パルマ（3461）初値予想とIPO分析記事になります。
いちよし証券主幹事は2014年6月上場のムゲンエステート（3299）以来になるかと思います。
公開価格1200円に対して初値1320円でしたが、公開株数が2,990,000株もありました。
今回はどうでしょうか？
業種：不動産業
市場：マザーズ
公開予定：08/11
ＢＢ期間：07/27～07/31
100株単位
公募株数 235,000株
売出株数 150,000株
合計株数 385,000株（3850枚）
※オーバーアロットメントによる売出し50,000株
想定価格 1350円
仮条件 1250円～1350円に決定しました
【幹事団】
いちよし証券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券 ←IPOポイントが貯まる
野村證券
大和証券
岩井コスモ証券
エース証券
マネックス証券 ←口座毎の平等抽選
仮条件は想定発行価格1350円を上限に設定されています。
これに伴う吸収金額は約5.2億円でOAを合わせると約5.9億円となります。
スケジュール的にもIPO空白期間がはいるので良いとされています♪
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セルフストレージ（レンタル収納スペース・トランクルーム）市場業務の受託業者
を行っている企業で、ビジネスソリューションサービスを中核として、ＩＴソリューション
サービスやターンキーソリューションサービスを行っています。
親会社が首都圏で投資用マンション開発、販売人材派遣などを行うディア・ライフ
となります。
【トレーダーズ・ウェブ】
2014年9月期の売上高構成比は、ビジネスソリューションサービス98.4％、ITソリューションサービス1.4％、ターンキーソリューションサービス0.2％。
ビジネスソリューションサービスではセルフストレージ事業者に対して申込受付や
入金管理、滞納督促、残置物撤去、物件巡回など手間が掛かる業務を引き受け
ている特徴があります。個人向けセルフストレージが増加傾向にあり今後も業績が
好調に推移する見通しが立っています。
ＩＴソリューションサービスでは、利用者のＷＥＢを経由したセルフストレージ申込・
予約・使用料決済を可能とし、同時に事業者へＷＥＢ上における物件在庫管理サービス
を提供するシステム「クラリス」や「クラギメ」を利用する事で事業者はＩＴによる恩恵を
受ける事ができます。
パルマ初値予想3200円
【幹事配分】
いちよし証券 280,000株
SMBC日興証券28,000株
みずほ証券 28,000株
SBI証券 28,000株
野村證券 12,000株
大和証券 12,000株
岩井コスモ証券4,000株
エース証券 4,000株
マネックス証券4,000株
【業績等の概要】 平成25年10月１日～平成26年９月30日
売上高は472,731千円（前期比32.0％増）
営業利益は80,102千円（前期比38.0％増）
経常利益は79,460千円（前期比39.7％増）
当期純利益は38,394千円（前期比67.4％増）
【類似企業】
ディア・ライフ（3245）PER22.39倍
エスクロー・エージェント・ジャパン（6093）PER44.1倍
エリアリンク（8914）PER23.23倍
ロックアップは180日間でロックアップ解除倍率は2倍です。
親会社のディア・ライフが78.71％を保有している事と、ベンチャーキャピタル
保有株も無いとされており需給面では問題が無さそうです。
ストックオプションは203,600株ありますが、行使期間が平成28年8月1日～
となっており上場時の需給への影響は無さそうです。
PERは約29.33倍で配当は無配となります。もちろん株主優待もありません。
親子上場は基本的に歓迎はされませんが、吸収規模が少なく株式放出が限定されて
いるので初値は高騰すると思われます。
売上の伸び率がかなり高く増収増益を見込んでいる事が良いです
またIPO上場日程が次のIPOまで期間が開くことも後押しさせそうです。
一応マザーズ新規上場株式でIT系の位置付けなので問題は無いでしょう♪
パルマIPO幹事です！！ 【私はネット口座だけで当選しています】
ＳＭＢＣ日興証券公式
※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ
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