アカツキ(3932)IPOが新規上場承認されました。

東証マザーズ上場にしては吸収金額が多いですが、業績は伸びており
IPOでは人気のソーシャルゲーム関係の企業になります。
Aiming(3911)みたいに一度は上向きになるでしょうか?


アカツキ(3932)IPO初値予想


業種:情報・通信業
市場:東証マザーズ
公開予定:03/17
BB期間:03/01~03/07


【事業内容】
当社グループは、当社、連結子会社1社(Akatsuki Taiwan Inc.)、非連結子会社2社(Akatsuki Limited.・株式会社DAWN)及び持分法適用関連会社1社(クリームフィールド株式会社)の合計5社により構成されております。
 当社グループは、社会ビジョンを「感情を報酬に発展する社会」、ミッションを「ゲームの力で世界に幸せを」と掲げており、人の心を動かすエンターテインメント領域においてソーシャルゲーム事業を行っております。
 「感情を報酬に発展する社会」については、お金などの目に見える報酬だけではなく、心やつながりといった目に見えない感情も報酬とする社会と定義しており、お金のような外から与えられる快楽ではなく自分の心の満足をもとに動いている社会、一人一人が本気でワクワクして、笑顔で楽しそうで、その活動自体が社会をよりよくしていく新しい形のボランタリーな社会を未来の社会として考えております。

まとめると⇒ スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営



【資金使途】
手取概算額3,888,320千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限878,922千円と合わせて、当社グループ(当社、連結子会社1社、非連結子会社2社及び持分法適用関連会社1社)は以下の通りに充当する予定であります。

当社グループの事業拡大を目的としたソーシャルゲーム事業の開発・運用に係る人件費やサーバー構築費用等の資金として3,767,906千円(平成29年3月期に1,640,084千円、平成30年3月期に2,127,822千円)を充当致します。
当社グループのコンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのWEB広告や動画広告など各種広告宣伝費として385,244千円(平成29年3月期に111,751千円、平成30年3月期に273,492千円)を充当致します。
国内で実績のあるタイトルを海外展開するためのAkatsuki Taiwan Inc.の運用資金として456,000千円(平成29年3月期に228,000千円、平成30年3月期に228,000千円)を充当致します。

残額につきましては、新規事業の開発・運用資金として充当致します。 なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。



100株単位
公募株数 2,200,000株
売出株数 1,100,000株
合計株数 3,300,000株(33000枚)  ←かなり多くて当選出来そう


想定価格 1930円 ⇒ 19.3万円必要
仮条件  1800円~1930円に決定しました!


【幹事団】
野村證券
大和証券
みずほ証券
いちよし証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券    カブドットコム証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券   ←後期型申込でライバルは少ない
SBI証券      毎年IPO貰ってます!
マネックス証券   ←完全平等抽選で人気





■ アカツキIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出495,000株
想定発行価格1930円を基に吸収金額を算出すると約63.7億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約73.2億円となります。
アカツキHP⇒ 感情を報酬に発展する社会


アカツキ(3932)IPO新規上場承認
↑クリックで拡大します         ⇒ 期間限定で株主優待本が貰える


売上・利益共に順調のようです。
1年前に問題となった、上場直後に業績を下方修正する事も無いと思いたいです。
主幹事は野村證券となっています。
企業の特徴としてソーシャルゲームの企画開発からマーケティング・運用等を
一貫して行い、組織力や企業文化などにより継続的に面白さを持ったタイトルを
企画・開発できるそうです。


会社設立は2010年6月で、東京都目黒区上目黒に本社があります。
社長は塩田元規氏で32歳、株式保有率は39.19%となっています。
その他の代表取締約社長も行っており、業界では一目置かれている
方です。32歳でアカツキだけでも年商43億円ですから凄いですよ・・・


従業員数は59人で平均年齢は29.7歳、平均勤続年数は1.8年、平均年間
給与は約607万円となります。30歳前後で600万円越えはいいですね。
年結従業員数は101人で臨時雇用者数は52人となります。


アカツキ(3932)IPO評判とロックアップ
↑クリックで拡大します      ⇒ SBI証券のIPO抽選ルール詳細 


【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である塩田元規、売出人である香田哲朗、当社株主である株式会社サンクピア及び株式会社Owl Age並びに当社新株予約権者である小川智也、勝屋久、石倉壱彦、橋本雄祐及び安納達弥は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日含む)後90日目の平成28年6月14日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。) を行わない旨を合意しております。



 株ブログ IPO・新規公開株    


ロックアップは90日間となりロックアップ解除倍率の記載はありません。
ベンチャーキャピタルロックアップが一部掛けられていません。
ストックオプションの存在は確認出来ますが、行使可能期限が近いもので
平成28年4月1日~となっています。上場日が3月17日なのでギリギリです。
結構な株数が存在しています(872,500株)


地合いに左右されそうですがアカツキ初値予想はプラスか?
ソーシャルゲーム系なので参加者は多いと思います。
冷めるのも早そうですが・・・・
ブックビルディングは参加のスタンスです 


アカツキ(3932)IPO幹事です!! 幹事多数の実績あり
岩井コスモ証券


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