ユーザーローカル（3984）初値予想とIPO分析記事になります。IPOでは人気が高い事業となり、初値利益への期待は高そうです。ビッグデータ解析のためのプラットフォーム提供、SNSやAI関連銘柄でもあります。主幹事は大和証券となり公開株数は約40万株程度となっています。市場からの吸収額は約13.7億円です。
業種：情報・通信業
市場：東証マザーズ
公開予定：03/30
ＢＢ期間：03/14～03/21
100株単位
公募株数 205,000株
売出株数 200,000株
合計株数 405,000株（4,050枚） ←サイズ的にOKです
※オーバーアロットメントによる売出し60,700株
想定価格 2,860円 ⇒ 28.6万円必要
仮条件 2,780円～2,940円に決定しました！
公開価格 03/22に決定予定です
【幹事団】
大和証券
みずほ証券
ＳＭＢＣ日興証券
SBI証券 ←IPOチャレンジポイントは勿体ないか？
仮条件上限は2,940円に決定し、上限がやや引き上げられました。
これに伴う吸収金額は約11.9億円となり、オーバーアロットメントを含めると
約13.7億円となります。
上場規模が軽いとは言い難いですが、人気カテゴリーになるため心配はいらないと
個人的に考えています。
↑クリックで拡大します ⇒ SBI証券でIPOをはじめる3つのポイント
↑クリックで拡大します
ビッグデータを収集し、解析するためのプラットフォーム提供を行っている企業です。
企業のデジタルマーケティングデータとSNS上の大量データの分析を行い、人工
知能を用いた、高速かつ高精度な分析、データ活用を行います。
① User Insight ⇒ ユーザーエクスペリエンスを測定するWeb解析製品
② Social Insight ⇒ Facebook、Twitter、YouTube等ソーシャルメディア運用を支援する
企業向けの管理・解析プロダクト
③ Media Insight ⇒ ニュースサイト等メディア運営に特化した記事コンテンツ分析プロダクト
同社のサービスには上記のタイプがあり、直感的に解り易い解析結果として
ビックデータを集計・可視化し顧客の「データによる的確な意思決定」をサポート
するための解析ツールを開発・提供しています。
過去のIPOを見ても、人工知能やビッグデータのキーワードを持つ銘柄の初値は高く
ユーザーローカルも期待が出来ると思います。
初値2倍は視野に入ると思いますが、3月は上場を行う銘柄が多く買い疲れも？
蓋を開けてみなければ解りませんが、IPOに当選しなくとも板を見ているだけで
ワクワク出来そうな銘柄となります。
ユーザーローカル初値予想6700円
【幹事配分】
大和証券 364,600株
みずほ証券18,200株
ＳＭＢＣ日興証券18,200株
SBI証券 4,000株 ←IPOチャレンジポイントは勿体ないか？
【業績等の概要】 平成27年7月1日～平成28年6月30日
売上高783,885千円（前期比50.5％増）
営業利益326,768千円（前期比51.5％増）
経常利益327,201千円(前期比51.6％増）
当期純利益201,058千円（前期比48.0％増）
第12期第2四半期累計期間（平成28年7月1日～平成28年12月31日）
売上高457,249千円
営業利益191,310千円
経常利益191,360千円
四半期純利益129,916千円
【類似企業】
ブレインパッド（3655）PER49.66倍 PBR6.21倍
テクノスジャパン（3666）PER56.07倍 PBR7.44倍
ＡＬＢＥＲＴ（3906）PER-倍 PBR3.73倍
ダブルスタンダード（3925）PER49.3倍 PBR12.98倍
ロックアップ期間は180日間、ロックアップ解除倍率の記載は無し！
ベンチャーキャピタル出資はあるものの、株数が少ないため大きな影響は無いかもしれません。
ストックオプション総数は293,600株存在し、行使期限を迎えているのは60,000株です。
（発行価格は75円）
株主優待や株主配当金はありません。
⇒ ユーザーローカル（3984）IPO新規上場承認
EPS69.84を基にPERを算出すると約42.1倍となります。
上場時発行済み株式総数3,618,100株を基に時価総額を算出すると約106.4億円です。
2017年06月期の業績予想は売上19.4％増、経常利益約15.6％増の見込みとなります。
会社法上の払込金額は2,363円です。
スシローグローバルホールディングス（3563）IPOと上場日が重なり少し残念ですが、
買い需要は旺盛だと考えています。
ユーザーローカルの当選確率は低いと思いますが、必ず誰かに当選しています
欲を言えばこのようなIPOに当選したいです（汗）
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