グッドコムアセット(3475)IPOが新規上場承認されました。
ジャスダックIPOは久しぶりなので期待したいですね~

売上や利益の伸び率が良く、上場規模も通常サイズで人気化する見込みがあります。
問題は野村証券主幹事案件なので当選しにくい事でしょうか。


グッドコムアセット(3475)IPOが新規上場承認


業種:不動産業
市場:ジャスダックスタンダード(JQS)
公開予定:12/08
BB期間:11/21~11/28


【事業内容】
当社グループは、当社及び連結子会社2社(株式会社グッドコム及び臺灣家得可睦股份有限公司)の3社で構成されております。「私たちは不動産を安心と信頼のできる財産としてグローバルに提供し、幸福になっていただくことで社会に貢献します。」という経営理念のもと、主要な事業として、自社ブランド「GENOVIA(ジェノヴィア)」(※1)シリーズの新築マンションの企画、開発、販売及び管理に取り組んでおります。当社グループが取扱う物件には、土地を仕入れて自社ブランドマンションを開発する物件(開発物件)と、マンション建設事業主から一棟を買い取り、自社ブランド仕様に変更する物件(専有物件)があります。

まとめると⇒ 新築マンションの企画、開発、販売及び管理



【資金使途】
手取概算額633,654千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限140,925千円と合わせて、不動産開発販売事業における新築マンションの購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定しております。具体的には、物件購入にかかる手付金・中間金・仲介手数料、自社ブランド「GENOVIA(ジェノヴィア)」シリーズ仕様に変更する際に生じる外注費としての追加工事費に充当し、その支出は、平成29年10月期に549,000千円、平成30年10月期に225,579千円を予定しております。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。



100株単位
公募株数 377,000株
売出株数 175,000株
合計株数 552,000株(5520枚)   ←野村主幹事だと当選は厳しいか?


想定価格 1850円 ⇒ 18.5万円必要
仮条件  1850円~1950円に決定!
公開価格 11/29に決定予定


【幹事団】
野村證券
SMBC日興証券     ← インターネット口座でも当選できます
大和証券
SBI証券     ← SBI証券も毎年当選しています 
エース証券
丸三証券    ←資金余裕があれば申込をしておきたい





■ グッドコムアセットIPOの評判と人気
オーバーアロットメントによる売出し82,800株
想定発行価格1850円を基に吸収金額を算出すると約10.2億円となり、オーバーアロット
メントを含めて算出すると約11.7億円となります。
グッドコムアセットHP⇒ 不動産を安心と信頼のできる財産としてグローバルに提供し・・・


グッドコムアセット(3475)IPO初値予想
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業績には問題が無く利益も伸び続けているようです。
自社ブランドの新築マンションを販売する「国内自社販売」(日本国内の個人投資家向け)、
「国内業者販売」(日本国内の他の不動産会社向け)、「海外販売」(海外の個人投資家等
向け)と、同社が販売したマンションの賃貸管理業務及び建物管理業務等を行う「不動産管理」
の4つのセグメント構成となります。
売上率では、 国内自社販売>海外販売>国内業者販売>不動産管理 となります。


会社設立は2005年11月、東京都新宿区西新宿に本社を構えます。
社長は長嶋義和氏(47歳)、株式保有率は50.92%です。
奥様と思われますが、長嶋弘子氏18.42%保有となっています。
従業員数は75人、平均年齢31.7歳、平均勤続年数3年、平均年間給与約480万円となります。
(国内自社販売39人 国内業者販売14人 海外販売4人 全社共通18人)


グッドコムアセット(3475)IPOロックアップと株主状況
↑クリックで拡大します           穴場証券⇒ 立花証券東海東京証券


【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である長嶋義和、売出人である川満隆詞、染谷恭子、株式会社リアルワン、松山昌司、杉山央及び株式会社アカウンティング・アシスト並びに当社株主である長嶋弘子、向江弘徳、株式会社long-island、東真生樹、川村尊亮、森本周大郎、河合能洋、長嶋佑哉、長嶋真央、長嶋紗也乃、藤澤恒志朗及び大熊昭広は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成29年3月7日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)等は行わない旨合意しております。



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ロックアップは90日間(平成29年3月7日)となり、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
ベンチャーキャピタル出資も無いようです。
不動産業ですが、連結子会社を利用し自社ブランド(新築マンション)販売を台湾にて行って
おり、国内外の顧客がいる事は評価できそうです。
オリンピックも追い風になると思われるだけに、需給面の不安は無さそうです。


個人的には全力申込確定だと考えています 
グッドコムアセット初値予想1.5倍~でしょうか。


グッドコムアセット(3475)IPO幹事です! 私はネット口座だけで当選しています
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