グッドコムアセット（3475）初値予想とIPO分析記事になります。不動産関のIPOは多数ありますが、上場段階における評価は高いでしょう。上場規模や公開株数なども問題は無いと思います。しいて言えば減益予想が出ている事が気がかりです。IPO上場ラッシュに巻き込まれない日程なので初値はそこそこ高くなると予想しています。
業種：不動産業
市場：ジャスダックスタンダード（JQS）
公開予定：12/08
ＢＢ期間：11/21～11/28
100株単位
公募株数 377,000株
売出株数 175,000株
合計株数 552,000株（5520枚） ←野村主幹事だと当選は厳しいか？
※オーバーアロットメントによる売出し82,800株
想定価格 1850円 ⇒ 18.5万円必要
仮条件 1850円～1950円に決定しました！
公開価格 11/29に決定予定
【幹事団】
野村證券
ＳＭＢＣ日興証券 ← インターネット口座でも当選できます
大和証券
SBI証券 ← SBI証券も毎年当選しています
エース証券
丸三証券 ←資金余裕があれば申込をしておきたい
仮条件上限が引上げられ1950円となりました。
1950円に伴う吸収金額は約10.8億円となり、オーバーアロットメントを含めて算出
すると約12.4億円となります。
↑クリックで拡大します ⇒ SBI証券でIPOをはじめる3つのポイント
↑クリックで拡大します ⇒ 東海東京証券のIPO抽選ルール詳細
自社ブランド「GENOVIA（ジェノヴィア）」シリーズの新築マンションの企画、開発、
販売及び管理をしている、投資マンションのデベロッパー企業です。
設立以来、建築地域は東京23区にしぼり取り組んでいます。
間取りは、若い世代や高齢の単身者向けの1Ｋ（ワンルーム）が中心となり、物件の立地
や開発条件に応じてシングルやディンクス向けの1ＬＤＫ、2ＬＤＫ等が併設。
主な価格帯は2,000万円台～5,000万円台までを取り揃えてています。
国内や海外の個人投資家向けに自社ブランドの新築マンションを販売しており、
台湾には子会社があり、セミナーにて集客も行います。
また国内業者販売にも対応し、販売したマンションの入居者募集などの賃貸管理業務
などの不動産管理も行っています。
グッドコムアセット初値予想2400円
【幹事配分】
野村證券 497,000株
ＳＭＢＣ日興証券16,500株 ← インターネット口座でも当選できます
大和証券 16,500株
SBI証券 11,000株 ← SBI証券も毎年当選しています
エース証券5,500株
丸三証券 5,500株
【業績等の概要】 平成26年11月1日～平成27年10月31日
売上高7,823百万円（前期比39.4％増)
営業利益948百万円（同178.6％増)
経常利益916百万円（同197.1％増)
当期純利益563百万円（同205.0％増)
第11期第3四半期連結累計期間（平成27年11月1日～平成28年7月31日）
売上高5,398百万円
営業利益723百万円
経常利益674百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益419百万円
【類似企業】
プロパティエージェント（3464）PER7.78倍 PBR1.12倍
デュアルタップ（3469）PER7.06倍 PBR1.24倍
エフ・ジェー・ネクスト（8935）PER6.31倍 PBR0.71倍
ロックアップ期間は90日間、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
ベンチャーキャピタル出資はありません。
ストックオプション総数は102,900株になり、行使期限を迎えているのは104,000株に
なります（発行価格は100円）
残りの10,900株は平成30年1月からの適用で、発行価格は1,537円です。
⇒ グッドコムアセット（3475）IPO新規上場承認記事へ
EPS528.33を基にPERを算出すると約3.69倍、BPS1721.77を基にBPSを算出すると
約1.13倍となります。
上場時発行済み株式総数1,425,000株を基に時価総額を算出すると約27.8億円規模
になります。
2016年10月期の業績予想は減収減益となり、売上5.5％減、経常利益6％減となります。
PERやPBRからも低く抑えられているので、公開価格を割る事は無いと思いますが、
過熱化する銘柄でもないでしょうか。
個人的には全力申込です
グッドコムアセット（3475）IPO幹事です！！ 【私はネット口座だけで当選しています】
ＳＭＢＣ日興証券公式
※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ
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