yutori(5892)IPOの初値予想と幹事割当数などを評価したいと思います。東証グロース指数が再び下げ始め新興株には辛い状況となっています。
yutoriの上場日は12月27日を予定しているため2023年最後のIPOになる可能性があります。早稲田学習研究会(5869)の上場予定日の最長が12月28日なので注意が必要です！
| 項目 | 株数データ |
| 想定価格 | 2,510円 |
| 仮条件 | 12月08日 |
| 公開価格 | 12月19日 |
| 公募株数 | 85,000株 |
| 売出株数 | 485,000株 |
| 公開株数(合計) | 570,000株 |
| オーバーアロットメント | 85,500株 |
| 幹事団 | 大和証券(主幹事) SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 岡三証券 松井証券 マネックス証券 極東証券 |
| 委託見込 | 大和コネクト証券 岡三オンライン DMM.com証券 |
ZOZO傘下のZ世代を対象としたストリートファッションブランドを展開している企業になります。
衣料品及び雑貨等の企画、またそれらの小売・卸売事業を主力としています。
商品の販売チャネルは、主に同社直営ECサイトの「YZ Store」、POPUPストアやオフライン店舗の販売、さらに親会社のZOZOが運営する「ZOZOTOWN」での販売されています。
仮条件上限の2,520円算出の吸収金額は約16.5億円、時価総額は約39.5億円になります。
想定発行価格から仮条件上限が10円引き上げられています。大手予想は低いみたいですね。
yutori(5892)IPOの大手初値予想と評価はこうなる！
大手初値予想の数値を調べてみました。最近は外れることもあるため上場日前の投資家の気持ち次第だと感じます。最新の初値予想は下記のようになっています！
大手初値予想2,500～3,000円
※注目度B
※注目度B
通常であればオーラスIPOは盛り上がりますが、今年は難しいのかもしれません。
多少は投機的な資金が向かうと思いますが、IPOにおいて小売業はあまり人気がありませんからね。
ただ同社の業績はインパクトがあるように思います。競合で株価が堅調な銘柄もあるため業績期待で資金が入ればと期待しています。
同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。
「IPO承認」yutori(ゆとり)[5892]の上場データと初値予想を考察！ZOZOの売出株
yutori(5892)IPOの幹事割当数と引受割合を調べました
幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事は大和証券が単独で引き受けます。| 幹事名 | 割当株数 | 引受割合 |
| 大和証券(主幹事) | 524,500株 | 92.02％ |
| SMBC日興証券 | 11,400株 | 2.00％ |
| SBI証券 | 11,400株 | 2.00％ |
| 楽天証券 | 5,700株 | 1.00％ |
| 岡三証券 | 5,700株 | 1.00％ |
| 松井証券 | 5,700株 | 1.00％ |
| マネックス証券 | 2,800株 | 0.49％ |
| 極東証券 | 2,800株 | 0.49％ |
公募組は利益があまり見込めないと思いますが参加者は多いと思います。
2023年12月のIPOは拍子抜けとなる銘柄が多く盛り上がりに欠けています。ただ今回はオーラスというだけで参加する方も多いはずです。
今のところ業績は良いですからね。
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yutori(5892)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ
最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。事前人気が低いため市場の状況を確認しながらIPO抽選に参加することになりそうです！
※yutori公式サイト引用
2024年3月期の単独予想を確認することができました。それによれば売上35.65億円となり前期24.70億円から44.33％増、経常利益3.12億円となり前期-0.54億円から黒字転換となります。
四半期利益は2.15億円となり前期-0.68億円から黒字となる予想が出ています。
公開価格が2,520円に決定した場合の指標はEPS143.15からPER17.60倍、BPS416.34からPBR6.05倍になります。現時点で配当や優待はありません。
類似企業比較だとPERが高めなんですよね。意識するのは親会社のZOZO(3092)あたりでしょうか？類似企業のPERは10倍～15倍あたりなので同社は割高なのかもしれません。
kimu IPO的な魅力は特にないので2023年最後のIPOという材料で乗り越える感じでしょうか。イベントなので私も参加したいと考えています。
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公式サイトにタイアップページがないので下記記事を参考にお申込みいただければと思います。高利回りファンドが登場しているので投資も行ってみると面白いと思います。
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