アカツキ(3932)初値予想とIPO分析記事になります。

東証マザーズIPOで人気のソーシャルゲーム事業を行っている企業です。
しかし吸収金額がオーバーアロットメント込みで約73.2億円もあり、
ちょと厳しいかもしれません


アカツキ(3932)初値予想とIPO分析記事


業種:情報・通信業
市場:東証マザーズ
公開予定:03/17
BB期間:03/01~03/07


100株単位
公募株数 2,200,000株
売出株数 1,100,000株
合計株数 3,300,000株(33000枚)   ←かなり多くて当選出来そう


想定価格 1930円 ⇒ 19.3万円必要
仮条件  1800円~1930円に決定しました!
※オーバーアロットメントによる売出495,000株


【幹事団】
野村證券
大和証券
みずほ証券
いちよし証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券    カブドットコム証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券   ←後期型申込でライバルは少ない
SBI証券      毎年IPO貰ってます!
マネックス証券   ←完全平等抽選で人気





仮条件上限が想定価格となり吸収金額は約63.7億円で、オーバーアロット
メントを含めて算出すると約73.2億円です。
初値利益があるのか微妙ですね・・・
2016年3月期の営業利益、経常利益は増益見込みのようです。


アカツキ(3932)初値予想と評判
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アカツキ(3932)IPO取引先と販売実績
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ソーシャルゲーム事業の単一セグメントになります。
スマートフォン向けゲームの開発や運営を行っており、オリジナルタイトル
の制作や他社IP利用タイトルの制作を行っています。


オリジナルタイトルの制作では、企画や開発、運用及びマーケティングまで
のソーシャルゲームを提供する一連の過程を自社で実施していて、グループ
の主要なタイトルである「サウザンドメモリーズ」を含め、オリジナルタイトルは
合計で5タイトルをユーザーへ提供しています。


他社IP利用タイトルの制作では、IPを利用して他社との協業によりユーザー
へソーシャルゲームを提供し、その収益についてはIP使用会社からグループ
へ配分されています。提供している他社IP利用タイトルは合計で2タイトルです。


【トレーダーズ・ウェブ】
2015年4~12月期の連結売上高構成比は、日本語80.6%、海外言語19.4%。主な販売先はバンダイナムコエンターテインメント51.2%、米グーグル17.4%





アカツキ初値予想公募割れ?



【幹事配分】
野村證券  2,970,000株
大和証券 99,000株
みずほ証券66,000株
いちよし証券66,000株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券33,000株
SMBC日興証券16,500株
岩井コスモ証券16,500株
SBI証券 16,500株
マネックス証券16,500株


【業績等の概要】
当連結会計年度の売上高は4,344,948千円(前年同期比103.3%増)
営業利益577,515千円(同4.7%増)
経常利益は593,851千円(同7.1%増)
当期純利益は368,676千円(同6.5%増)


【類似企業】
ボルテージ(3639)PER19.94倍
コロプラ(3668)PER10.99倍
Aiming(3911)PER7.02倍
モバイルファクトリー(3912)PER17.73倍


ロックアップは90日間でロックアップ解除倍率は目論見に記載がありません。
ベンチャーキャピタルの一部にはロックアップが掛けられていないものがあります。
ストックオプションについては行使可能なものはありませんが平成28年4月1日から
872,500株が行使可能となっています。
ただ行使価格が10円とか1円とか少しふざけている様にも思えますが・・・
 アカツキ(3932)IPOが新規上場承認記事へ


EPSは53.88となりこれを基にPERを算出すると約35.8倍となります。
配当や優待はありません。
記事を書きながら思ったんですが、個人的に人気は薄いと思うのでパス
案件でいいのかな~ (100株狙い?)
上場日に1社しか無いのが救いですが、半年後の株価がなんとなく想像
できるので怖いですね 

投資は自己判断でお願い致します。


アカツキ(3932)IPO幹事です!! 幹事多数の実績あり
岩井コスモ証券


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詳しくは下記記事でまとめているのでよかったら参考にしてください。100万円投資すると1年間に69,900円の利益試算になります。地味だけどお小遣いになるから助かっています。

クラウドバンク投資4年の実績と評価記事