ポーターズ(5126)IPOの抽選結果が出そろいました。公開株数が少な目で人気業態と言うこともあり高い初値が予想されています。


そんなIPOに当選できたのか抽選結果を確認してみました。IPOチャレンジポイントを利用して当選された方も確認できました。当選ポイントも気になりますね!


ポーターズ(5126)IPOの抽選結果


東証グロースに市場に上場する「情報・通信業」になります。事業は人材業界向けにクラウドサービス「PORTERS(ポーターズ)」を提供しています。


今期業績も好調に推移し3期連続の四半期利益1億円超えを目指します。今期利益が2.11億円となっているため実力もある企業だと思います。


基本的にPERが高い事業になり、類似企業比較では株価設定が低いと観測されています。そのため初値2倍は通過点なのかもしれません。


ただ参入障壁が低いとされ大手が真似しようとすれば可能なのかもしれません。上場時の企業評価は、人材業界では人手不足の背景から好調に推移しているとの観測が出ており問題なさそうです。


kimukimu

機関投資家に人気というよりも個人投資家向きのIPOのようですね。



上場による吸収金額は約7.4億円と小さく時価総額も24.3億円と小粒です。ベンチャーキャピタル出資がなく需給は良好だと考えられています。


個人的には競合に比べ株価設定が低いと言われながら、仮条件で60円の引上げしか行われていないことに引っかかりを覚えます。みずほ証券主幹事のため保守的に決定された可能性はありますけどね。


この他、利益はしっかり出ていますが売上の伸長がいまいちのようにも感じています。


ポーターズ(5126)IPOの公開価格が決定しました

ポーターズの公開価格が仮条件上限の1,570円に決定しました。


目論見によれば申告された総需要株式数が公開株式数を十分に上回る状況だったとあります。


また、申告された総需要件数が多数にわたり、需要の価格毎の分布状況は仮条件の上限価格に集中していたそうです。


幹事引受け価格は1,440.40円に決定しています。上場承認時の基本データや業績などは下記記事でまとめています。

ポーターズの上場データと初値予想を考察


ポーターズ(5126)IPOの幹事別抽選結果はこうなりました!

ポーターズIPOの幹事別抽選結果を確認してみました。引受幹事が2社しかないため抽選結果の確認も今回は簡単でした。


幹事名抽選結果
みずほ証券落選
SBI証券落選


ポーターズ(5126)みずほ証券の抽選結果


オーバーアロットメントを含め471,500株しかありません。しかし、身近な方で当選されていたので驚いています。


このクラスのIPOはなかなか当選できないためプラチナ株だと思います。ご当選された方、おめでとうございます!!


9月IPOはこれまでより過熱化しているようなので、ポーターズまで持てば良いですよね。気になるのはどの銘柄で初値後に暴落するかです。


セカンダリーで資金が入る状況となっていますが、ある時を境に状況が一変することがあるため注視しています。


ポーターズの場合は公開価格割れの心配はほぼないため公募組は気楽だと思います。






落選した方も10月のIPOは当選しやすい銘柄があるためチェックしておきましょう!


IPOチャレンジポイントで当選された方のボーダーラインは500ポイント~550ポイントあたりでしょうか。500P以下だと落選者を確認できました。厳しいですね。


ポーターズ(5126)IPOの最新の初値予想は?

最新の初値予想を調べてみました。かなり期待できる予想値が出ています。


最新のIPO初値予想


最新の初値予想は3,500円~4,000円となっています。


公開価格が1,570円なので初値2.3倍は3,611円になります。予想値を見る限り初値持越しが濃厚だと考えています。


NY市場が再度暴落した場合は厳しいと思いますが、30,000ドルを維持していれば軽量級のIPOのため大丈夫だと思います。しばらく前にNYダウが1,000ドル超の下落でもIPOに資金が入っていましたからね。


短期的にIPOに資金が向かっただけだと思いますが、IPO市場には悪くない状況が続いています。


ポーターズの類似企業比較だとPER35倍~50倍あたりとなっているため、その水準まで買われるのか見ものです。公開価格1,570円のPERは11.2倍なんですよね。


上場が集中する9月後半のIPOとなっていることは残念ですが、高い初値が予想されているため当選された方はウハウハでしょう!


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