ソラスト（6197）IPOが新規上場承認されました。東証直接上場銘柄になり1部・2部なのかは未定です。主幹事はSMBC日興証券となり、インターネット取扱いあります！公開株数がとても多いことから公開価格割れにならないのか心配していますが、国会で保育事業などのやり取りがあるため注目度は高いはずです。
業種：サービス業
市場：東証1部or2部
公開予定：06/29
ＢＢ期間：06/14～06/20
【事業内容】
当社グループは、当社（株式会社ソラスト）及び連結子会社２社（株式会社技能認定振興協会及び株式会社ハンズマム）により構成されており、医療関連受託事業、介護・保育事業及びその他事業を展開しております。
まとめると⇒ 医療関連受託事業、介護・保育事業等
100株単位
公募株数 0株
売出株数 9,835,000株
合計株数 9,835,000株（98,350枚） ←売出株のみで株数が多い
想定価格 1270円 ⇒ 12.7万円必要
仮条件 1270円～1400円に決定しました！
【幹事団】
ＳＭＢＣ日興証券 ←ストライクIPOの主幹事もやってます
野村證券
みずほ証券
大和証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
←後期型申込でIPO取扱いも多いSBI証券
マネックス証券 ←IPOが完全抽選方式の企業
■ ソラストIPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し1,475,000株
想定発行価格1270円を基に吸収金額を算出すると約124.9億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約143.6億円となります。
ソラストHP⇒ ソラストのICTはやさしい
↑クリックで拡大します 岩井コスモ証券のIPO取扱い数は多です
売上横ばいで利益も横ばいでしょうか。
第45期に単体で赤字を出していますが、連結では大きく利益を出しています。
医療関連受託事業では1,500以上の医療機関を対象に医療事務関連業務、
医事周辺業務、病院経営支援業務等を、業務受託及び人材派遣によって
行っています。
介護・保育事業では訪問介護（ホームヘルプサービス）、通所介護（デイサービス）、
居宅介護支援、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）などを合計で
219も運営しています。
会社設立は1968年10月になり、東京都港区港南に本社を構えています。
社長は石川泰彦氏60歳、株式保有率は1.46％です。
従業員数は13,709人と多く、平均年齢は41.9歳、平均勤続年数は11.9年、
平均年間給与約519万円となっています（臨時雇用は単体で11,314人）
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【ロックアップの状況】
引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人であるシージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー、当社株主かつ当社役員である荒井純一、石川泰彦及び秋山修、当社株主である大東建託株式会社、東邦ホールディングス株式会社、インフォコム株式会社、ソラスト従業員持株会、佐藤優治、岡崎くみ子、森岡伸吉、古屋康夫、玉井真澄、生路達、中原眞代及び松田正弘、当社役員かつ新株予約権保有者である春山昭彦、藤河芳一及び関口康並びに当社新株予約権保有者である井田隆司、山中啓禎、吉村修一、菅原明彦、西野政巳、翁理莉、音田隆、近藤美紀、田中毅、岡村康朗及び中谷秀一は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成28年12月25日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を約束しております。
ロックアップ期間は180日（平成28年12月25日）と設定されています。
ロックアップ解除倍率の記載は無いようです。
なかなか厳しい案件のようにも思えますが、利益は出ており単価も低いので
東証1部であれば吸収可能でしょうか。
すべて売出株案件のためIPOイメージは悪いですが、何とかなるのではないかと考え
ています。仮条件の発表後に参加もしくは不参加を決めたいと思います。
IPOに当選するのは他の銘柄に比べるとかなり簡単だと個人的に思っています。
株数がこれだけあればですね・・・
OAの株数も多く買い支えになるでしょう。
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