G-FACTORY（3474）初値予想とIPO分析記事になります。
公開株数が少ないため激戦になりそうですが、IPOに当選すればまとまった
利益になる可能性は高い！


G-FACTORY（3474）初値予想とIPO分析記事


業種：不動産業
市場：東証マザーズ
公開予定：09/30
ＢＢ期間：09/13～09/20


100株単位
公募株数　150,000株
売出株数　69,000株
合計株数　219,000株（2190枚）　　　　←少ないけど誰かに当選する！
※オーバーアロットメントによる売出32,800株


想定価格　3080円　⇒　30.8万円必要
仮条件　　3080円～3240円に決定しました！
公開価格　09/21


【幹事団】
ＳＭＢＣ日興証券（主幹事）
いちよし証券
岩井コスモ証券　　　　←後期型IPOなので申込忘れ多し！
エース証券
SBI証券　　　　　　←SBI証券で一般信用取引も可能なんです




仮条件上限は3240円となり引上げてきました。
これに伴う吸収金額は約7.1億円となり、オーバーアロットメントを含めると約8.16億円
となります。オークネット上場中止により買いが向かうと思われるだけに、IPOに当選
したい銘柄の一つです♪


G-FACTORY（3474）IPO人気
↑クリックで拡大します　　　　　　　　　　　⇒　安藤証券の口座を開いてみました



G-FACTORY（3474）初値予想の適正価格
↑クリックで拡大します　　　　　⇒　SBI証券でIPOをはじめるための3つのポイント


連結子会社（ＧＦ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＰＴＥ．ＬＴＤ．）の計２社で構成されており、飲食店等の店舗
型サービスを展開する企業への経営サポートと、飲食店の運営自体を主な事業としている
企業になります。
売上は経営サポート事業58.9％、飲食事業41.1％となります（2015年12月データ参照）


経営サポート事業のポイントでは、顧客の出退店にかかわる様々な障害を軽減させることで、
顧客が生産性の低い店舗から早期撤退し、不採算店舗の維持費用や人材を、成長可能性の
高い店舗への投資や雇用につなげることを促し、店舗型サービス業の新陳代謝を図るととも
に、店舗設計施工業者及びリース会社等の店舗型サービス業に関係する業者と顧客との架け
橋となることで、店舗型サービス業をとりまく業界すべての活性化を図るとあります。


飲食事業では、鰻料理のファストフード店「名代　宇奈とと」を、全店で14店舗運営しています。
当該ブランドは提供時間・販売価格・オペレーションの３つの特徴によって「鰻料理のファスト
フード」を確立している事が特徴です。
意外に飲食業売上ウェイトが大きいんですよね～




G-FACTORY初値予想4800円



【幹事配分】
ＳＭＢＣ日興証券（主幹事）197,400株
いちよし証券 8,700株
岩井コスモ証券4,300株　　　　←後期型IPOなので申込忘れ多し！
エース証券　4,300株
SBI証券　　4,300株


【業績等の概要】　平成27年1月1日～平成27年12月31日
売上高2,099,184千円
営業利益275,566千円
経常利益274,712千円
当期純利益179,022千円
※当連結会計年度より連結財務諸表作成のため、前連結会計年度との対比無し


第14期第2四半期連結累計期間（平成28年1月1日～平成28年6月30日）
売上高は1,288,764千円
営業利益268,249千円
経常利益は261,150千円
親会社株主に帰属する四半期純利益は177,786千円



【類似企業】
テンポスバスターズ（2751）PER22.55倍
日本管理センター（3276）PER16.85倍
アルファクス・フード・システム（3814）PER17.43倍
ロジコム（8938）PER10.57倍




ロックアップは期間90日間、180日間と分かれており90日間分には1.5倍のロックアップ
解除倍率が設定されています。
ベンチャーキャピタル保有株があるものの1.5倍ロック設定となります。
ストックオプション総数は79,100株存在しており、45,600株については平成28年5月から
平成36年3月の行使期限となり、既に期間に入っています。残数については平成29年
12月なので初値形成には関係が無いでしょう。
株主配当や優待はありません
⇒　G-FACTORY（3474）IPO新規上場承認記事へ


EPS227.74を基にPERを算出すると約14.2倍となり、BPS1,055.78を基にPBRを算出
すると約3.07倍となります。時価総額は約41.15億円です（3240円算出）
2016年12月決算の連結予想は増収増益となり、売上27％増、経常利益48.5％増と
かなり好調に推移する見込みです。
VC分が売切れると面白い展開があるかもしれませんね！


G-FACTORY（3474）IPO主幹事です！！　【私はネット口座だけで当選しています】
ＳＭＢＣ日興証券公式
SMBC日興証券画像(234)

※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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【IPOは口座が命です】
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