綿半ホールディングス（3199）IPOが新規上場承認されました。
上場日は12月24日となっており、オーラスIPOなわけないよね？
しかも東証２部案件なので・・・サクッと見てみましょう～
業種：小売業
市場：東証２部
公開予定：12/24
ＢＢ期間：12/04～12/10
【事業内容】
当社グループは、平成26年10月31日現在、当社及び当社連結子会社４社によって構成されております。当社グループが営んでいる事業内容、各事業会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。①『ホームエイド』の商号で長野県15店、愛知県１店のスーパーセンター及びホームセンターを展開しております。②内外装工事、自走式立体駐車場建設、土木緑化工事等の各種専門工事、建築鉄骨・鋼製橋梁上部工の工場加工製作、建築・土木資材販売等の多岐に亘る事業を行っております。③医薬品原料であるウイテプゾール、アセトアミノフェン、ダルテパリン、ニトログリセリン等、化成品原料であるキャンデリラ、ホホバオイル、ユッカ、チクル等及び宝飾品の輸入販売を行っております。また、不妊治療薬の原薬製造を行っております。
まとめると⇒ ホームセンター事業、建設事業、貿易事業
【資金使途】
手取概算額813,800千円については、「１新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限214,008千円と合わせて、手取概算額合計上限1,027,808千円について、全額をホームセンター事業の出店資金として充当する予定であります。具体的には、長野県安曇野市及び長野県塩尻市に加工食品及び日配品に加え生鮮食品（鮮魚・精肉・果実・野菜・惣菜）まで取り扱うスーパーセンターの出店を予定しており、当該スーパーセンターの出店資金として平成28年３月末までに全額を充当する予定であります。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
100株単位
公募株数 1,400,000株
売出株数 1,010,000株
合計株数 2,410,000株（24100枚）
想定価格 640円 ⇒ 6.4万円必要！
仮条件 540円～640円に決定しました
【幹事団】
みずほ証券
八十二証券
野村證券
いちよし証券
SBI証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 （auカブコム証券？）
東海東京証券
岡三証券 （岡三オンライン証券？）
極東証券
エース証券
水戸証券
■ 綿半ホールディングスIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出361,500株
想定発行価格640円を基に吸収金額を算出すると約15.4億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約17.7億円となります。
株数が多いのでIPOに当選する事は可能だと思いますが、IPO的なパフォーマンスは
あまり良くないでしょう。東証2部なので基本、初値は期待ができません。
よほどの新奇性が無ければ厳しいですよね。
綿半ホールディングスHP⇒ 暮らしの変革を推進
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売上横ばいで利益はやや上昇傾向、本年度は落ち込み気味のようですが建設事業も
あるのでそんなもんでしょうか（26年9月開示）
主力はホームセンター事業になりますが、建設事業の割合も中々高いです。
貿易も行っていますが、ウェイト的にはさほど円安の影響はないのでしょうか。
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会社設立は1949年となり、創業65年となります。
長野県飯田市北方に事務所を構えており、連結子会社４社となっています。
従業員数は39人となっており、平均年齢41.8歳、平均勤続年数は5.6年
平均年間給与715万円となります。
連結子会社を含むと934人を抱える企業で、臨時雇用者数は1960人にも及びます。
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である野原莞爾及び売出人である野原龍生並びに当社株主である株式会社八十二銀行、八十二キャピタル株式会社、元旦ビューティ工業株式会社、野原産業株式会社、株式会社ヤマウラ、秋田叔彦、株式会社みずほ銀行、城倉正夫、熊谷範一郎、ネオステラ１号投資事業有限責任組合、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、須賀工業株式会社、三協立山株式会社、八十二リース株式会社、戸田博子、赤羽貞夫、齋藤久夫、松崎叶、野原勇、中島五月、南井勝、株式会社三井住友銀行、第一生命保険株式会社、飯田信用金庫、アトミクス株式会社、イデシギョー株式会社、株式会社佐渡島、昭和商事株式会社、竹村電気工事株式会社、株式会社ナカトミ、日工株式会社、東邦シートフレーム株式会社、他42名はその保有株式数5,088,200株について、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後より起算して90日を経過する日（平成27年３月23日）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。
ロックアップ期間は90日間で、ロック解除は1.5倍になります。
どうでもいいですが、クリスマスイブ上場ですね～
今年も残り少なくなりましたが、IPO当選をサンタが届けてくれるでしょうか
綿半ホールディングスの申込スタンスはまだ未定です。
マザーズIPO中心に申込むスタンスになりますでしょうか。
100万円程抜ければ御の字ですね？ 半分妄想だけど半分本気です（笑）
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② 2012年大活躍の証券会社はこちらの記事へ【エイチ・エス証券】
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■ 綿半ホールディングス（3199）初値予想とIPO分析 【PER4.3倍なの？減益見込みなのか】記事へ
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