アトラエ(6194)IPOが新規上場承認されました。
上場日にはホープ(6194)IPOも同日上場となります。
どちらもサイズ的に人気になりそうなので連休明け初値付かずに期待がかかります。


アトラエ(6194)IPO新規上場承認


業種:サービス業
市場:東証マザーズ
公開予定:06/15
BB期間:05/31~06/06


【事業内容】
当社は、「世界中の人々を魅了する会社を創る」をビジョンに掲げ、ビッグデータの解析をはじめとしたテクノロジーを駆使することでHR領域(Human Resources=企業の人的資源)に変革を起こし、従来の人材サービスでは提供し得なかった本質的な価値を提供(下記「①成功報酬型のビジネスモデル」及び「②ビッグデータの活用」等による価値の提供)するべく事業活動を行っております。

まとめると⇒ 成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」および完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営



【資金使途】
手取概算額470,850千円及び「1 新規発行株式」の(注)5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限168,008千円については、①広告宣伝費、②人材採用費及び人件費、③システム開発のための外注費、④オフィス移転に関する費用等に充当する予定であります。具体的には以下を予定しております。

Green(注1)に登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部として120,000千円(平成29年9月期)
事業拡大に伴う人材採用費及び人件費として243,928千円(平成28年9月期:10,056千円、平成29年9月期:87,137千円、平成30年9月期:146,734千円)
新規事業(注1)に係るシステム開発のための外注費として33,000千円(平成28年9月期:3,000千円、平成29年9月期:12,000千円、平成30年9月期:18,000千円)
事業及び人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金及び内装等の設備資金(注2)として102,000千円(平成29年9月期)



100株単位
公募株数 95,000株
売出株数 129,000株
合計株数 224,000株(2240枚)  ←少ないので人気化?


想定価格 5030円 ⇒ 50.3万円必要
仮条件  5030円~5400円に決定!


【幹事団】
大和証券
SMBC日興証券
いちよし証券
岩井コスモ証券   ←後期型IPO申込なので忘れがち





■ アトラエIPOのポイントと分析
オーバーアロットメントによる売出し33,600株
想定発行価格5030円を基に吸収金額を算出すると約11.3億円となり、
オーバーアロットメントを含めて算出すると約12.96億円となります。
アトラエHP⇒ 世界中の人々を魅了する会社を創る


アトラエ(6194)IPO初値予想
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売上・利益共に順調なので業績面の不安は無いように思います。
アトラエは、インターネット上で転職を希望する求職者と企業求人のマッチングを
実現するための企業です。ビッグデータの解析やテクノロジーを駆使し本質的な
価値観の提供をしています。
主力媒体はGreenなのでご存知の方も多いでしょうか。


会社設立は2003年10月になり、本社は東京都港区三田になります。
社長は新居佳英氏で42歳になります(株式保有率は26.23%)
従業員数は23人で平均年齢は27.6歳、平均勤続年数は3.7年、平均年間給与は
約468万円となります。


アトラエ(6194)IPO株主の状況
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である新居佳英、鎌田和彦、廣末紀之及び平井誠人並びに当社の株主である株式会社ラウレア、菊川暁、羽根正哲、平井大策、渡邊昌資及び大沼健哉は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後90日目(平成28年9月12日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却等を除く。)を行わない旨を合意しております。



 


ロックアップは90日間(平成28年9月12日)となり、ロックアップ解除倍率は1.5倍になります。
ベンチャーキャピタル出資は無く需給は問題なさそうです。
ストックオプションが132,000株ありますが、内60,000株が行使期限を迎えています。
50万円以上の株は珍しいので初値人気になった場合の利益に興味があります。
と言うか全力申込ですよね~
2倍で利益50万円って凄いよ 


アトラエ(6194)IPO幹事です!! 幹事多数の実績あり
岩井コスモ証券


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アトラエ(6194)初値予想とIPO分析 | 事前評判が良く初値ぶっ飛びIPOか