SFPダイニング（3198）初値予想と考察記事になります。
上場日程も含めて、ここは個人投資家に敬遠される銘柄でしょうね。
業種：小売業
市場：東証2部
公開予定：12/16
ＢＢ期間：11/28～12/04
100株単位
公募株数 7,100,000株
売出株数 0株
合計株数 7,100,000株（71000枚）
※オーバーアロットメントによる売出355,000株
想定価格 2040円 ⇒ 20.4万円必要！
仮条件 1740円～2040円に決定
【幹事団】
みずほ証券
大和証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
岡三証券
ＳＭＢＣフレンド
仮条件が1740円～2040円となり想定が上限となっています。
この辺りからも需給は良くないんだと思われますね。
12月16日上場が5銘柄もありますし、あえてこの銘柄を買いたいと思う方も少ないでしょうか。
吸収は約152億円となります。
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居酒屋を中心とした飲食店事業展開をしている企業です。
羽先唐揚専門店の「鳥良」と海鮮系食材を主体にした「磯丸水産」を主力業態として
首都圏中心の店舗づくりとなります。また店舗によりコンセプトを変えることで、顧客にも
飽きのこない店舗づくりに取り組んでいて、磯丸水産では全国各地より仕入れた海産物を
卓上コンロで焼く「磯丸浜焼き」というスタイルが人気となっています。
新規出店店舗などにより増益となる見込みですが、不採算店舗は閉鎖するなど
経営方向もしっかりしているように思えます。
ただ、すかいらーくなどもそうですが、外食系のIPOは人気が無いのです。。。
しかも吸収金額が多ければなおさら不人気傾向となっています。
優待新設などあればまた変わってくるでしょうが、今のところ優待はありません。
（親会社が株主に贈呈する株主優待券はSFPダイニングでもつかえるようです）
SFPダイニング初値予想1800円
ここは公開価格が決まらなければ予想しずらいですね
有利子負債依存度は52.6％の数値も出ており悩ましいですよね。
【幹事配分】
みずほ証券 5,325,000株
大和証券 1,065,000株
野村證券 248,500株
SMBC日興証券177,500株
SBI証券 71,000株
いちよし証券71,000株
岡三証券 71,000株
ＳＭＢＣフレンド71,000株
【業績等の概要】
売上高15,442百万円(前事業年度比12.1％増)
営業利益1,488百万円(前事業年度比17.3％増)
経常利益1,359百万円(前事業年度比54.5％増)
当期純利益605百万円(前事業年度比151.7％増)
ロックアップは180日間となっています。
親会社がクリエイト・レストランツ・ホールディングス（3387）となっておりこちらは東証1部です。詳細⇒ SFPダイニング（3198）IPO新規承認記事へ
PERは27.9倍と予想されますが既に妥当だと思われるだけに想定発行価格に
多少疑問をもちます。ババIPOにならないといいですね～
私はSBI証券のIPOポイントだけ頂く予定です。
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