「プレ初値予想」ファベルカンパニー(220A)のIPO評価と業績を分析！

ファベルカンパニー[Faber Company](220A)の初値予想と幹事割当数などを評価したいと思います。続くIPOがないため初値に期待したい銘柄です。


大手情報では割安感があるけれど成熟企業のため高い初値が付くとは考えていなうようです。

項目	株数データ
想定価格	970円
仮条件	7月11日
公開価格	7月23日
公募株数	320,000株
売出株数	751,400株
公開株数(合計)	1,071,400株
オーバーアロットメント	160,700株
幹事団	SBI証券(主幹事) 野村證券 岡三証券 東海東京証券 岩井コスモ証券 極東証券 松井証券 マネックス証券
委託見込	SBIネオトレード証券 岡三オンライン DMM.com証券

同社は自社サービスのミエルカSEO等によるデジタルマーケティング支援を行っている企業です。


強みは人工知能技術(自然言語処理、機械学習)を活用したデジタルマーケティング自動化サービスとなっています。


IT系なのでIPOでは人気が見込めると思いたいところですが、業績が頭打ちとなっているため人気が限定されそうです。個人的には期待しています。


想定発行価格970円による吸収金額は約12.0億円、時価総額は約29.1億円です。オファリングレシオが約41％と高めです。


SBI証券主幹事なのでIPOチャレンジポイント利用による当選が期待できます。主幹事で約91万株の引受けとなり200株～300株の複数株配分が期待できそうです。


大手予想が低いためボーダーラインは低いかもしれません。

ファベルカンパニー(220A)IPOの大手初値予想と評価はこうなる！

大手初値予想の数値を調べてみました。公開価格1.5倍超えは期待できないみたいです。


最新の初値予想は下記のようになっています！




SBI証券主幹事の割にPERが低いため今回は無理やり高い株価に持っていく感じはしません。


また、成長性を考えると面白みのない銘柄なのかもしれません。


ベンチャーキャピタル出資がなく、ロックアップ解除倍率設定もないため個人投資家の短期資金が入ればと期待しています。


同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。

「IPO承認」Faber Company[ファベルカンパニー]の上場データと初値予想を考察！

ファベルカンパニー(220A)IPOの幹事割当数と引受割合を調べました

幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事はSBI証券が単独で務めます。

幹事名	割当株数	引受割合
SBI証券(主幹事)	910,900株	85.02％
野村證券	53,500株	4.99％
岡三証券	32,100株	3.00％
東海東京証券	32,100株	3.00％
岩井コスモ証券	10,700株	1.00％
極東証券	10,700株	1.00％
松井証券	10,700株	1.00％
マネックス証券	10,700株	1.00％

1年前なら初値2倍は期待できそうな銘柄だと思います。ただ現在はIPO人気が低迷しているためそれほど高い初値は期待できません。


何となくどんよりした投資市場だと感じます。


IPOのセカンダリーもしばらく前に賑わいましたが現在は低迷している銘柄が多いようです。アストロスケールホールディングスも期待されていましたが下がる一方のようです。


直近上場の銘柄は初値が飛ばず、初値後も下げる銘柄が目立ちます。


それと、フィットイージーはSBIネオトレード証券でもブックビルディングができるとメールが届いています。口座開設している方は申込んでおくとよさそうです。


IPOルールは下記記事でまとめています。

ファベルカンパニー(220A)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ

最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。



※ファベルカンパニー公式サイト引用


業績を確認すると2024年9月期の連結予想を確認することができました。それによれば売上22.60億円となり前期21.83億円から3.53％増、経常利益2.81億円となり前期3.09億円から9.06％減となります。


四半期利益は2.04億円となり前期2.14億円から4.67％減を予想しています。


想定発行価格970円から指標を計算するとEPS83.23からPER11.65倍、BPS762.53からPBR1.27倍になります。配当は現時点でありません。


地味企業が多いスタンダード市場ですが企業の知名度はそこそこあると考えています。利益も出ていることで公開価格割れはないと思います。




AGクラウドファンディングは1円から投資できるため分配金の再投資が簡単です。利回りが高い不動産担保ローンがお勧めです。


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