ネオジャパン(3921)IPOが新規上場承認されました。公開株数も少なくネガサ株で初値上昇率も凄そうです!!SMBC日興証券が主幹事を務め、公開株数は22万株しかありません。市場からの吸収額はオーバーアロットメントを含め約6.86億円と低い水準にあります。株数的に主幹事からの当選以外は難しそうです。


ネオジャパン(3921)初値予想


業種:情報・通信業
市場:東証マザーズ
公開予定:11/27
BB期間:11/11~11/17


【事業内容】
当社は、「リアルなITコミュニケーションで豊かな社会形成に貢献する。」という経営理念のもと、ウェブ技術をベースとしたグループウェア(※1)である「desknet’s NEO」とその関連製品・サービスの開発、販売を主な事業として行っております。

まとめると⇒ ウェブ技術をベースとしたグループウェアである「desknet’s NEO」とその関連製品・サービスの開発、販売等



【資金使途】
手取概算額267,252千円及び前記「1 新規発行株式」の(注)3に記載の第三者割当増資の手取概算額上限82,010千円については、新製品の研究開発に208,000千円(平成28年1月期:12,000千円、平成29年1月期:103,000千円、平成30年1月期:93,000千円)、地方営業所開設資金に30,000千円(平成29年1月期)、既存製品の機能強化に55,000千円(平成29年1月期:27,000千円、平成30年1月期:28,000千円)、残額は自社サービスの機能向上や開発等のための人材採用費等に充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。



100株単位
公募株数 110,000株
売出株数 110,000株
合計株数 220,000株(2200枚しかないプラチナチケット!)


想定価格 2710円 ⇒ 27.1万円必要
仮条件  2710円~2900円に決定しました!


【幹事団】
SMBC日興証券
SBI証券      ←必ずIPOに当選出来るかも?
岩井コスモ証券
いちよし証券





■ ネオジャパンIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し33,000株を予定
吸収金額は想定発行価格2710円を基に算出すると約5.96億円となり
オーバーアロットメントを含めると約6.86億円となります。
なかなか良いサイズです 
ネオジャパンUPは⇒ つねにNEOであり続けるために。


ネオジャパン(3921)IPO新規上場承認 
↑クリックで拡大します    ⇒ SBI証券でもIPOの当選はするもんだ 


売上・利益ともに順調です。
公開情報で赤字は無いようですが、第20期の落ち込みはかなりのものです。
主力商品は「desknet’s NEO」で関連サービス製品も販売しているようです。


クラウドサービスやプロダクト、技術開発と言った事業に分かれています。
売上構成はクラウドサービス47.2%、プロダクト51.1%技術開発1.6%の売上構成比です。
ちなみにプロダクトに主力製品が含まれています。


IPOでは初値意欲が高いクラウド系の企業です。
さらにASP業者などの名前も出ています。インターネット環境さえあればサービスの
利用が出来る仕組みとなっています。
情報通信業でネット系、さらに株数も少ないので狙いたいIPOだと思います。


会社設立は1992年となり神奈川県横浜市西区みなとみらいに本社を構えます。
社長は齋藤晶議氏で54歳(株式保有率は46.78%)
従業員数は78名で平均年齢34.9歳、平均勤続年数8.5年、平均給与559万円
となっています。


ネオジャパン(3921)ベンチャーキャピタル株主 
↑クリックで拡大します      口座開設で貰えます⇒ auカブコム証券 


【ロックアップの状況】
貸株人である齋藤晶議(戸籍名:齊藤章浩)、当社株主である大坪慶穣(戸籍名:大坪克也)、松倉二美、株式会社プロシードゥス、株式会社ビットアイル、後藤健、小沼尚夫(戸籍名:小沼久夫)、大神田守、ネオジャパン従業員持株会、高稲伸一、株式会社第一総合会計及び廣瀬清明、並びにストック・オプション保有者である常盤誠、黒木朗、大井智幸、中谷竜二、山口盛博、柴真一郎、榊勇雄、坂倉潤一、鈴木博美、矢野裕二、早馬一郎、松本成仁、松尾浩吉、柴奈保人、篠崎健一、岡野征彦、宮崎良大、竹迫裕真、渋谷和幸、渋谷昌子、竹永翼、杉本敏樹、青木裕一、弓納持達也、橋本宜倫、根路銘美香、唐津圭、阿字野光昭、小西貴宏、菅谷孝、竹田繁幸、小牧由一及び高橋佳彦は、SMBC日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、本募集に係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成28年5月24日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。



ロックアップは180日間となります。
株主構成も問題がなさそうなので他の上場と重ならなければセカンダリーも?
個人的にかなり欲しいIPOなのですが、支店口座を持っていないのでネット口座
で狙うしかありません。
SBI証券のIPOチャレンジポイントを全部つぎ込む人もいそうですね~
ネオジャパン初値予想2倍以上でしょうか!?


全力申込以外には考えられない銘柄と考えています。
配当も継続して出ていますから安定しています。
何だかんだで地味に申し込んでいるとIPOは当選するので期待したいと思います!

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