ジャパン・シニアリビング投資法人（3460）リートIPOが新規上場承認されました。ヘルスケアリート第3弾になるかと思いますが、ここもIPO当選したいです！ただ野村證券主幹事のため個人的には厳しい展開を想定してしまいます。
市場：東証（リート）
公開予定：7/29
ＢＢ期間：7/13～7/16
【事業内容】
・投資運用業
・宅地建物取引業及び取引一任代理等に係る業務
・不動産及びヘルスケア関連施設の管理
・不動産及びヘルスケア事業に関する情報の収集、提供並びにコンサルティング及びアドバイザリー業務
・投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般事務の受託業務
・不動産に係る投資顧問業及び投資一任契約に関する業務
・上記に付帯関連する一切の業務
【資金使途】
一般募集における手取金 16,750,000,000 円については、後記「第二部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要 (イ) 取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投信法第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 650,000,000 円については、本投資法人が当該取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済へ充当し、又は手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。
100株単位
公募株数 83,750口
売出株数 0口
合計株数 83,750口
想定価格 20万円
仮条件 7/10日に決定予定
【幹事団】
野村證券
ＳＭＢＣ日興証券
みずほ証券
UBS証券
■ ジャパン・シニアリビング投資法人リートIPOのポイント
オーバーアロットメント3,250口
想定発行価格20万円を基に吸収金額を算出すると約167.5億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約174億円となります。
株主優待については現段階でありませんが、創設を検討しているそうです。
※スポンサー6社 穴場証券⇒ 安藤証券 ・ むさし証券
※ポートフェリオの状況 たまにIPOやってます⇒ 立花証券
スポンサーは上記6社となりますが、ケネディクスの出資は60％となっています。
続いて長谷川コーポレーションの20％とです。
そしてNOI利回りは6％でオペレーター数は11社となっています。
投資対象はシニアリビング施設70％で、残り30％がメディカル施設となります。
国の政策などと絡めた日本版CCRC促進などもヘルスケア媒体には求められて
おり、本リートには既に導入されています。
事業者によって居住やコミュニティ空間が提供され、居住者は生活支援やコミュニティ
形成の支援を得る。そして生涯学習や社会参加、他世代交流の機会があり、介護・医
療機関との連携により、健康づくりや介護・医療のサービスを受けることが目標として
あるようです。
ヘルスケア関連施設では、賃料固定型の長期賃貸契約になる場合が多く、
他の不動産に比べると景気や経済状況の変動を受けにくい特性があり
収益に関しても安定している傾向があります。
【上場時NOI利回り参考】
ケネディクス商業リート投資法人（3453）NOI利回り5.5％
ヘルスケア＆メディカル投資法人（3455）NOI利回り5.8％
サムティレジデンシャル投資法人（3459）NOI利回り5.6％
【野村證券用語集】
年換算のNOIを所有不動産の簿価（取得原価）で割った率のこと。不動産賃貸事業の運用利回りの基準となる指標。REIT（不動産投資信託）の投資尺度の一つでもあり、NOI利回りが高いほど収益力が高く、投資家への高分配につながる。
想定価格が20万円という事で当選すればそれなりの利益が出そうな気がしますが、
野村證券主幹事案件のためネット申込は不可だと思われます。
リートとしての規模も小さく当選するにはSMBC日興証券のインターネット口座（ダイレクト）
の利用が必須となりそうです。
その他は店頭口座になると思いますので、普段のお付き合いにより配分がある方と
無い方に分かれるでしょか。
今回もヘルスケア媒体の初値はかなり飛ぶのではないかと考えています。
仮条件の設定で主幹事の強気具合が図れますが、野村證券という事で高めの設定を
してくるのではないかと感くぐってしまいます。
リートIPOとしては3番目に上場する銘柄になります。
是非、ジャパン・シニアリビングのIPOに当選したいと考えていますが簡単にはいかない
でしょうね。
ジャパン・シニアリビングリートIPO幹事です！ 【私はネット口座だけで当選しています】
ＳＭＢＣ日興証券公式
※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ
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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
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■ ジャパン・シニアリビング投資法人（3460）初値予想とIPO分析記事へ
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