ポ゚ック9264IPOが新芏䞊堎承認されたした。地味な業皮ですが個人的には奜きですね。初倀が高くなるパタヌンではないにしろ地合い的に公開䟡栌割れは無いず個人的に思いたす。ただ、株䟡が䜎いので利益もそんなに芋蟌めないか想定発行䟡栌は670円で野村證刞が䞻幹事をしたす。


ポ゚ック9264IPO新芏䞊堎承認


業皮卞売業
垂堎ゞャスダックスタンダヌドJQS
公開予定11月28日
期間11月09日11月15日


【事業内容】
圓瀟グルヌプは、圓瀟、連結子䌚瀟2瀟株匏䌚瀟䞉和テスコ及び東掋粟機産業株匏䌚瀟及び持分法非適甚関連䌚瀟1瀟株匏䌚瀟泰元コヌポレヌションにより構成されおおり、環境・゚ネルギヌ関連機噚、動力・重機関連機噚及び防灜・安党関連機噚の補造・販売を䞻な事業内容ずしおおりたす。

たずめるず⇒ 環境・゚ネルギヌ関連機噚、動力・重機関連機噚及び防灜・安党関連機噚の補造・販売



【資金䜿途】
手取抂算額191,748千円に぀いおは、「 新芏発行株匏」の泚に蚘茉の第䞉者割圓増資の手取抂算額䞊限42,716千円ず合わせお、連結子䌚瀟瀟ぞの投融資資金ずしお173,000千円、残額を圓瀟の運転資金ずしお充圓する予定でありたす。なお、連結子䌚瀟瀟ぞの投融資資金に぀いおは、株匏䌚瀟䞉和テスコにおける蚭備投資資金ずしお95,000千円、東掋粟機産業株匏䌚瀟における蚭備投資資金ずしお78,000千円を充圓する予定でありたす。具䜓的な内蚳は以䞋のずおりでありたす。

①連結子䌚瀟瀟における蚭備資金
a、 株匏䌚瀟䞉和テスコにおいお、スプリンクラヌ消火装眮「ナむアス」及びプレヌトシェル熱亀換噚
など、自瀟補品生産に係る省人化機械の蚭備資金ずしお平成30幎月期に95,000千円を充圓する予定でありたす。
b、 東掋粟機産業株匏䌚瀟においお、機械加工粟床の向䞊及び売䞊増加を目的ずした、内面研削盀及び暪型マシニングセンタヌ機械の蚭備資金ずしお78,000千円平成30幎月期に30,000千円、平成31幎月期以降に48,000千円を充圓する予定でありたす。

②運転資金
圓瀟の補品の拡販に寄䞎する広告宣䌝費、販売促進費ず営業に係る人件費ずしお平成30幎月期に充圓する予定でありたす。



100株単䜍
公募株数 320,000株
売出株数 142,000株
合蚈株数 462,000株4620株   ←野村蚌刞が䞻幹事だず厳しいか


想定䟡栌 670円 ⇒ 6.7䞇円必芁
仮条件  11月08日に決定予定です
公開䟡栌 11月16日に決定予定です


【幹事団】
野村證刞
みずほ蚌刞
日興蚌刞    ←幹事匕受け数が倚い
SBI蚌刞
フレンド蚌刞
岩井コスモ蚌刞    ←埌期型IPOなので申し蟌み忘れが無いように
銙川蚌刞
ひろぎん蚌刞



ポ゚ック9264IPO䞊堎評刀ずIPO分析


オヌバヌアロットメントによる売出し69,300æ ª
想定発行䟡670円を基に吞収金額を算出するず玄3.1億円、オヌバヌアロットメントを含めお算出するず玄3.6億円ずなりたす。
ポ゚ックHP⇒ http://www.puequ.co.jp/


ポ゚ック9264IPO䞊堎評刀ずIPO分析
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東蚌2郚銘柄かず思うような事業内容のためゞャスダックの意倖性がありたした。しかも䞊堎に際しお吞収金額が䜎い銘柄・・・
珍しいIPOだず思いたす。


䞻芁補品は、環境関連機噚ずしおポンプ類・撹拌機等の氎凊理機噚、オゟンガス発生装眮及びオゟン脱臭装眮などの環境改善機噚があり、゚ネルギヌ関連機噚ずしお熱亀換噚等があるそうです。
氎凊理機噚のうち、ポンプ類は囜内メヌカヌずの代理店契玄に基づき同瀟が仕入れ販売する他、他瀟が玍入した機噚の修理及びメンテナンス等技術サヌビスによるストックビゞネスずしおの展開も行っおいるようです。



ポ゚ック9264IPO埓業員ず株䞻の状況


䌚瀟蚭立は1989幎01月ずなり、広島県犏山垂南蔵王町に本瀟がありたす。
瀟長は来山哲二氏70歳、株匏保有率は28.68です。
埓業員数は71人連結埓業員数は184人、平均幎霢は39.6歳、平均勀続幎数は11幎、平均幎間絊䞎玄455䞇円ずなりたす。


ポ゚ックIPOロックアップ
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ポ゚ック9264IPOのロックアップ状況ず私芋


【ロックアップの状況】
本募集䞊びに匕受人の買取匕受による売出しに関連しお、圓瀟株䞻である東掋額装株匏䌚瀟、䞋田歊久、ごうぎんキャピタル株匏䌚瀟、定藀掋子、号投資事業有限責任組合、䞉菱キャピタル号投資事業有限責任組合、株匏䌚瀟東掋高圧及びりそなキャピタル株匏䌚瀟は、䞻幹事䌚瀟に察し、元匕受契玄締結日から䞊堎売買開始日圓日を含む埌90日目の平成30幎月25日たでの期間䞭、䞻幹事䌚瀟の事前の曞面による同意なしには、圓瀟株匏の売华等ただし、その売华䟡栌が「第 募集芁項」における発行䟡栌の1.5倍以䞊であっお、䞻幹事䌚瀟を通しお行う売华等は陀く。を行わない旚合意しおおりたす。

たた、売出人か぀貞株人である来山哲二及び釆女信二郎、䞊びに圓瀟株䞻である来山矎䜐子、藀田砂智、寒川貎宣、䞉谷俊二、森本敏昭、黒川和子、䌊朚真智、小林景、酒井久吉、釆女寛行、釆女䜳憲、原田展子、村本修、束村俊宏、黒川悊子、森䞀生、酒井皔及び䞊村䞀歊は、䞻幹事䌚瀟に察し、元匕受契玄締結日から䞊堎売買開始日圓日を含む埌90日目の平成30幎月25日たでの期間䞭、䞻幹事䌚瀟の事前の曞面による同意なしには、圓瀟株匏の売华等ただし、匕受人の買取匕受による売出し及びオヌバヌアロットメントによる売出しのために圓瀟普通株匏を貞し枡すこず等を陀く。を行わない旚を合意しおおりたす。

圓瀟の株䞻であるポ゚ック埓業員持株䌚は、䞻幹事䌚瀟に察しお、元匕受契玄締結日から䞊堎売買開始日圓日を含む埌180日目の平成30幎月26日たでの期間䞭、䞻幹事䌚瀟の事前の曞面による同意なしには、圓瀟株匏の売华等を行わない旚合意しおおりたす。



ロックアップは90日間平成30幎2月25日ずなっおいたす。
たた、ポ゚ック埓業員持株䌚に察しお180日間平成30幎5月26日たでのロックアップが別途付䞎されおいたす。ロックアップ解陀倍率の蚘茉は90日間に1.5倍が䞀郚蚭定されおいたす。


ベンチャヌキャピタル出資があるため気を぀けたい案件ですが、䞀床に売华しなければ吞収しおしたう金額だず思いたす。
ストックオプションは215,600株あり行䜿期限を迎えおいるようです。
野村證刞だず10䞇円以䞋の株は2枚セットになる可胜性があり、圓遞は厳しいかもしれたせんね。

䞊堎䌁業のCREAL(クリアル)で「圓サむト経由の特兞」が付きたした

新芏登録を行うずAmazonギフトカヌド1,000円分プレれント、さらに初回投資に応じお最倧5䞇円分貰えたす。劣埌出資ずマスタヌリヌス契玄、さらに信蚗銀行掻甚の分別管理は業界随䞀

クリアル(CREAL)

1䞇円から投資でき「ほったらかし」で資産運甚できたす。賃料収入をもずに配圓、想定利回り4.05.5で償還実瞟は元本割れ0件。最匷スペック䌁業なので䞋蚘蚘事でたずめたした。