伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)が公募増資を発表しました。最大で約155.8億円の資金調達を行います。物件は4件取得予定となっています。
同投資法人は伊藤忠商事をスポンサーとする物流施設リートになります。詳しく調べると物流施設主体型になりますが、ポートフォリオの2割以下で「その他用途の不動産」も組入可能となっています。現在のところは物流施設100％のようですね。
※伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人公式サイト引用
公募増資(PO)では海外市場でも販売を予定しているようです。それほど大きな公募増資ではありませんが、タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)や日本航空「JAL」(9201)とも日程が重なるため値動きには注意が必要です。
主幹事はSMBC日興証券と大和証券が共同で行います。オーバーアロットメントはSMBC日興証券が伊藤忠商事から5,500口を上限として借り入れる予定となっています。
上場直後は株価が下落し株主は心配したと思いますが、今では人気あるリートに成長しました。新型コロナウイルス感染症により一時は売り込まれていますが、その後は上場来高値の179,800円を付けています。
今回の公募増資発表の終値は146,300円です。
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伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)の公募増資(PO)の詳細を確認してみました
公募増資は今回で2回目になります。前回は2020年1月になり発行価格が116,350円(2.50％引き)でした。口数は123,357口でオーバーアロットメントが5,500口です。2回目はやや少ないようですね。
| 項 目 | その内容 |
| 銘柄名 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493) |
| 上場市場 | 東証REIT |
| 主幹事(共同) |
|
| 引受人 |
|
| 公募口数 | 111,000口 |
| 売出口数 | 0口 |
| オーバーアロッメント | 5,500口 |
| 合計 | 116,500口 |
| 仮条件 | 2.5％～5.0％ |
取得予定資産の概要を確認すると物流不動産4物件となっています。
これらの取得予定資産は伊藤忠グループから優先交渉権を取得していた、本投資法人のパイプライン5物件のうち4物件となっています。
※伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人公式サイト引用
現状の資産規模は841億円まで成長し、平均築年数が3.5年と築浅物件を多く抱えています。
格付けはJCRから「A+」が付いています。資産運用会社は伊藤忠リート・マネジメントになり、株主は伊藤忠商事株式会社が80％取得、残りを20％を伊藤忠都市開発株式会社が保有しています。
決算期は1月と7月になります。既に主幹事のSMBC日興証券ダイレクト口座(ネット口座)では詳細が確認できるようになっています。PO当選を狙いたい方は申込んでおきましょう。
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)のPO日程と分配金を確認してみました
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人の分配金は、本日の終値146,300円算出で3.37％の利回りになります。物流施設主体型のリート平均では高い利回りとなっています。分配金狙いで物流施設主体型を狙うのであればCREロジスティクスファンド投資法人(3487)の利回りが高いため良いかもしれません。
| 項 目 | その内容 |
| 価格決定日 | 11月16日(月)～11月18日(水) |
| 申込期日 | 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の日まで |
| 払込期日 | 11月20日(金)～2020年11月25日(水) |
| 受渡期日 | 払込期日の翌営業日 ※11月24日に決定 |
| 発行価格 | 133,344円に決定(割引率4.00％) |
※伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人公式サイト引用
直近の分配金は2,425円となっていました。物件取得により分配金の上乗せの期待もあるかもしれません。日程から考えると微々たるものだと思いますが、利回りが高くなれば投資家は嬉しいはずです。利益超過分配金も増加しているようです。
貸借銘柄ではありませんが、リートPOは仮条件の下限で決まる傾向にあるため人気があります。リート指数も日経平均の上昇で引っ張られる形で上昇しており、現状の地合いであれば悪くないと思います。
今回の公募増資(PO)に参加される方は公式サイトのプレスリリースで「運用状況の予想修正」や「補足資料」などを確認しておきましょう。公募増資の発表タイミングで複数の情報が掲載されています。
積極的に公募増資へ参加している投資家は資金が足りない状況、もしくは配分予定を考えることで頭が痛いかもしれませんね。私はマイペースで程々で参加したいと思います。
タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)もSBI証券が幹事入りしているためIPOチャレンジポイントが狙えそうです。
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