12月期118,000千円)、自社サービスの更なる知名度向上による会員ユーザー及び顧客企業の獲得のための広告宣伝費として134,200千円(平成25年12月期6,000千円、平成26年12月期88,000千円、平成27年12月期40,200千円)を充当する予定。なお具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。


100株単位
公募株数 400,000株
売出株数 262,500株
合計枚数 662,500株(6625枚)


想定価格 1400円 ⇒ 14万円必要!
仮条件  1500円~1700円


【幹事団】
野村證券(主幹事)
SMBC日興証券(副幹事)   ←ここに期待してます
大和証券
SBI証券
いちよし証券
マネックス証券
エース証券
SMBCフレンド
岩井コスモ証券


       
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アライドアーキテクツIPOの想定発行価格は1400円でしたが、
仮条件上限は1700円となり大幅な価格アップとなっております。
その1700円で吸収金額を算出すると約11.2億円、OAを含めて算出すると
約13億円です。 これでも小ぶりなので人気は出ますね。


アライドアーキテクツIPO 売上
↑クリックで拡大(売上)


メインは売上はモニプラ・ファンブログサービスだったようですが、
Facebookの登場でモニプラFacebookサービスの売上がかなり伸びており
今後も期待が出来るとの事です。
会員数は130万人以上にのなるとの事ですし、キャンペーンなどを利用した囲い込み
を行っています。
急速に伸びるソーシャルメディアを利用したビジネスは当たると大きいですね。
アライドアーキテクツIPOはフェイスブック関係という事でかなり期待が出来ると
思っています。


【幹事配分】
野村證券(主幹事)     563,500株
SMBC日興証券(副幹事) 19,800株
大和証券    19,800株
SBI証券     19,800株
いちよし証券  13,200株
マネックス証券 6,600株
エース証券    6,600株
SMBCフレンド  6,600株
岩井コスモ証券 6,600株


【業績等の概要】
売上高は1,074,871千円(前期比89.0%増)
営業利益は163,380千円(前期は4,167千円の営業損失)
経常利益は163,109千円(前期は3,978千円の経常損失)
当期純利益は134,911千円(前期は5,050千円の当期純損失)


【売上増化のポイントはフェイズブック】
ソーシャルメディアマーケティング支援事業の「モニプラ ファンブログサービス」及び「モニプラFacebookサービス等」の拡販と「ウェブソリューションサービス」の安定運営に努めました。特に「モニプラFacebookサービス等」については、顧客企業数、会員ユーザー数が急拡大し、売上高が前年同期比1,003.8%の392,673千円となりました。



【類似企業】
ミクシィ(2121)PER-倍(赤字)
トレンダーズ(6069)PER43倍
アイスタイル(3660)PER42.4倍


ロックアップ状況では、VCにロックがかかっており初値形成段階では何ら
問題が無いように思えます。
ストックオプションもありますこちらも問題は無いと考えています。
ロックアップ詳細記事⇒ アライドアーキテクツ(6081)IPO新規上場承認! SNSで人気確定か? 【経験的に儲かるIPOだよ】記事へ


ロックアップは1.5倍解除で90日間となっていますが、放出されたら
株価は下げますね。その分の買いがどこまで続くのかが見所でもあります。
ソーシャルディア活用事業が新しい感じがしますし、赤字からの黒字転換で
今から利益が伸びそうな感じがするところもGoodだと思います。
(伸びるかどうかは知りませんけど・・・)
アライドアーキテクツPERは算出すると約33.6倍程度なので上値期待は
まだまだあると思います♪

あ~、100株でも貰えると年末年始に無駄遣いが遠慮なくできますが(笑)
申込あるのみです!!
それからSMBC日興証券で申込むよりも株数を見るとマネックス証券で申込んだ方が
割がいいですね。 私は全部申し込みますけど・・・


M&Aキャピタルパートナーズ幹事で穴場の証券会社! 口座数は少ない



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